Im Vorfeld des G20-Gipfels, der heute in Cannes eröffnet wird, beginnen alle europäischen Börsen im Minus. Milan erneut im schwarzen Trikot, mit Verlusten von über 2 %. Auch London (-0,8 %), Paris (-1,7 %) und Frankfurt (-1.8 %) waren schlecht. In den unmittelbar folgenden Minuten kehrt sich der Trend jedoch um: Die Listen reduzieren die Verluste, Piazza Affari dreht sogar um 0,2 % ins Plus. Unterdessen stellt der italienische Spread einen neuen historischen Rekord auf: Mit der Eröffnungsflamme weitete sich die Differenz zwischen BTP und Bund auf bis zu 462 Basispunkte aus, um dann in den folgenden Minuten auf 454 zurückzufallen.
Der Euro steht im Fokus, die EU-Wirtschaft verlangsamt sich
DAS PREIS-DOSSIER ERSTE UNTERSUCHUNG AUF DRACHEN
Ein heikleres erstes Mal für Mario Draghi kann man sich kaum vorstellen. Die Sitzung des EZB-Direktoriums im Eurotower, die erste unter dem Vorsitz des ehemaligen Gouverneurs der Bank von Italien, findet statt, während der Euro angesichts der drängenden Griechenlandkrise auf allen internationalen Märkten Rückschläge einsteckt und ab dem 12. Oktober auf Tiefststände abrutscht: In Singapur ist die Einheitswährung heute Morgen 1,3714 wert, gegenüber 1,3747 beim letzten Preis in New York. In Hongkong rutschte der Euro unter 1,37. Unterdessen mehren sich die Forderungen von Ökonomen, die EZB solle die Zinsen senken. Aber ein Schritt in diese Richtung, der durch die Daten zum Rückgang der Produktionstätigkeit in der EU im Oktober hinreichend gerechtfertigt ist, würde bei Draghi den Verdacht einer „mediterranen Laxheit“ aufkommen lassen.
BERLUSCONI OHNE DEKRET AUF DEM GIPFEL VON CANNES
IRA VON PARIS UND BERLIN GEGEN ATHEN
Silvio Berlusconi wird morgen Vormittag im Vorfeld des G20-Gipfels in Cannes an einem Mini-Gipfel der Eurozone teilnehmen, wie das Büro des französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy bekannt gab. Doch das erwartete Dekret wird er mit den auf europäischer Ebene vereinbarten Maßnahmen nicht in der Tasche haben: Dafür sorgte der Präsident der Republik Giorgio Napolitano mit voller Unterstützung des Wirtschaftsministers Giulio Tremonti, wie ein Minister der Agentur Reuter sagte , dass „die Regierung gegen die Wand stößt“. Und so wurde nach etwa zweistündiger Ministerratssitzung beschlossen, die neuen Reformen in einer Änderung des Stabilitätsgesetzes einzuführen, die derzeit im Senat geprüft wird. An dem für 10,30 Uhr geplanten Treffen in Cannes werden auch die Staats- und Regierungschefs Deutschlands, Spaniens und Frankreichs teilnehmen. Die Teilnahme von Vertretern der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Kommission und des EU-Rats wird erwartet. Die Präsenz des Internationalen Währungsfonds ist nicht ausgeschlossen. Unterdessen forderten Deutschland und Frankreich gestern Griechenland auf, zu entscheiden, ob es in der Eurozone bleiben will, nachdem die schockierende Initiative, ein Referendum über das 130-Milliarden-Rettungspaket abzuhalten, Panik auf den Weltmärkten ausgelöst hatte. Griechenland wird die dringend benötigte und in diesem Monat erwartete Tranche von 8 Milliarden Euro erst nach dem Referendum erhalten, weil die Gläubiger sicher sein wollen, dass Athen sich an den Sparplan hält.
Der Vorstoß des griechischen Ministerpräsidenten löste in der öffentlichen Meinung, insbesondere im deutschen Raum, Verärgerung und Verwunderung aus. „Jetzt reicht es: Die Griechen raus!“ titelte die Kronen Zeitung, die meistverkaufte österreichische Tageszeitung.
BERNANKE: „DIE STIMULI LIEGEN AUF MEINEM TISCH“
Die wirtschaftliche Erholung bleibt zu schwach
Die Fed schließt Käufe von hypothekenbesicherten Wertpapieren, d. h. Anleihen, die mit der Finanzierung von Immobilienkrediten verbunden sind, nicht aus, um zur Überwindung der Immobilienkrise beizutragen, die „ein sehr, sehr wichtiger Sektor bleibt“, wie der Vorsitzende Ben Bernanke betonte, der hinzufügte: „andere.“ Konjunkturimpulse liegen bei mir immer auf dem Tisch.“ Wie erwartet brachte die FOMC-Sitzung vorerst keine Neuigkeiten zur Politik der Zentralbank: Die Zinsen bleiben auf historischen Tiefstständen und werden es mindestens bis 2013 sein. Die Inflation ist nicht beängstigend, die Wirtschaft zeigt einige Anzeichen einer Erholung, bleibt aber schwach. zu schwach. Daher die Signale von Bernanke selbst, der uns über die nächsten außergewöhnlichen Manöver im Sinne der quantitativen Lockerung nachdenken ließ, angefangen bei Hypotheken. Zu wenig, meint Charles Evans, Präsident der Illinois Fed, der erneut die Rolle des linken Flügels der Zentralbank spielte und als Gegengewicht zu den drei Falken fungierte, die auf eine weniger freizügige Haltung der Bank drängen. Kurz gesagt, die Situation bleibt schwierig: Trotz des leichten Anstiegs der Beschäftigung im Oktober sind die Prognosen für 2012 alles andere als rosig für die Arbeitslosigkeit, die am Jahresende, mitten im Wahlkampf, bei rund 8,7 % liegen wird. .
WALL STREET ERHOLT SICH POSITIONEN, ASIEN NR
AUFSTIEG DER HOFFNUNG FÜR DIE PREISLISTEN EUROPAS
Die Wall Street feierte die von der Fed eintreffenden Hinweise auf die Geldkosten: Der Dow Jones stieg um 1,53 %, der Standard & Poor's erzielte einen Wert von +1,61 und schließlich der Nasdaq +1,27 %. In Asien hingegen überwog der Abschwung. Die japanischen Märkte waren wegen Feiertagen geschlossen, der Kospi-Index fiel um 1,2 %, Taiwan fiel um 1,7 %, Hongkong -1 %.
Die europäischen Aktienmärkte schlossen nach einem durchwachsenen Tag höher. Es sind keine wirklichen Neuigkeiten eingetroffen. Dadurch herrschte an den Märkten ein Klima der Erwartung. In Mailand schloss der FtseMib-Index um 2,3 %, London legte um 1,2 % zu, Paris stieg um 1,4 %, Frankfurt +2,2 %. Der Euro stieg gegenüber dem Dollar von gestern auf 1,373. Staatsanleihen standen weiterhin unter starkem Druck, und das ist der Fall Echter wunder Punkt des Tages. Der Btp/Bund-Spread fiel von 1,370 gestern auf 436, wobei die Rendite (445 %) weiterhin über den schicksalhaften 6,18 % liegt.
Um zu verstehen, wie sehr unser Land heute unter geringer Glaubwürdigkeit leidet, denken Sie nur daran, dass die entsprechende irische Anleihe (ein Land, das in Zahlungsverzug geriet) heute eine Rendite von 7,84 % gegenüber 15 % im Juli aufweist: In drei Monaten hat Irland 700 Basispunkte wiedererlangt! Und das alles nicht, weil in Irland Öl entdeckt wurde, sondern nur, weil die Regierung ihre Versprechen gehalten und blutige Maßnahmen umgesetzt hat, die das Land obtorto collo akzeptiert hat.
VISCO: SOLIDE BANKEN, ERHOLUNG IST DRINGEND
NACHHALTIGE VERSCHULDUNG AUCH BEI ZINSEN VON 8 %
Das italienische Bankensystem ist keine Quelle der Instabilität: Seine Kapitalausstattung ist solide; sie wird im Rahmen laufender Initiativen auf europäischer Ebene weiter gestärkt.“ Dies waren die Worte des neuen Gouverneurs der Bank von Italien, Ignazio Visco, der ärgerlich feststellte, dass „um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen und das Staatsrisiko dauerhaft zu reduzieren und die Stabilität des Finanzsystems zu wahren“, so Visco, „man weitermachen muss.“ Entscheidung in der Aktion zur Sanierung der öffentlichen Finanzen“. Die Lage ist also ernst, aber es besteht kein Grund zur Panik. Die italienischen Schulden sind auch dann tragbar, wenn die Zinsen, die der italienische Staat zahlt, auf bis zu 8 % steigen. Die kritische Schwelle läge nach Ansicht einiger Beobachter jedoch bei 7 %. Dies wurde von der Bank von Italien im „Financial Stability Report“ unterstützt. Auf der Piazza Affari erholten sich die Banken kräftig, insbesondere Unicredit +7,3 %. Intesa +5 %, Monte Paschi +2,8 %, Banco Popolare +1,7 %. Zusammen mit den Banken erholten sich auch die Versicherungsgesellschaften: Generali +0,7 %, Fondiaria-Sai +1,6 %. Popolare di Milano hingegen schloss mit einem Minus von 2,9 %. Es ist die fünfte Niederlage in Folge um den Titel. In den letzten vier Sitzungen verlor die Aktie 25 % auf 0,40 Euro und näherte sich damit dem Preis an, zu dem die neuen Aktien (0,30 Euro) der am vergangenen Montag gestarteten Kapitalerhöhung in Höhe von 800 Millionen Euro angeboten werden. Inzwischen ist Andrea Bonomis Investindustrial auf 4,89 % des Kapitals gestiegen.
FIAT-CHRYSLER: In den USA ok, in Italien umgekehrt
STM ERHÄLT DEN AUFTRAG FÜR DAS NEUE NOKIA
Unter den Industriellen stiegen Fiat um 3,1 %, Fiat Industrial um +3,7 % und Pirelli um +2,7 %. Die Erholung von Fiat hängt mit den guten Ergebnissen von Chrysler zusammen: Die Tochtergesellschaft in Detroit schloss den Monat mit einem Anstieg der Zulassungen um 27 % gegenüber Oktober 2010 auf 114 Einheiten ab. Die Verkäufe an die breite Öffentlichkeit, ausgenommen Firmenflotten und Autovermietungen, stiegen um 40 %. Insgesamt stiegen in den USA die Pkw-Zulassungen um 7,5 %. Ein anderes Szenario in Italien: Der Absatz im Jahr 2011 wird 1.750.000 Autos betragen, 200 Einheiten weniger als vor einem Jahr. Nicht nur. Laut Unrae wird sich der Rückgang auch im Jahr 2012 fortsetzen. In diesem Verlustmarkt (-5,5 % im Oktober) hat der Fiat-Konzern 0,8 % seines Anteils zurückerobert und liegt nun bei etwas über 28 %.
Brilliant Stm legte um 4,1 % zu. St-Ericsson teilte mit, dass es von Nokia als Chiplieferant für die neue Serie von Mobiltelefonen mit Windows-Betriebssystem ausgewählt wurde. St-Ericsson ist ein Joint Venture zwischen Stm und Ericsson, das seit 2009 im Segment der Chips für Mobiltelefone tätig ist. Das Unternehmen schloss das dritte Quartal 2011 mit einem Umsatz von 412 Millionen Dollar und einem Nettoverlust von 211 Millionen Dollar ab. Diasorin stieg um 2,9 %. Der Bausektor gehörte zu den besten: Buzzi stieg um 4,1 %, Impregilo +2,4 %. Rückgang für Finmeccanica -2,8 %, da die Anleger befürchten, dass das Manöver der Regierung zu neuen Kürzungen im Verteidigungshaushalt führen wird. Auch Indesit fiel um -4,5 %. Ansaldo Sts steigt um +2,5 %, nachdem bekannt gegeben wurde, dass das Unternehmen in Frankreich einen Auftrag über 62 Millionen Euro erhalten hat. Ansaldo STS wird seine Eisenbahnsignaltechnik für die neue 182 km lange Hochgeschwindigkeitsstrecke Le Mans – Rennes liefern. Öle waren positiv: Eni stieg um 1,8 %, Saipem +5,2 %, Tenaris +3,4 %. Das Familienunternehmen Rocca hat angekündigt, das öffentliche Angebot zum Delisting der brasilianischen Tochtergesellschaft Confab Industrial nicht fortzusetzen. Die Wirtschaftsprüfer von Deloitte hatten bestätigt, dass der faire Preis für die Zahlung an Minderheitsaktionäre 5,2 Reais betrug. Zu wenig für eine erbitterte Minderheit, die schon vor Bekanntgabe des offiziellen Angebots in den Krieg zog. Und so zog sich Tenaris zurück: Maire Tecnimont stieg um 13,8 %.
