Bereite dich auf das Schlimmste vor. Obwohl es nicht leicht ist, sich eine schlimmere Situation vorzustellen, Opfer einer weiteren Harakiri der politischen Klasse, auf den sich die Märkte von Bel Paese heute vorbereiten, in einem heißen Klima, nicht nur in Bezug auf das Wetter. Um 9 Uhr wird Mario Draghi im Plenarsaal sein, wo er seine Absicht bekannt geben wird, zum Quirinal zu gehen, um dem Präsidenten der Republik seinen Rücktritt zu erklären. Kurz darauf, gegen 10 Uhr, beginnt in Frankfurt die mit Spannung erwartete Sitzung der EZB, die erstmals seit elf Jahren eine Zinserhöhung um 25 oder (eher) 50 Punkte zur Stützung des Euro und zur Eindämmung sanktionieren wird Inflation. Aber das eigentliche Unbekannte liegt im Anti-Spread-Plan. Wer wird den Garantien der Zuverlässigkeit der italienischen Schulden nach Draghis Entlassung vertrauen? Der von den Technikern entwickelte Plan zur Unterstützung der BTPs gegen Spekulationen läuft Gefahr, begraben zu werden, bevor er geboren wird.
Positiv anzumerken ist, dass Moskau um 4 Uhr morgens den Nordstrom-Gashahn wieder geöffnet hat. Wahrscheinlich nur 40 %, nur um Europa auf Trab zu halten. Aber heute muss sich der Zar des Kremls mit etwas zufrieden geben: Die drei italienischen Führer, die Russland am nächsten stehen (Conte, Salvini und Berlusconi), haben die pro-atlantische Regierung Draghi gestürzt. Diese Mischung verspricht ein Horror-Opening. „Das heutige italienische Drama – sagt Vitor Constancio, Draghis ehemaliger Stellvertreter bei der EZB – erwartet morgen den perfekten Sturm für die EZB“.
Erwartete Eröffnung im Minus, Abstand zum Bund über 230 Punkte
Piazza Affari, die gestern die schlechteste Preisliste in Europa war (-1,60 %), beginnt im Minus zu öffnen: Derivate weisen nach den Angaben von gestern Abend aus den Handelsräumen einen Rückgang von 2,50 % auf.
Ein Rückfall am Rentenmarkt ist unvermeidlich: Der Abstand zwischen den BTPs und den Bundesanleihen ist gestern Abend auf 237 gestiegen, aber heute Morgen besteht, insbesondere wenn keine starken Worte von Lagarde kommen, die Gefahr, sich 250 Punkten zu nähern oder sogar noch höher, in Richtung 300 Punkte angesichts der angekündigten schlechten Erholung der öffentlichen Finanzen nach den starken Verbesserungen, die gestern von Draghi hervorgehoben wurden.
Die BTP zwei Jahre schlechter als Griechenland
Die Rendite zweijähriger Anleihen hat die von Griechenland übertroffen: Wir werden als riskanter wahrgenommen als Athen.
Das Ende der Draghi-Regierung friert wichtige Wirtschaftsdossiers ein oder versenkt sie und stellt eine Hypothek auf die nächste Haushaltssitzung, die im September mit der Einführung des Nadef, der Aktualisierungsnotiz der Def, eröffnet wird. Und es endet im Dezember mit der Verabschiedung des Haushaltsgesetzes für 2023, das bis zum 15. Oktober in Brüssel und bis zum 20. Oktober dem Parlament vorgelegt werden soll. Nun besteht das Risiko einer vorläufigen Ausübung, wenn der 31. Dezember umgangen wird.
Eröffnung in Rot für die Nasdaq, Netflix fliegt
Das italienische Psychodrama hilft, die Euphorie der Preislisten zu löschen. Der Nasdaq, der gestern um 1,6 % zulegte, steuert heute auf eine negative Eröffnung zu. Streaming-Dienstleister, die durch die vierteljährlichen Ankündigungen von Netflix wiederbelebt wurden, stachen vor allem heraus: Die Aktie schloss um mehr als 7 %.
Führende Aktien im Technologiesektor schlossen stark höher, beginnend mit Apple und Amazon. Dagegen Tesla: Das Unternehmen schloss das zweite Quartal über den Erwartungen der Analysten ab. Die Aktie konnte um mehr als 3 % zulegen, ging dann aber im Einklang mit dem Trend der Futures zurück.
Tokio unentschieden: Die BoJ ändert ihre Politik nicht
Die Preislisten sind heute Morgen im asiatisch-pazifischen Raum gemischt. Hongkongs Hang Seng -1,4 %. Kospi aus Seoul +0,7 %. BSE Sensex aus Mumbai +0,2 %. CSI 300 der Preislisten von Shanghai und Shenzen -0,5 %.
Tokyo Nikkei auf Parität nach den Entscheidungen der Zentralbank von Japan. Obwohl die Inflation über der Alarmschwelle liegt, hat der Notenbankvorstand entschieden, die Zinsen nicht anzuheben und die ultra-expansive Geldpolitik zu bestätigen. Nur eine Änderung: Die Inflationsprognosen steigen und werden im nächsten Quartal auf 2,3 % (gegenüber 1,9 %) erwartet.
Moskau öffnet die Hähne wieder: Energie im Niedergang
Rohstoffe sind heute Morgen wieder im Minus, vor allem Energie. WTI-Öl wird bei 98,8 $ gehandelt, ein Minus von 1 %. Rohöl aus Texas fiel gestern um 4,2 %. Gold auf mittelfristigen Tiefstständen, zum ersten Mal unter der 1.700 $-Grenze bei 1.692 $, 0,3 % weniger.
Interne 3-jährige Schatzanweisungen liegen bei 3,21 % unter den zweijährigen bei 0,62 %. Die inflationsbereinigten realen Zinsen bewegen sich wenig, um XNUMX % über zehn Jahre.
Am EZB-Kommunikationstag, der heute für 14.15 Uhr geplant ist, handelte der Eurodollar bei 1,022, ein Plus von 0,4 %.
Elon Musk verkauft Bitcoin mit Verlust
Bitcoin eröffnet die Sitzung mit einem Minus von 1,4 % bei 22.900 $. Gestern erreichte es mit 24.275 $ ein Monatshoch.
Tesla verkaufte einen erheblichen Teil seiner Beteiligung an der Kryptowährung mit Verlust: „Wir haben am Ende des zweiten Quartals etwa 75 % unserer Bitcoin-Käufe in die Währung umgewandelt“, sagte Tesla in einem gestern veröffentlichten Brief an die Aktionäre. „Durch Umwandlungen im zweiten Quartal wurde unser Barguthaben um 936 Millionen US-Dollar in bar erhöht.“ Elon Musk, CEO von Tesla, sagte in seiner Telefonkonferenz für Analysten, dass das Unternehmen Bitcoin verkauft habe, um seine Liquiditätsposition inmitten der Unsicherheit im Zusammenhang mit den durch Covid verursachten Sperren zu maximieren, und fügte hinzu, dass der Verkauf nicht als „eine Art Urteil über Bitcoin“ angesehen werden sollte.
