Die Banca Popolare dell'Emilia Romagna sc hat ihre erste öffentliche Emission von gedeckten Schuldverschreibungen ("OBG") über einen Referenzbetrag von 750 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 5 Jahren als Teil des gedeckten Programms für Bankengruppenanleihen aufgelegt und erfolgreich vollständig platziert.
„Die Platzierung war ein voller Erfolg“, kommentiert Dr. Alessandro Vandelli, stellvertretender Generaldirektor und Chief Financial Officer von Bper. „Um der Vielzahl der eingegangenen Zeichnungsanfragen gerecht zu werden, hielten wir es für angemessen, den Gesamtbetrag der Emission während der Platzierung auf 750 Millionen Euro gegenüber den ursprünglich vorgesehenen 500 Millionen Euro zu erhöhen. Das hervorragende Ergebnis, sowohl in Bezug auf die geografische Herkunft als auch auf die Qualität der Investoren, ist ein Beweis für die Solidität der Gruppe und bestätigt, wie positiv der Wert von BPER auch von institutionellen Investoren wahrgenommen wird.“
Innerhalb weniger Stunden gingen Aufträge von über 100 Anlegern über insgesamt rund 1,6 Milliarden ein. Das über 750 Millionen ausgegebene Darlehen wurde zu etwa der Hälfte von ausländischen institutionellen Investoren und zum Rest von italienischen Investoren gezeichnet.
Hauptabonnenten waren mit rund 61 % Investmentfonds, gefolgt von Versicherungen und Pensionskassen mit 18 % und schließlich Banken mit einem Anteil von 16 %. Die Anleihe wurde zu einer Rendite in Höhe des Mid-Swap-Satzes + 215 Basispunkte mit einem Kupon von 3,375 % platziert, zahlbar rückwirkend am 22. Oktober eines jeden Jahres ab 2014. Die Laufzeit wurde auf den 22. Oktober 2018 festgelegt The Joint Bookrunners Verantwortlich für den Vertrieb des Wertpapiers sind Citigroup, Mediobanca, RBS, Société Générale CIB und UBS.
