Mailand gelingt die von der Wall Street ausgelöste Erholung nicht: Der Ftse Mib fällt um 2,46 %. Auch die anderen europäischen Börsen erholten sich nur leicht von den Tiefstständen der Sitzung: Der Dax fiel um 2,19 %, der Ftse 100 um 1,01 % und der Cac um 1,92 %.
Eine neue Entscheidung kommt aus Frankreich: Die Marktaufsichtsbehörde AMF hat heute beschlossen, das Leerverkaufsverbot zu lockern, um die Betreiber zu beruhigen, die befürchten, heute fällige Futures nicht handeln zu können. In einer volatilen Sitzung drückten die Verkäufe die Indizes mehrmals stark nach unten, mit Rückgängen zwischen 2,5 und über 3 %, wobei die Verkäufe den Automobilsektor, zyklische Aktien und Banken betrafen, die aus Angst vor der Rezession und der Schuldenkrise in Europa befürchtet waren. Mehrere Aufstiegsversuche. Die jüngste und größte Gegenreaktion kam mit der Wende an der Wall Street in den positiven Bereich. Aber auch die Erholung in den USA verebbte bald und kehrte in den negativen Bereich zurück.
Jetzt sind die Indizes unsicher: Der Dow Jones ist um 0,25 % gefallen und der Nasdaq ist um 0,27 % gestiegen. Dicht hinter den europäischen Plätzen, wo vor allem Mailand (aber auch Frankfurt) zurückgekehrt ist, um die Verluste auszuweiten. Der Protagonist, der die Aufmerksamkeit der US-Märkte heute auf sich zieht, ist HP, das einen Strategiewechsel angekündigt hat: Es hat die Märkte auf dem falschen Fuß erwischt (die Aktie fällt um 20 %), indem es den Ausstieg aus dem Tablet- und Smartphone-Markt und den möglichen Spin-off vorhergesehen hat. Aus der PC-Produktion. Die Gruppe gab außerdem die Übernahme von Autonomy Corp, dem zweitgrößten britischen Softwareunternehmen (+74 % des Anteils), für über 10 Milliarden Dollar bekannt. Etwas Optimismus im Ausland zu verbreiten, als die verschiedenen Kürzungen der BIP-Schätzungen durch Investmentbanken (heute auch Jp Morgan) vorgenommen wurden, war der Gedanke des Präsidenten der New Yorker Fed William Dudley, für den sich die Wirtschaft in der zweiten Hälfte des Jahres verbessern könnte Jahr: Vorübergehende Faktoren wie die hohen Lebensmittel- und Energiepreise, die sich auf die Haushaltseinkommen auswirkten, und das Erdbeben in Japan hätten das erste Halbjahr belastet.
Während Griechenland sein BIP nach unten korrigiert hat und Spanien drei neue Anti-Defizit-Maßnahmen eingeführt hat, hat sich die EU für Eurobonds geöffnet, was der deutsch-französischen Front von Nicolas Sarkozy und Angela Merkel zumindest vorerst den Weg versperrt. Die Europäische Kommission, sagte der Kommissar für Wirtschaft und Währung der Europäischen Union, Olli Rehn, arbeite daran, dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht zur Entwicklung eines gemeinsamen Emissionssystems für Staatsanleihen der Europäer vorzulegen. Allerdings ging Rehn beim Timing nicht allzu weit.
Unterdessen bleiben die Spannungen nach den neuen Alarmen hinsichtlich der Liquidität französischer Banken und der Refinanzierungsfähigkeit der Filialen europäischer Banken in den USA, zu denen die Fed angeblich eine Untersuchung eingeleitet hat, hoch. Die von der EZB veröffentlichten Statistiken zeigen, dass die Bereitschaft europäischer Banken, sich gegenseitig Geld zu leihen, zurückgegangen ist. Tatsächlich stiegen die Einlagen bei der EZB trotz der niedrigen Zinssätze gestern auf 90,5 Milliarden Euro, den höchsten Stand seit zehn Tagen. Allerdings sind diese Werte noch weit vom Herbst 2008 nach der Insolvenz von Lehman Brothers entfernt.
Der Gold- und Franken-Lauf geht weiter
EURO ÜBER 1,44 $
Die Käufe von sicheren Häfen gehen weiter: Gold verzeichnete einen weiteren Rekord von über 1.880 Dollar pro Unze, aber auch Silber und Platin boomten. Der Schweizer Franken stieg trotz der außergewöhnlichen Maßnahmen der Zentralbank gegenüber dem Euro von 1,1343 gestern auf 1,1380 Franken pro Euro und wertete gegenüber der US-Währung um 1 % auf 0,7859 Franken pro Dollar auf. Der Euro/Dollar stieg von 1,4410 auf 1,4333, während der Yen gegenüber dem Dollar auf den höchsten Stand seit dem Zweiten Weltkrieg stieg. Der Ölpreis sinkt weiter. Dann geht der Wettlauf um Staatsanleihen, die im Euroraum als sicherer gelten, weiter: Zusätzlich zur Bundesanleihe haben Anleger Gilts gekauft, Staatsanleihen Großbritanniens, die historische Tiefststände erreicht haben, die nahe an das Niveau der viktorianischen Ära heranreichen. Dank der Käufe der EZB sind die Spreads der BTPs auf die Bundesanleihe heute wieder unter 290 bis 282 Basispunkte gesunken.
FIAT INDUSTRIAL IM ZYKLISCHEN STURM IM BLICK
In Mailand war die Sitzung sehr volatil, da mehrere Aktien aufgrund eines übermäßigen Abwärtstrends ausgesetzt wurden. Die Agnelli-Galaxie war während der gesamten Sitzung im Visier: Fiat Industrial schloss mit einem Minus von 6,40 %, beeinflusst durch die Herabstufung des Ratings von Goldman Sachs auf „Neutral“ und durch die Zurückhaltung bei den Verkäufen des CNH-Konkurrenten John Deere im Jahr 2012; Fiat verliert 4,30 %, aber Goldman Sachs setzt es immer noch auf seine Überzeugungskaufliste; Exor verkauft 3,72 %
FINMECCANICA UND FONDIARIA ERHOLEN SICH SAI
TERNA-ERHOLUNG NACH DER ROBIN-HOOD-STEUER
An der Ftse Mib erholt sich Finmeccanica um 2,79 %. Im Laufe des Tages betrafen die Käufe auch die von Fondiaria Sai angeführten Versicherungsgesellschaften, die mit einem Plus von 2,79 % schlossen. Assicurazioni Generali legte um 0,77 % und Unipol um 1,46 % zu. Terna erholt sich teilweise (+1,49 %), nachdem er in den letzten Tagen zusammen mit den anderen Energiewerten auch durch die Robin Hood-Steuer gesunken war. Enel schloss mit einem Minus von 2,16 % und Snam Rete Gas mit einem Minus von 0,37 %.
BANKS IN RED SALT BPM
Verkäufe auf Intesa Sanpaolo, die 5,35 % verkauft, Unicredit 5,81 %, Ubi 4,29 %. Im Gegensatz dazu steigt der BPM um 3,20 %.
MEDIASET-HIGHLIGHTS
COLUMBIA WANGER AM BEI 2 % VON CA
Die Biscione ist in Bewegung (+2,23 %), nachdem Consob gestern bekannt gab, dass Blackrock am 2,030. August auf 10 % des Kapitals gestiegen ist. Die Quote wird in der indirekten Vermögensverwaltung gehalten und ist auf 17 verschiedene Subjekte der Blackrock-Gruppe aufgeteilt. Aber heute erfahren wir, dass es Premierminister Silvio Berlusconi selbst war, der am 12. August kaufte und von 39,927 % auf 38,980 % stieg. Aus Consob-Mitteilungen geht außerdem hervor, dass Columbia Wanger Asset Management am 15. August auf 2,021 % von Cir (-2,21 %) angestiegen ist, dem Finanzunternehmen der Familie De Benedetti
