Das Angebot von Camfin Senior Unsecured Convertible (Umtausch-)Anleihen in Pirelli-Stammaktien für 150 Millionen Euro wurde heute Morgen gestartet und sehr schnell abgeschlossen, da es auf eine starke Nachfrage stieß.
„Der Markt war sehr aufnahmefähig. Alles war in weniger als einer Stunde geschlossen“, erklärt eine Quelle in der Nähe des Betriebs.
Das Angebot wurde heute Morgen von der Firma bekannt gegeben, nachdem der Vorstand gestern Abend grünes Licht gegeben hatte, wobei die Malacalzas dagegen stimmten.
Mit dem von Marco Tronchetti Provera gewünschten Betrag der Operation kann Camfin die Tranche des 132,4-Millionen-Euro-Darlehens zurückzahlen, das Ende des Jahres fällig wird, während der verbleibende Teil „zur Unterstützung von Lösungen mit Interventionen finanzieller Art“ verwendet wird zugunsten von Prelios“, erklärt die Notiz.
Die Anleihe hat einen festen Zinssatz mit einem jährlichen Kupon zwischen 5,25 % und 6 %, und der anfängliche implizite Wandlungspreis wird auf eine Prämie zwischen 27,5 % und 32,5 % des gewichteten Durchschnittspreises für die an der Börse registrierten Mengen von Pirelli-Aktien festgesetzt in der Zeit zwischen der Auflegung und der Festlegung der endgültigen Emissionsbedingungen.
Die Schuldverschreibungen werden zu 100 % des Nennbetrags von jeweils 100.000 Euro ausgegeben. Außer im Fall von Umtausch, vorzeitiger Rückzahlung oder Rückkauf und Stornierung werden sie am 26. Oktober 2017 zum Nennwert zurückerstattet.
Der Emittent (CAM 2012, vollständig von Camfin kontrolliert) wird, um angemessenes Kapital zu beschaffen, für die gesamte Laufzeit der Anleihe über 27,8 Millionen Stammaktien von Pirelli, die nicht Teil des Syndikatsvertrags sind, auf einem Treuhandkonto halten ca. 5,85 % des Stammaktienkapitals von Bicocca.
Die Platzierung der Anleihe erfolgte durch Banca IMI, BNP Paribas und UniCredit Bank AG als Joint Bookrunner und Joint Lead Manager.
Der Abrechnungstermin ist für den 26. Oktober vorgesehen. Die Zulassung zur Notierung im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse wird bis zum 26. November beantragt.
Auf der Piazza Affari um 11,40 Uhr steigt Camfin um rund 4 % auf 0,51 Euro, während Pirelli 1,98 % auf 8,675 Euro verliert.
In der Mitteilung erklärt Camfin, dass es die Möglichkeit nicht ausschließen kann, dass neue rechtliche Schritte von der Familie Malacalza eingeleitet werden, betont jedoch, dass es nicht vorsieht, dass „die rechtlichen Schritte, die von den von Malacalza Investimenti benannten Mitgliedern des Vorstands von Camfin eingeleitet werden und/oder andere mögliche Aktionen können den Betrieb gefährden".
Vittorio und Davide Malacalza haben gestern zusammen mit dem anderen Vertreter von Malcalza Investimenti (12,1 % Aktionär von Camfin), nämlich Antonio Caselli, gegen die Ausgabe der Anleihe gestimmt, nachdem die drei am 9. Oktober Klage auf Nichtigerklärung eingereicht hatten der Beschlüsse vom 10. und 29. August zur Anleihe.
USA, BESCHÄFTIGUNG VERBESSERT, ABER APPLE VERFÄLLT.
Makrodaten bestätigen, dass sich die US-Wirtschaft verbessert, wenn auch sehr langsam. In der Zwischenzeit haben Peking und Tokio nach einem Telefonanruf des japanischen Ministerpräsidenten Noda beschlossen, Verhandlungen über ihre territorialen Streitigkeiten aufzunehmen: zwei gute Nachrichten, die es den asiatischen Märkten ermöglicht haben, die Woche auf positiver Basis abzuschließen. Hongkong gewinnt einen halben Prozentpunkt, Shanghai steigt ebenfalls. Tokio, das jetzt 0,2 % im Minus ist, wurde von Softbanks Einbruch erheblich getroffen: Nach der Ankündigung, bei Sprint Nextel einzusteigen, verlor die Aktie 16 %.
US-Aktien sind trotz positiver Signale nahezu unverändert: S&P +0,02 %, Dow Jones -0,14 % und Nasdaq -0,08 %. Der Rückgang hängt maßgeblich von Apple ab -2 %. Seit den Höchstständen vom 19. September nach der Markteinführung des iPhone 5 hat die Aktie 11 % verloren: Nur Gewinnmitnahmen?
Letzte Woche gingen die Neuanträge auf Arbeitslosengeld in den USA von 339 in der Vorwoche auf 367 zurück. Die Zahl überraschte Ökonomen, die von durchschnittlich 370 Anfragen ausgegangen waren. Dies ist der niedrigste Wert seit 2008. Zum Klima neuer Zuversicht trägt auch ein Bericht der Citigroup bei, die ihre Meinung zu US-Aktien auf „overweight“ anhob und die „aggressiven“ Konjunkturprogramme der Fed und einen besonders positiven Moment für Unternehmen anführte an der Ertragsfront.
Elemente, die nicht zugunsten des scheidenden Präsidenten Barack Obama zu funktionieren scheinen. Trotz der brillanten Leistung von Joe Biden heute Abend im Kopf-an-Kopf-Rennen gegen Paul Ruyan, Romneys Stellvertreter, zeigen die Umfragen den republikanischen Kandidaten in Führung. Unterdessen senkt die US-Industrie die Flagge an der PC-Front. Hewlett-Packard +1,7 % waren es vom chinesischen Lenovo überholt nach Angaben des Forschungsunternehmens Gartner im dritten Quartal vom Thron der globalen PC-Hersteller. Hewlett Packard bleibt seit Anfang 2012 mit einem Verlust von 45 % der schlechteste Blue-Chip-Spieler im Dow Jones. Gianfranco Lanci aus Turin, bereits Protagonist des Wachstums von Acer, arbeitet als Vizepräsident bei Lenovo.
Nach zwei schwachen Sitzungen erzielten die europäischen Aktienbörsen eine gute Erholung und dämpften effektiv die Herabstufung Spaniens durch Standard & Poor's, die nun einen Schritt von der „Ramsch“-Einstufung entfernt ist. In Mailand stieg der FtseMib-Index um 1,2 %, London gewann 0,9 %, Paris +1,4 %, die Madrider Börse ebenfalls positive +0,9 %. Nach einer unsicheren Eröffnung führten der positive Ausgang der Btp-Auktion (für 3,75 Mrd.) und besser als erwartete Makrodaten aus den USA zu den Notierungen.
Das Finanzministerium fand eine Nachfrage von nicht weniger als 6,2 Milliarden Euro gegenüber einem Angebot von 3,75 Milliarden neuen 3-jährigen BTPs, die zu einer Rendite von 2,86 % platziert wurden, was leicht über 2,75 % der vorherigen Auktion Mitte September liegt. Sie platzierte auch problemlos andere BTPs mit unterschiedlichen Laufzeiten für 2,25 Milliarden, was dem vorgesehenen Höchstbetrag entspricht.
Am Sekundärmarkt sank der Spread zwischen der Rendite 10-jähriger BTPs und der deutschen Bundesanleihe auf 350, 10 Basispunkte weniger als am Vorabend. Die Rendite pendelte sich bei 5,00 % ein. Damit wurde der Effekt der Herabstufung Spaniens neutralisiert. Es ist die Bestätigung, dass der Markt jetzt auf die EZB blickt und sich nicht allzu viele Sorgen über die Interventionen der Ratingagenturen macht.
Zunehmend unruhige Gewässer für die Tronchetti-Provera-Galaxie. Der Vorstand der Preise wählte den Partner. Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat dem Konsortium, das von Feidos von Massimo Caputi und dem Unternehmer Roberto Haggiag gebildet wurde, die diesen Vorschlag dem der Amerikaner von Fortress vorgezogen haben, das ausschließliche Recht eingeräumt. Vor dem Treffen, das etwa zwei Stunden dauerte, trat Davide Malacalza von seiner Position als Direktor von Prelios zurück. Das Unternehmen selbst kommuniziert es in einer Mitteilung. Der Rücktritt wurde „in einem kurz vor Eröffnung der Vorstandssitzung versandten Schreiben mitgeteilt, in dem dieser die zuvor geäußerten Aussagen wiederholte, wie das Unternehmen in der Pressemitteilung vom 27. September mitteilte“. Bei dieser Gelegenheit hatte Malacalza in einem Schreiben an den Vorstand selbst auf die „Unregelmäßigkeit“ des Vorstandsverfahrens und das Nichtvorhandensein der Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs hingewiesen“. Ende September hat der Prelios-Vorstand einen Anwalt für etwaige rechtliche Schritte gegen den Direktor selbst beauftragt.
Die Banken drängen die Piazza Affari nach oben: Unicredit stieg um 3,9 %, Intesa + 3,4% Beliebtes Mailand + 4,1% Mediobanca+2,5 %. Bis zu MontePaschi +4 %, die nach einem rückläufigen Morgen den Kurs umkehrten.
Die Versicherungen blieben bis zur Schließung negativ Fondiaria-Sai und kontrolliert Milano Assicurazioni die jeweils 2 % und 1,4 % verloren, nachdem Consob Mailands Jahresabschluss 2011 angefochten hatte. Unipol er fiel um 1,2 %. Gegen die Bestimmung, mit der das Kartellamt den Zusammenschluss mit der Fonsai-Gruppe genehmigt hatte, legte das in Bologna ansässige Unternehmen beim Regionalen Verwaltungsgericht Lazio Berufung ein, das den Verkauf von Vermögenswerten zur Vermeidung wettbewerbsbeschränkender Auswirkungen vorschreibt. Nach Ansicht des Unternehmens werden diese Anfragen im Hinblick auf die eingegangenen Verpflichtungen als übermäßig belastend angesehen.
Allgemeineer stieg jedoch um 1,6 %. Schwach Eni, um 0,6 % nach dem gestrigen guten Anstieg (+1,8 %). Der Ölpreis steigt mit WTI auf 92 Dollar je Barrel (+0,9%) und Brent auf 115,2 Dollar (+0,8%). Paolo Scaroni, CEO des sechsbeinigen Hundes, bestätigte das Ziel, die Kohlenwasserstoffproduktion im Zeitraum 3-2011 um mehr als 2015 % pro Jahr und im Zeitraum 3-2015 um 2022 % zu steigern. Davon werden bis 2022 über 1,3 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag Neuproduktion sein. "Dieses Jahr. Der Manager betonte – wir haben über 2 Milliarden Barrel Kohlenwasserstoffe entdeckt“.
Saipem unverändert geschlossen. Formschluss für Enel, um 0,7 % gestiegen. Die Tochtergesellschaft Enel GreenPower erzielte eine Steigerung von 0,9 %. Telecom Italien es endete um 0,1 % niedriger. Unter den Industriellen ist sie zurückgegangen StM -0,1 %, nachdem die Deutsche Bank das Kursziel von 3,5 Euro auf 3,9 Euro gesenkt hatte. Gute Oberseite von Fiat + 2,3% Pirelli + 2,4% Fiat Industrie +1,3 % und Finmeccanica +1,3 %. Gut auch nach oben Mediaset + 2,4%.
Die Zeit für die Auswahl des Geländes, auf dem Roma sein Stadion bauen wird, rückt näher. Und die Erfahrung von Juventus erscheint. Der von den Giallorossi ausgewählte Berater zur Bewertung der verschiedenen Hypothesen ist tatsächlich Cushman & Wakefield, eines der wichtigsten amerikanischen Immobiliendienstleistungsunternehmen im Besitz von Exor, dem Agnelli-Safe, der die Mehrheit des Juventus-Clubs kontrolliert.
Was das Gebiet für das neue Werk betrifft, so scheint die konkreteste Hypothese Tor di Valle zu sein, wo sich bereits die Trabrennbahn befindet. Andererseits gibt es keine laufenden Verhandlungen für das Gasometer-Areal von ENI im Stadtteil Ostiense, nur einen Steinwurf von Testaccio entfernt, wo das Stadion war, in dem die Roma 1942 ihren ersten Scudetto gewannen.
Roma-Präsident James Pallotta sprach von einer Shortlist mit drei Bereichen, aus denen sich innerhalb von 2-3 Monaten die Standortwahl für das neue Stadion ergeben wird, für das eine Investition von 200 Millionen Euro droht und das bis 2016 fertig sein soll.
