Industrie De Nora wird an der Piazza Affari mit einem Preis von ankommen 13,50 Euro der nächste 30 Juni. Der führende italienische multinationale Konzerngrüner Wasserstoff (insbesondere spezialisiert auf Elektrochemie und in der industriellen Produktionskette tätig) schloss heute die von ihr vorgeschlagene Stelle mit a Gabel zwischen mindestens 13,50 Euro und maximal 16,50 Euro je Aktie.
Derselbe 30. Juni wie das Inverkehrbringen Euronext Mailand (anstelle des zuvor kommunizierten 29. Juni) entspricht dem Datum der Lieferung und Zahlung der Aktien, teilt eine Mitteilung mit.
Angebot 3,5 Mal gezeichnet, Erlös bis zu 545 Millionen
Basierend auf dem Angebotspreis, der Kapitalisierung zu Handelsbeginn von Industrie De Nora, einem Beteiligungsunternehmen von Snam zu 34% wird es 2.723 Millionen Euro entsprechen. Das Angebot wurde etwa zum 3,5-fachen des Angebotspreises gezeichnet, wobei die Nachfrage von institutionellen Anlegern weltweit stark war. DER zwei Hauptinvestoren, San Quirico im Besitz der Familien Garrone-Mondini und 7-Industries Holding, haben 38 % der angebotenen Quoten gezeichnet.
Il Gesamterlös aus dem Angebot belaufen sich auf rund 474 Millionen Euro, wovon 200 Millionen Euro auf die Gesellschaft und 274 Millionen Euro auf die abgebenden Gesellschafter, also die Gesellschaften, entfallen Federico de Nora, Vermögensgesellschaft 10 (Gruppe Snam) und Norfin.
Die Gesamtsumme könnte bei Ausübung der Mehrzuteilungsoption auf 545 Millionen steigen. Wenn letzteres vollständig ausgeübt wird, entspricht der Streubesitz etwa 20 % des Aktienkapitals von De Nora.
De Nora, erste Landung auf der Piazza Affari nach Beginn des russisch-ukrainischen Konflikts
Das Angebot umfasste 40.337.034 Aktien (einschließlich der Mehrzuteilungsoption), um die Notierung an der Euronext Mailand Italien zu bedienen. Das Angebot umfasst insbesondere 35.075.682 Stammaktien (entspricht insgesamt etwa 17,4 % des Grundkapitals), davon 14.814.814 Aktien, die von der Gesellschaft angeboten werden, und 20.260.868 Aktien, die von Federico De Nora, Asset Company 10 und Norfin angeboten werden.
Darüber hinaus haben die verkaufenden Aktionäre den Platzierenden eine Option zum Kauf von weiteren 5.261.352 Aktien oder bis zu 15 % der angebotenen Aktien zum Angebotspreis eingeräumt.
Der Börsengang von De Nora ist da erste Auflistung auf der Piazza Affari nach Russlands Invasion in der Ukraine Ende Februar.
Mehrere Unternehmen in Europa haben beschlossen, ihre IPO-Pläne aufgrund der Marktvolatilität zu verschieben, zuletzt Eni, die erstarrte der Börsengang der in Plenitude gesammelten erneuerbaren Energieanlagen. „Eine langwierige Vorbereitung und ein schneller Verkaufsprozess waren entscheidend für den Erfolg des Börsengangs“, sagte er gegenüber Reuters. Paul Celesia, Head of Equity Capital Markets der Credit Suisse für Südeuropa. Celesia fügte hinzu, dass Liquidität im Markt nicht knapp sei und Börsengänge mit der richtigen Vorgehensweise möglich seien.
Industrie De Nora schloss 2021 mit einem Gesamtumsatz von 616 Millionen und mit einem ebitda von 127 Mio. Das Unternehmen ist nicht nur führend in den Bereichen Elektrochemie und nachhaltige Technologien, sondern verfügt auch über ein Portfolio von Produkten und Systemen zur Optimierung der Energieeffizienz von Industrieprozessen und Wasseraufbereitungslösungen. Im Wasserstoffsektor mit erheblichen Wachstumsaussichten ist De Nora der weltweit größte Anbieter von Wasserstoff Elektroden für die wichtigsten industriellen elektrochemischen Prozesse. Das Unternehmen hat auch ein Joint Venture mit Thyssenkrupp und ist mit 34 % Anteilseigner an TK Nucera (einem weiteren Wasserstoffunternehmen, das in Kürze an die Börse gebracht werden soll
Credit Suisse und Goldman Sachs leiten die Transaktion
Im Rahmen des Platzierungsangebots fungieren Credit Suisse und Goldman Sachs International als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, BofA Securities, Mediobanca und UniCredit als Joint Bookrunners. Mediobanca fungiert auch als Sponsor für die Zwecke der Zulassung der Aktien zur Notierung. Latham & Watkins fungiert als Rechtsberater der Firma, während Clifford Chance als Rechtsberater der Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners fungiert. Barabino&Partners fungiert als Kommunikationsberater.
