AUSTAUSCH AUF EU-EBENE BESCHLEUNIGT
FÜR DIE BANKEN KÖNNTE DER IWF BTPs KAUFEN
Positiver Tag für die europäischen Börsen, die sich am Nachmittag beschleunigten. Der Ftse Mib schloss mit einem Sprung von 3,94 %, der Dax von 4,91 %, der Ftse 100 von 3,195 und der Cac von 4,33 %. Zu Beginn schwächer, gewann auch die Wall Street wieder an Schwung, wobei der Dow Jones um +0,49 % und der Nasdaq um 1,47 % kletterte. Am Morgen hielten die europäischen Börsen der Herabstufung Italiens durch Moody's gestern Abend (von Aa2 auf A2) stand, dank der Aussicht auf einen Plan zur Rekapitalisierung der Banken auf europäischer Ebene, der ein koordiniertes Vorgehen der Regierungen der Union vorsieht. In einem Interview mit der heutigen Financial Times erklärte der EU-Kommissar für Wirtschaft und Währung, Olli Rehn, dass „in Europa Einigkeit über die Notwendigkeit besteht, das Bankenkapital zu stärken“. Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds benötigen europäische Banken möglicherweise 100 bis 200 Milliarden, um rekapitalisiert zu werden. Auch die Erklärungen des Direktors der Europaabteilung des IWF, Anthony Borges, stützten die Listen: „Der IWF – so sagte er – könnte gemeinsam mit der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) durch die Schaffung einer speziellen Anlage auf dem Primär- oder Sekundärmarkt investieren Anlagevehikel.
Die Europäische Zentralbank hat angekündigt, dass sie im Rahmen der siebentägigen Finanzierungsoperationen 500 Millionen Dollar an eine europäische Bank verliehen hat und laut Marktquellen weiterhin Staatsanleihen von Italien und Spanien kaufen wird. Trotz der Herabstufung durch Moody's blieb der Spread zwischen der BTP und dem Bund tagsüber stabil bei rund 380 Punkten von gestern 375, um sich am Nachmittag auf 370,7 Basispunkte einzuengen.
Nach Insolvenzängsten für französische Banken, darunter Socgen und Bnp Paribas (die heute auf den Beinen sind), hat sich der Notfall in den letzten Tagen mit der Krise der französisch-belgischen Dexia erneut geöffnet. Das Institut profitierte heute von den Zusicherungen des belgischen Ministers Yves Leterme, der die Schaffung einer Bad Bank vorschlug, in der die toxischen Vermögenswerte des Instituts angelegt werden sollten. In Deutschland, wo Banken Bilanzen „reich“ an griechischen und italienischen Staatsanleihen haben, könnte der 2008 mit der durch Subprime-Hypotheken ausgelösten Krise geschaffene Bankensparfonds Soffin reaktiviert werden. Das sagte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble in einem Interview mit der Financial Times Deutschland und berichtete von Bloomberg. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, die Bundesregierung sei bereit, Banken notfalls zu rekapitalisieren.
Morgen wird die Entscheidung über die Zinsen der EZB im letzten Rat des Präsidenten Jean-Claude Trichet erwartet. Für Analysten ist eine Zinssenkung schwierig. Der Euro teilt 1,3337 gegenüber dem Dollar
GRIECHENLAND, PRIVATE BETEILIGUNG ZUR ÜBERPRÜFUNG
DER IWF SCHLIESST DIE GLOBALE REZESSION NICHT AUS
Für Angela Merkel „muss Griechenland in der Eurozone bleiben“, aber beim Griechenland-Sparplan „muss die private Beteiligung überprüft werden“: Private müssen sich stärker engagieren und bereit sein, höhere Verluste zu tragen als die im 21. Plan vorgesehenen 21 Prozent Juli. Während die Augen der Märkte die Entwicklungen der Griechenland- und Schuldenkrise verfolgen, hält der Rezessionsalarm an. Der IWF schließt in seinem Wirtschaftsbericht eine globale Rezession im Jahr 2012 nicht aus, obwohl der Fonds für 2012 ein leichtes Wachstum erwartet.
Was Italien betrifft, „ist die Situation in Italien kritisch, aber sie ist nicht schlimmer als vor einem Jahr. Die hohen Zinsen auf die Schulden, die finanziellen Manöver und die wachsenden Spannungen bei den Banken belasten jedoch eine ohnehin geringe Wachstumssituation“. "Italiens Problem - sagte Borges - ist das völlige Fehlen von Wachstum, und die Regierung muss sich ihm jetzt mit der gleichen Entschlossenheit stellen, mit der sie die Konten bereinigt". Auch die EU interveniert nach der Herabstufung von Moody's gegenüber Italien: "Italien hat ernsthafte Verpflichtungen zur Haushaltskonsolidierung eingegangen, die in die richtige Richtung gehen und es ihm ermöglichen, 2013 einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen", sagte Amadeu Altafaj, Sprecher der italienischen Zentralbank EU-Wirtschaftskommissar Olli Rehn.
In Bezug auf die makroökonomischen Daten wurden Daten zum Einzelhandel in der EU17 veröffentlicht, was einem Rückgang von 0,3 % gegenüber dem Vormonat entspricht. Andererseits trafen aus den USA positive Daten zu neuen Arbeitsplätzen im privaten Sektor ein, die stärker als erwartet anstiegen. Die offizielle Zahl wird am Freitag erwartet. Der ISM des nicht-verarbeitenden Gewerbes fällt weniger als erwartet. Öl eröffnet in New York um 1,9 % auf 77,10 $ pro Barrel.
BEI PIAZZA AFFARI KÜMMT MOODY'S KEINE BANKEN
AUGEN AUF BPM
Auf der Piazza Affari erholen sich die Bankaktien trotz des Ausfalls von Moody's dank der Aussicht auf koordinierte Interventionen Europas zur Rekapitalisierung der Banken. Unicredit schließt um 7,07 % und Intesa Sanpaolo um 5,69 %, Ubi um 6,25 % Bpm schließt um 0,60 % nach der Entscheidung, Crédit Mutuel 100 Millionen Euro für den Anteil der 6,49 % der Franzosen an der Banca di Legnano anzubieten.
Bpm erklärt, dass der Betrieb von Legnano beschlossen wurde, um die Fusion zwischen ihm und CR Alessandria zu beschleunigen, und dass die Auswirkungen auf Core Tier 1 mit 5 Basispunkten bescheiden sind. Die Bank dementierte daraufhin die Gerüchte, denen zufolge eine Inspektion der Bankitalia im Gange sei, ebenso wie der Vorstand der Bank die Existenz des Dokuments zu den Karrierekriterien vorläufig bei der Baca dementierte. Die Augen richteten sich auch auf die Änderungen in der Aktionärsstruktur nach dem Einstieg von Andrea Bonomis Investindustrial, die den Eintritt in die Geschäftsführung anstrebt und eine Aufstockung auf 9,9 % erwägt.
FIAT VERLÄSST UM 10,09 %
ENI ERWEITERT DAS ANGEBOT DER ANLEIHE
Highlights im Hauptkorb sind Fiat mit einem Sprung von 10,09 % und Fiat Industrial (+7,41 %). In den letzten Tagen hat CEO Sergio Marchionne den Ausstieg der Gruppe aus Confindustria im Januar angekündigt. Der Absatz von Lancia in Deutschland ist um 99 % gestiegen. Auch Pirelli schnitt gut ab und stieg um 7,19 %. Mit der Erholung des Öls erholt sich auch Eni (+5,79 %). Die Gruppe erhöhte den Höchstbetrag ihres Anleiheangebots für Privatkunden von 1,35 auf 1 Milliarden. Andere Energieunternehmen, mit Ausnahme von Terna (-2,51 %), entwickelten sich gut. In den roten Campari (-1,76 %) und Finmeccanica (-0 %).
Das römische Unternehmen Salini, das drittgrößte im Bausektor nach Impregilo und Astaldi, kaufte am Montag 5 % des Kapitals von Impregilo (+1,79 %) und gestern weitere 3 % und stieg damit auf 8,1 % für rund 65 Mio. und wurde damit zum zweitgrößten Unternehmen Aktionär nach Igli mit 29,9 %. Hervorzuheben ist auch Rcs, der von den Gerüchten über eine mögliche Umstrukturierung der Aktie profitiert: Die Aktie gewinnt 16,9 %. Autogrill (+0,93%) hat den Konzessionsvertrag am internationalen Flughafen von Las Vegas vorzeitig verlängert. Es war 2018 fällig, wurde aber bis 2028 verlängert und soll in den nächsten 16 Jahren Einnahmen in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar (150 Millionen US-Dollar pro Jahr) erzielen.
