Ein Jahr nach seinem Debüt Cassa Depositi e Prestiti kehrt mit einem neuen auf den US-Kapitalmarkt zurück 1,5 Milliarden US-Dollar Yankee-Bond richtet sich an institutionelle Anleger
CDP begibt eine neue Yankee-Anleihe
Im Detail handelt es sich um eineEmission einer auf Dollar lautenden Anleihei, der zweite für Cdp, bestimmt für institutionelle Investoren Einwohner sowohl in den Vereinigten Staaten von Amerika als auch in anderen Regionen für einen Gesamtbetrag von 1,5 Milliarden Dollar.
Das Thema erregte auf den Finanzmärkten ein beispielloses Interesse in der Geschichte von CDP Bestellungen, die 9,9 Milliarden überstiegen Dollar, was fast dem Siebenfachen des Angebots entspricht und von etwa 7 Investoren stammt.
Diejenigen, die den Löwenanteil leisteten, waren die ausländische Investoren die fast 80 % der endgültigen Zuteilung ausmachte, wobei etwa 55 % US-Investoren waren.
Die Eigenschaften der Anleihe
Die Bindung hat a Brutto-Jahreskupon in Höhe von 5,875 % und einer Laufzeit von 5 Jahren. Der Wertpapier-Ratings wird voraussichtlich BBB für S&P und BBB für Fitch sein.
„Durch diese Operation bestätigt CDP seine Fähigkeit, ausländisches Kapital anzuziehen und festigt seine Präsenz auf den internationalen Finanzmärkten im Einklang mit seinem Ziel Diversifikationsstrategie der Sammlungsquellen und Erweiterung der Investorenbasis“, erklärt das Unternehmen und fügt hinzu: „Die Emission ermöglicht es der Cdp-Gruppe, gleichzeitig ihre Aktivitäten zur Unterstützung der Exporte italienischer Unternehmen zu verstärken, auch über den Exportfinanzierungskanal.“
Die Operation umfasste a Bankenunion, bei dem die folgenden als Joint Bookrunner fungierten: Bnp Paribas, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs International, Imi-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Santander Corporate & Investment Banking, Société Générale Corporate & Investment Banking und Unicredit. BofA Securities und Goldman Sachs International fungierten außerdem als globale Koordinatoren der Transaktion.
