Anzeichen für Preiserhöhungen mehren sich in den USA, wo Staatsanleihen ihren Höchststand erreichen, sowie in Europa, wo Eurostat im September einen Anstieg von 3,4 % im Vergleich zu den vorherigen 3 % meldet. Aber der Bulle hat keine Angst, denn zumindest bisher zeigt das US-Quartalsbericht trotz steigender Kosten (nicht nur bei Rohstoffen, sondern auch bei Löhnen), dass Unternehmen immer noch in der Lage sind, gute Gewinne zu erzielen. Dies erklärt den unerwarteten Nebensaison-Frühling an der Wall Street, der erneut neue Rekorde bricht. Gestern war der Dow Jones an der Reihe, mit einem neuen absoluten Höchststand. Und die Energie des Stiers scheint in der Lage zu sein, sowohl Asien zu infizieren, trotz der Schauer, die der Fall Evergrande verspricht, als auch Europa, das jetzt damit beschäftigt ist zu verstehen, was sich in der deutschen Wirtschaftspolitik nach dem Abschied von Jens Weidmann, dem „Falken“, von der Bildfläche ändern wird Angela Merkel.
EVERGRANDE ZURÜCK AN DER BÖRSE: -10 %
- Vor diesem Hintergrund halten sich die Auswirkungen des bevorstehenden Zusammenbruchs von Evergrande vorerst in Grenzen. Der Titel, der heute Morgen wieder auf die Liste kam, verlor 10 % trotz der neuen Verlängerung für die Zahlung von Zinsen für 260 Millionen Dollar. Doch die Verhandlungen über den Verkauf einer Beteiligung an der Dienstleistungsgesellschaft des Konzerns, die es ermöglicht hätte, den dringendsten Interessen gerecht zu werden, scheiterten. Tatsächlich läuft das Schuldenmoratorium Ende der Woche aus.
LÄUFT ALIBABA. JACK MA FEIERT AUF DER YACHT
- Die chinesische Krise im stationären Handel macht die Rache von Alibaba, dem Champion der chinesischen New Economy, mit einem Anstieg von 10 % in Hongkong am vierten Tag des Anstiegs noch sensationeller. Inzwischen segelt Jack Ma mit 15 Gästen auf seiner Superyacht auf den Balearen.
- Hongkong fällt um -0,3 %, aber der Csi 300 von Shanghai und Shenzhen ist leicht gestiegen. Mittlerweile zeigen die Eingriffe der Behörden in die Energiepreise erste Früchte: Kohle ist um 9 % gesunken.
- Die anderen Börsen im asiatisch-pazifischen Raum waren dagegen: Tokios Nikkei -1,3 %, die Börsen Australiens, Südkoreas und Indiens auf Augenhöhe.
TESLA STELLT NEUE REKORDE AUF, PAY PAL ZIELT AUF PINTEREST
- Die Wall-Street-Futures sind heute Morgen gesunken. Gestern setzte sich neben dem Rekord des Dow +0,43 % bei 35.609 Punkten auch der Marsch des S&P-Index zum siebten Mal in Folge fort +0,37 %. Stattdessen gibt der Nasdaq -0,05 % den Takt vor.
- Die Tesla-Aktie gab leicht nach, obwohl sie das dritte Quartal mit einem über den Erwartungen liegenden Gewinn abschloss. Der Umsatz belief sich auf 13,76 Milliarden Dollar, ein Plus von 57 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Risiko eines Lieferrückgangs lastet aufgrund der Chipkrise auf dem Unternehmen. Aber Elon Musk kann sich trösten: Laut Morgan Stanley wird er dank des Starts von Space X der erste Mann sein, der Billionär (über eine Billion Vermögen) wird.
- Unterdessen bahnt sich ein weiterer Jahrhundertdeal an: Pay Pal (ursprünglich eine weitere Kreatur von Musk) will Pinterest für 40 Milliarden Dollar kaufen, mit dem Ziel, den E-Commerce zu revolutionieren.
Die Staatskasse steigt, die US-Ölaktien fallen
- Die 1,66-jährige Schatzanleihe wurde mit 2013 % auf dem Höchststand des Berichtszeitraums gehandelt. Der 2,60-jährige inflationsbereinigte Zinssatz, das Absicherungsinstrument, das eine Antizipation der Lebenshaltungskostenerwartungen ermöglicht, erreicht mit XNUMX % den höchsten Stand seit XNUMX.
Euro-Dollar bei 1,166, leicht gestiegen. Bitcoin erreicht neue Höchststände.
WTI-Öl ist nach der Veröffentlichung der Daten zu den US-Rohölbeständen auf dem höchsten Stand seit 2014. Die strategischen Reserven gingen um 0,5 Millionen Barrel zurück, während der Bloomberg-Konsens einen leichten Anstieg erwartete.
NICHT NUR MERKEL: WEIDMANN VERLÄSST DIE BUNDESBANK.
„Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass mehr als 10 Jahre ein guter Zeitrahmen sind, um weiterzumachen, für die Bundesbank, aber auch für mich persönlich.“ Also überraschenderweise Mittwoch Jens Weidman hat seinen Rücktritt angekündigt von der Führung der Bundesbank „aus persönlichen Gründen“. Weit vor der natürlichen Reife (fünf Jahre). Der Bankier, ein ehemaliger Mitarbeiter von Angela Merkel, verlässt das Land zusammen mit der Kanzlerin, vermutlich in der Überzeugung, dass die Zusammenarbeit mit den neuen Spitzen der Bundesrepublik deutlich schwieriger werden wird. Doch selbst im Moment des Abschieds leistet der Anführer der Falken keine Wiedergutmachung: „Wir dürfen nicht einseitig auf die Deflationsrisiken blicken, aber wir sollten auch die potenziellen Inflationsgefahren nicht aus den Augen verlieren“, warnte er an dem Tag, an dem Eurostat dies bestätigte Die Beschleunigung der Inflation im Euroraum lag im September bei 3,4 % auf Jahresbasis, dem höchsten Stand seit 2008. ING-Stratege Carsten Brzeski vermutet, dass Weidman vor seinem Abgang Anfang November ein letztes Mal kämpfen will. „Wenn es ihm gelingt, die EZB dazu zu bewegen, einen Termin zur Reduzierung der Wertpapierkäufe festzulegen, wird der Buba-Präsident das Abenteuer mit einem Erfolg abschließen.“ Nach all den Niederlagen, die ihm Mario Draghi zugefügt hat.
VERBREITUNG AUF 104. REGEN VON ANFRAGEN FÜR DIE GRÜNE BTP
Der Abschied des deutschen Bankiers hat jedoch keinen Schock für den Anleihenmarkt ausgelöst.
Der Spread schließt bei 104 Punkten. Die Rendite des zehnjährigen BTP sinkt auf 0,915 %. Die Bundesanleihe schließt bei -0,11 %
Das Finanzministerium hat die Abonnements für die im März eingeführte BTP Green für 5 Milliarden US-Dollar wieder aufgenommen, wobei die Bestellungen 55 Milliarden übersteigen, was mehr als dem Elffachen des Angebots entspricht. Die Rendite der am 11. April 30 auslaufenden Anleihe wurde auf +2045 Basispunkte auf den Zinssatz des BTP im März 10 festgelegt, nachdem erste Hinweise im Bereich von +2041 Basispunkten lagen. Der Reoffer-Preis beträgt 12 bei einer Rendite von 96,717 %, Kupon 1,676 %.
GESCHÄFTSORT FLIEGEN. IWF: ITALIEN IN STARKER ERHOLUNG
Die europäischen Aktienmärkte sind vorsichtig, leicht im Plus. Eine Ausnahme gibt es jedoch: Piazza Affari +0,95 % auf 26,581 Punkte jenseits der bislang unangetasteten Marke von 26,500 Punkten.
Über das Feuerwerk auf der Preisliste hinaus tragen auch die Worte des Direktors der Europaabteilung des Internationalen Währungsfonds, Alfred Kammer, dazu bei, Optimismus zu wecken, wonach die Impfkampagne einen Wendepunkt für Italien darstellte. Italien erlebe derzeit eine „starke Erholung“, dank des „Erfolgs der politischen Reaktion“, die mit den beschlossenen Maßnahmen die Struktur der Wirtschaft geschützt und einen schnellen „Neustart“ ermöglicht habe.
VIERTELJÄHRLICH: NESTLÈ RECORD LEIDET AKZO NOBEL
In diesem Zusammenhang ist Frankfurt stagnierend, was vor allem durch den Automobilsektor gebremst wird; Paris steigt dank der Erholung der Luxusaktien um 0,54 %; Amsterdam +0,37 %; Madrid +0,26 %; London +0,06 %.
Ein großer Beleg dafür ist Nestlés Plus von 2,66 % nach dem Jahresabschluss und vor allem die trotz des Inflationsdrucks optimistischen Prognosen.
Im Gegensatz dazu schloss der niederländische Farben- und Lackhersteller Akzo Nobel im Minus, da das Unternehmen rückläufige Quartalsgewinne aufgrund steigender Rohstoffpreise und Unterbrechungen der Lieferkette verzeichnete, die bis Mitte 2022 anhalten werden.
Auch Asml Holdings, ein wichtiger Lieferant von Computerchip-Herstellern, verlor an Boden, da die Umsatzbewertungen im vierten Quartal unter den Schätzungen einiger Analysten lagen.
KERING WIEDERHERSTELLT DEN CHINA-EFFEKT. RENAULT-STRINGE -7 %
In Paris begrenzt Kering die Verluste auf 0,58 %, nachdem es aus Angst vor der geringeren Attraktivität von Gucci für chinesische Verbraucher einen Rückgang von bis zu 6-7 % hinnehmen musste. Im Gegenteil, sie steigt am Vorabend der Hermès-Konten um +2 %.
Der größte Verlust ist der von Renault: -7 %, nachdem die Produktionsschätzungen aufgrund der Chipknappheit nach unten korrigiert wurden (minus 200 Stück).
Das Übernahmeangebot für Falk Renewables (+14 %) belastet Mailand
Während man darauf wartet, dass auch im Bel Paese die vierteljährliche Saison beginnt, nimmt die Piazza Affari dank der Versorgungs- und Finanzunternehmen Fahrt auf.
Die Nachricht über die Einigung über den Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an der Gesellschaft sorgte gleich zu Beginn für Aufregung in der Sitzung Falck Erneuerbare an den IFF-Infrastrukturfonds, was ein Übernahmeangebot für das verbleibende Kapital nach sich ziehen wird. Die Falck Renewables-Aktie stieg um rund 14 % auf 8,72 Euro und näherte sich damit dem Angebotspreis.
BEI FLIGHT ERG UND ALERION FÜHRT ENEL +2 % BEI DEN VERSORGUNGSUNTERNEHMEN
Am Steuer steigt der Erg um mehr als 5 %. Equita Sim hat die Aktie in ihre „Recommended Portfolio Focus List“ aufgenommen und bestätigt die Kaufempfehlung sowie das Kursziel bei 31,5 Euro.
Im erneuerbaren Sektor fliegt Alerion +16,4 %:
Fortschritte auch bei Enel +2 %. Auch die anderen Versorgungsunternehmen sind gut gekauft, wobei dieser Sektor das Schlusslicht der Ftse Mib bildet. Zu den beliebtesten zählen A2A und Hera.
Schließlich die Ölkonzerne: Tenaris +1,74 %, Saipem +1,59 %, Eni +1,2 %.
VERWALTET, SOCGEN STARTET AZIMUTH UND SOUL
Die Vermögensverwaltung ist ein weiterer florierender Sektor: Azimut liegt mit +4 % auf dem höchsten Stand seit 2015, vor Anima mit +3 %. Socgen hat das Ziel für beide Aktien angehoben: Azimut steigt von 24,5 auf 21 Euro, Anima von 5 auf 5,3.
GENERALI, DEL VECCHIO WIRD NICHT AUFHÖREN. MEDIOBANCA +1,5 %
Banken positiv, aber ohne zu klingeln: Mediobanca verdient eine Woche vor der Sitzung 1,5 %. Der Marsch der Banca Bpm setzt sich fort +1,5 %, Unicredit bewegte sich kaum.
Geld auf Generali +0,84 %: Leonardo Del Vecchio rundete seinen Anteil auf 5,52 % auf.
Stellantis +0,25 % erholt sich von den Verlusten, die im Zuge des Niedergangs von Renault in Paris verzeichnet wurden.
SECO +9 %, FÜR GOLDMAN SACHS IST KAUF
Unter den Nebentiteln:
- Ein Anstieg von mehr als 9 % für Seco, für den Goldman Sachs die Berichterstattung mit einem „Kauf“-Ziel von 11 Euro wieder aufgenommen hat.
- Nach dem hervorragenden Debüt (+125 %) beim Aim steigt der Titel Destination Italia erneut um +1,52 %.
