Bper kauft Unipol Banca und fliegt an die Börse. Um 12.45 Uhr legte die Aktie um 9,1 % auf 3,228 Euro zu, nachdem sie um fast 10 % gestiegen war, und erzielte damit die beste Performance des Ftse Mib (+0,1 %).
Der Verkaufsregen kommt nach den wichtigen Neuigkeiten, die heute von CEO Alessandro Vandelli bekannt gegeben wurden, zuallererst die Übernahme von 100 % der Unipol Banca für 220 Mio. €. Der Betrag, erklären die beiden beteiligten Unternehmen, werde vollständig in bar bezahlt. „Obwohl der Zeitpunkt der Transaktion von verschiedenen Variablen abhängt, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Bper liegen, wird die Transaktion voraussichtlich im dritten Quartal 2019 abgeschlossen sein“, erklärt der CEO der Modena Bank.
Im Rahmen der Operation Bper verkaufte auch zwei Portfolios an notleidenden Krediten an Unipol mit einem Buchwert von 1,3 Milliarden Euro zu einem Preis von 130 Millionen Euro. Unipol wird "eine stabile, langfristige Investorenrolle" bei Bper übernehmen, von der es derzeit mit 15 % des Kapitals der größte Anteilseigner ist, mit einer Option zur Aufstockung auf bis zu 20 %. „Wir haben die Möglichkeit, auf 20 % zu steigen, und wir werden steigen“, stellte Unipol-CEO Carlo Cimbri in einer Telefonkonferenz klar.
Aber das Einkaufen von Bper endet hier nicht: Die Bank erwarb 49 % der Banco di Sardegna. Die Transaktion sieht auch die Übertragung aller von der Fondazione di Sardegna gehaltenen Stamm- und Vorzugsaktien an Bper vor, gegen die Ausgabe von 33.000.000 neuen Bper-Aktien und eines nachrangigen konvertierbaren Additional Tier1-Instruments (AT1) mit einem Nennwert zugunsten derselben 150 Millionen, ausgegeben von derselben modenesischen Bank.
Während der Telefonkonferenz zu den Konten von 2018 bestätigte Vandelli auch, dass Bper sein würde kurz vor dem Kauf von 40 % von Arca Sgr (dies sind die Aktien der ehemaligen venezianischen Unternehmen), und erklärt, dass „die Auswirkungen auf das Kapital sehr, sehr gering sind“. Der Manager definierte den Kauf von Arca als „eine große Chance für Bper und Popolare di Sondrio“, die bereits Aktionäre des Vermögensverwalters sind.
In Bezug auf die Konten hat Bper das Jahr 2018 abgeschlossen mit 402 Millionen Euro Nettogewinn – „Der höchste in der Geschichte des Konzerns“, präzisiert das Unternehmen – von 176,4 Millionen im Jahr 2017. Die Zinsspanne liegt stabil bei 1,12 Milliarden, der Provisionsüberschuss ist auf 776,3 Millionen (+4,8 %) gestiegen. Auch die Verwaltungskosten stiegen auf 1,38 Milliarden Euro, während das Betriebsergebnis auf 698,4 Millionen Euro zurückging.
In Bezug auf die Kapitalquoten Ende 2018 beträgt die Cet1-Quote „phased in“ 14,27 % (14,74 % zum 30. September 2018), während der Index, der im Rahmen des „vollständig schrittweisen“ Regimes der vollständigen Anwendung berechnet wurde, gleich ist 11,95 % (12 % im letzten September).
Auch die Bank betont die „erhebliche Verringerung“ des Brutto-Npl-Bestands, 3,5 Milliarden seit Anfang 2018 (-33,1 %). Infolgedessen liegt die Brutto-NPE-Quote bei 13,8 %, was einem Rückgang von mehr als 6 Prozentpunkten gegenüber 19,9 % zu Jahresbeginn entspricht, während die Netto-NPE-Quote bei 6,8 % liegt (von 9,2 %).
Der Vorstand hat vorgeschlagen a Bardividende von 13 Cent pro Aktie (gegenüber 11 Cent in 2017).
