La Einlagen- und Kreditfonds erfolgreich abgeschlossen die Einführung von afestverzinsliche Anleihe nicht nachrangig und unbesichert. Der Gesamtnennwert der Wertpapiere beträgt 750 Millionen Euro. Die Wertpapiere verfallen am 7 Jahre, ein jährlicher Kupon in Höhe von 2,75% und einem Re-Offer-Preis von 99.799 %. Sie werden an der Luxemburger Börse gehandelt und sind mit BBB+ von Fitch, Baa2 von Moody's und BBB von Standard & Poor's bewertet. Gute Nachfrage: Das Auftragsvolumen von 155 Investoren betrug rund 1,550 Millionen Euro.
Die Emission ist Teil des Euro-Medium-Term-Notes-Programms von CdP, das an der Luxemburger Börse notiert und institutionellen Anlegern vorbehalten ist. Die durch die Platzierung gesammelten Mittel werden von Cdp zur Finanzierung der Verwendungen des separat geführten Kontos verwendet, also all jener Aktivitäten, die auch über das Postsparen finanziert werden können (z. .
Rund 65 % der Anleihe wurden bei Investmentfonds und Versicherungen platziert, die restlichen 35 % bei Banken. 38 % der Emission wurden in Italien, 21 % in Frankreich, 12 % in Deutschland, 9 % im Vereinigten Königreich, 4 % in Spanien, 4 % in der Schweiz und die restlichen 12 % in anderen europäischen und asiatischen Ländern verkauft. Credit Agricole, JP Morgan, Nomura, UBS und UniCredit fungierten als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner der Transaktion.
