Der Vorstand der Banca Carige hat ein Manöver von mindestens 700 Millionen Euro gestartet, das eine Kapitalerhöhung von bis zu einer halben Milliarde und einen Verkauf von Vermögenswerten umfasst, der darauf abzielt, mindestens 200 Millionen zu erreichen. Das schreibt die Agentur Radiocor. Die Rekapitalisierung ist daher höher als die im Februar-Plan angekündigten 450 Millionen, während die Verkäufe Immobilienvermögen, die Verbraucherkredittochter Creditis und die Npl-Verwaltungsplattform betreffen. Die Gesellschafterversammlung zur Beschlussfassung über die Erhöhung wird in einer der nächsten Vorstandssitzungen einberufen.
In einer Mitteilung des Instituts heißt es, dass „unter vollständiger Einhaltung der von der EZB festgelegten Srep-Ziele in Bezug auf Kapitalanforderungen und Aktivaqualität eine strategische Überprüfung des Aktivaportfolios der Bank durchgeführt wurde, bei der eine Reihe von Maßnahmen zur Kapitalstärkung ermittelt wurden Verbesserung der Asset-Qualität, gekennzeichnet durch Geschwindigkeit der Implementierung und Minimierung der Ausführungsrisiken“.
In Bezug auf die angekündigten Veräußerungsvorgänge ist anzumerken, dass das Ziel darin besteht, die vollständige Beteiligung an der Verbraucherkreditgesellschaft der Gruppe, Creditis SpA, der Geschäftseinheit für die Plattform zur Eintreibung notleidender Kredite und dem Acquiring-Geschäft oder dem Inkasso, zu erhöhen Dienstleistungen in Bezug auf POS-Verträge (Merchant Book).
Darüber hinaus heißt es in der Mitteilung, dass der Prozess der vollständigen Überprüfung der Aktivitäten der Bank die Notwendigkeit beinhaltet, den Schuldenabbau durch die Neudefinition der Gesamtstrategie in Bezug auf das NPE-Portfolio fortzusetzen. Der im laufenden Jahr mit dem Verkauf eines Portfolios von rund 940 Mio. Euro durch die von Gacs begleitete Verbriefung begonnene Prozess der Entkonsolidierung notleidender Kredite wird mit weiteren Verkäufen über rund 1,2 Mrd. Euro fortgesetzt.
Nach Mitteilung des Instituts ermöglicht der überarbeitete strategische Ansatz, Lösungen zu identifizieren, die im Vergleich zu den ursprünglich vorgesehenen Maßnahmen eine geringere operative Komplexität und eine höhere Umsetzungsgeschwindigkeit aufweisen. Das Erreichen der Srep-Ziele in Bezug auf das NPE-Portfolio wird auch durch eine Managementstrategie des „Unwahrscheinlich zu zahlen“-Portfolios (Utp – unwahrscheinlich zu zahlen) verfolgt, die neben der Verbesserung der durchschnittlichen Deckungsquote auch Maßnahmen zur Risikominderung bei einigen vorsieht bedeutende Positionen im Aggregat enthalten.
Schließlich unterliegt die mit der Credit Suisse und der Deutschen Bank unterzeichnete Vorgarantie den Standardbedingungen für Transaktionen dieser Art und einigen spezifischen Bestimmungen, einschließlich der Genehmigung und Umsetzung eines nachhaltigen Geschäfts- und Finanzplans, einschließlich der Umsetzung des oben genannten Vermögenswerts Veräußerungen und alle anderen Kapitaloptimierungsoperationen sowie das Feedback von Investoren in Bezug auf die vorgeschlagene Kapitalerhöhungsoperation.
Für den Fall, dass unter anderem alle Bedingungen für jeden der Joint Global Coordinators erfüllt sind, sieht die Vorgarantievereinbarung den Abschluss einer Garantievereinbarung für die Zeichnung von nicht bezogenen neu ausgegebenen Aktien vor. Die außergewöhnlichen Initiativen werden durch Eingriffe in die Kerngeschäftsbereiche unterstützt, die die Überprüfung des Geschäftsmodells bestimmen werden, um den Turnaround der Gruppe zu festigen und ihre industrielle Nachhaltigkeit zu gewährleisten.
