Leonardo er hat verkauft neue Anleihen für einen Gesamtbetrag von eine halbe Milliarde Euro, bei einer Nachfrage, die das Angebot um das Vierfache überstieg. Die ausschließlich für institutionelle Anleger bestimmte Emission hat eine Laufzeit von fünfeinhalb Jahren (Januar 2026) und prognostiziert ein fester Kupon von 2,375 % (zahlbar jährlich im Nachhinein). Die Gruppe gab in einer Mitteilung bekannt, dass der Ausgabepreis 98,933 % beträgt. Die Wertpapiere werden an der Luxemburger Börse notiert. Leonardo wird die durch die Anleihe garantierten Mittel zur Refinanzierung einiger fälliger Kredite nutzen und so die durchschnittliche Laufzeit der Schulden verlängern.
„Die neue Anleihe beweist die Solidität der Kreditwürdigkeit von Leonardo auf dem Finanzmarkt, selbst in einer außergewöhnlichen Zeit wie dieser“, kommentierte der CEO der Gruppe. Alessandro Profumo – Leonardo setzt sein Engagement für die Verfolgung einer disziplinierten Finanzstrategie im Einklang mit den Zielen des Geschäftsplans fort, mit dem ultimativen Ziel, Mehrwert für alle Beteiligten zu schaffen.“
Die Kreditwürdigkeit von Leonardo beträgt Ba1 von Moody's (Ausblick stabil), BB+ von Standard & Poor's (Ausblick stabil) und BBB- von Fitch (Ausblick negativ).
Die Transaktion wurde von Banca IMI, Bnp Paribas, Credit Agricole, HSBC, Société Générale, Unicredit, Banca Akros, NatWest Markets und Ubi Banca als gemeinsame Bookrunner geleitet. Bnp Paribas und Crédit Agricole Cib übernahmen parallel die Rolle der Dokumentations- und Strukturierungsbanken.
auch Inwit eine neue Anleihe aufgelegt. Die von Tim und Vodafone kontrollierte Tower-Gesellschaft hat platziert Anleihen für eine Milliarde, Erhalt von Anträgen über 4,25 Milliarden. Die Laufzeit der Wertpapiere ist auf festgelegt Juli 2026, während die Ausbeute Er wurde auf einen Spread von 220 Basispunkten über dem Mid-Swap-Satz festgelegt (ursprüngliche Prognose von 260-270).
Bnp Paribas und Mediobanca fungierten als globale Koordinatoren, während Banca Akros, Banca Imi, BBVA, Bnp Paribas, BofA Securities, Credit Agricole CIB, HSBC, Mediobanca, Smbc Nikko und Unicredit als gemeinsame Bookrunner fungierten.
