Am Vorabend von Silvester verlangsamt der Stier, der für die in der letzten Träne des Jahres 2021 gesammelten Trophäen bezahlt, seinen Lauf. Nicht bevor der S&P 70-Index während der Sitzung den 500. historischen Rekord des Jahres erreicht hat. endgültig rote Zahlen an der Wall Street den Kurs für asiatische Preislisten umzukehren. Insbesondere Tokio schloss nach einer brillanten Sitzung mit roten Zahlen, auf der Welle der Erholung der Industrieproduktion, insbesondere des Automobilsektors, der die Hürde der Chips überwunden zu haben scheint. Gute Nachrichten auch aus China: Die Regierungsbehörden harken die Baurechte von Evergrande und anderen Immobilien in Not, um sie neuen Bauherren anzuvertrauen.
Auch in Europa bereiten sich die Märkte darauf vor, nüchtern zu feiern ein Ausnahmejahr für Preislisten, unterstützt durch den Kapitalregen, der in die Börsen des Planeten gepumpt wird: 12.500 Milliarden Kapital zwischen Aktien, neuen Schulden und neuen Krediten, 17 % mehr als im Jahr 2020 und 25 % mehr als im Jahr 2019. Genug, zumindest für den Moment , um die Wirkung von Omicron zu verdauen. Mindestens bis zum 3. Januar, dann sehen wir weiter. Das Neue ist, dass die kleinen Spekulanten, die bereits Protagonisten des Aufstiegs sind, die Puts entdeckt haben, um sich vor dem Fall zu schützen.
SELBST DER DOW JONES NAHE AM MAXIMUM
- Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte sind am Ende der Sitzung schwach, bedingt durch die unsichere Schließung der Wall Street.
- Der japanische Nikkei 225 verliert 0,7 %, der südkoreanische Kospi 0,9 %, der Hongkonger Hang Seng Index -0,9 %, der chinesische CSI 300 -1,2 %. Sensex of India flach.
- Der S&P500-Index schloss gestern Abend mit einem Minus von 0,1 %, nachdem er mit 4.807 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht hatte, wurde erstmals die Schwelle von 4.800 Punkten überschritten. NASDAQ-0,6 %. Dow Jones +0,3 %, wiederum nur um Haaresbreite vom persönlichen historischen Rekord dank Boeing +1,4 % entfernt: Die indonesischen Behörden haben das Flugverbot für die 737 nach der Flugzeugtragödie aufgehoben.
- Futures auf den EuroStoxx 50-Index erwarten einen Start um die Parität herum. Gestern erreichten die wichtigsten Börsen des alten Kontinents ihren Monatshöchststand.
BITCOIN-LANDSLIPPS, UNTER 50.000
- Brent- und WTI-Öl sind gegenüber den gestrigen +0,4 % leicht gestiegen.
- Gold wechselt den Besitzer bei 1.807 $ je Unze.
- Bitcoin wird etwas höher bei 47.900 $ gehandelt. Gestern beendete er seine schlechteste Sitzung seit vier Wochen mit einem Rückgang von 6,7 %.
DIE GASKRISE IST ABGELÖST, DER TÜRKISCHE NOTFALL EXPLODIERT WIEDER
Die europäischen Börsen schlossen auf Höchstständen, unterstützt durch den Optimismus, der durch die Erwartung geweckt wurde, dass die globale Wirtschaftserholung nicht durch die neue Welle von COVID-19 und durch die Straffung der Geldpolitik beeinträchtigt wird. Der Optimismus wird auch durch die Entwicklung des Gasmarktes befeuert, der die Verluste auf 2 % bei 102 Euro MWh reduziert. Die Rekordspitze der vergangenen Woche wurde mit 187 Euro pro Megawatt/Stunde erreicht. Weitere Gastanker sind auf dem Weg nach Europa. An der Währungsfront gewann der Dollar einige Positionen hinzu: Cross Euro Dollar bei 1,1294 von 1,1320 am Morgen. Aber die relevantesten Daten sind der neue Erdrutsch der türkischen Lira: - 5,9 %, nachdem sie nach der massiven Rallye der letzten Woche aufgrund anhaltender Befürchtungen um die Geldpolitik des Landes fast 8 % gegenüber dem Dollar verloren hatte.
WENIGER EZB-KÄUFE, SPANNUNG AUF BTPs
Die Spannungen bei den BTPs ließen nach. Die Zehnjahresrendite fällt von 1,10 % zur Eröffnung auf 1,16 %, dem höchsten Stand seit Anfang November. Der Italien/Deutschland-Spread liegt bei 133 Basispunkten, gestern weitete er sich auf 140 Basispunkte aus, ein Niveau, das er seit einem Jahr nicht mehr gesehen hat.
In der letzten Woche kaufte die EZB im Rahmen des PEPP Vermögenswerte für 7,42 Milliarden Euro, ein starker Rückgang im Vergleich zu 11,8 Milliarden vor sieben Tagen. Die Gesamtsumme der im Pepp-Bereich getätigten Käufe steigt damit auf 1.585,06 Milliarden bei einem Gesamtbudget von 1.850 Milliarden. Der Pepp endet Ende März 2022.
„Wir betrachten Omicron weiterhin als weniger gefährliche Variante; wenn nicht, werden wir wahrscheinlich unsere Prognosen ändern müssen“, schreibt Andrea Delitala, Leiter Euro Multi-Asset bei Pictet Asset Management. „Die allgemeine Idee ist, dass die Regierungen in der Lage sein werden, mit der Pandemie fertig zu werden, aber die Zentralbanken werden ihre restriktivere Haltung zur Bekämpfung der Inflation nicht ändern.“
MAILAND EINEN SCHRITT VOM REKORD ENTFERNT, PARIS AN DER SPITZE
Piazza Affari stoppt knapp vor dem Jahresrekord: +0,79 %, bei 27.444 Punkten gegenüber der Spitze von 2021 (27.868 Punkte), erreicht am 15. November letzten Jahres.
Paris aktualisiert seine Allzeithochs und schließt mit einem Plus von 0,57 %. Veolia +2,7 % und Carrefour +1,8 % laufen.
Frankfurt +0,81 %; Amsterdam +0,46 %; Madrid +0,76. Halten Sie für den Bankfeiertag London an.
Der Eurostoxx 50 hat ein Fünf-Wochen-Hoch erreicht.
THE UTILITIES WAKE UP, DAS SCHWARZE JERSEY 2021
Es war Versorgungstag auf der Piazza Affari. Der Stoxx-Index der Branche +1,20 % und erreicht den höchsten Stand seit Januar. Aber trotz der Rallye ist der Sektor 2021 der schlechteste (+5,4%) zusammen mit Reisen und Freizeit (+3,5%).
A2a glänzt mit +2,1 %, nachdem das Unternehmen eine Vereinbarung zum Einstieg in die Mehrheit von Volta Green Energy unterzeichnet hat. S3 folgt Italgas +2,1 %, gefolgt von den anderen Wertpapieren des Sektors: Hera +1,8 %, Snam +1,7 %.
FUNDAMENTALE BELOHNUNGSSEKTOR: P/EA 20,4X
Energie +1,6 %. Capital and Research Management hält 4,999 % des Kapitals der Gesellschaft.
Was die Fundamentaldaten betrifft, stehen wir vor einem der Sektoren mit den attraktivsten Multiplikatoren: Das durchschnittliche KGV des Stoxx Utility-Sektors, das von Bloomberg-Analysten geschätzt wird, liegt bei etwa dem 20,40-fachen. Umgekehrt gehört die erwartete Dividendenrendite zu den höchsten: durchschnittliche Dividende/Rendite bei 4,30 %.
Geld auch im Ölsektor, im Einklang mit dem Anstieg des Rohölpreises: Saipem +2,3 %, Eni +0,9 %, Tenaris +0,8 %.
VON ALTEN: KLEIN IST NICHT SCHÖN. UND KAUFEN SIE GENERAL
Auch der Bankensektor ist auf positivem Boden: Banco Bpm +1,7 %, Bper +1,3 %.
Mediobanca +1,6 %. Leonardo Del Vecchio hat seinen Anteil an Generali auf 8,618 % aufgerundet. „Wir müssen anfangen, die Mauern niederzureißen und zuerst nationale und dann europäische Champions zu schaffen, um auf Augenhöhe mit den internationalen Giganten zu konkurrieren. Wir brauchen die Perspektive von Unternehmern und nicht von Finanziers. Dividenden gehen heute oft zu Lasten des Unternehmenswachstums». So wandelt der Unternehmer im Interview mit dem Corriere della Sera auf den Spuren „seiner“ Generali. "Es ist an der Zeit, Risiken einzugehen - behauptet der Unternehmer - in der Gewissheit, dass wir ohne diese Entwicklung zum Aussterben verurteilt sind".
SCHWEIZER PASS FÜR BANCA IFIS
Außerhalb der Hauptliste glänzte Banca Ifis mit +5,5 %: Die Aktie wurde von der Nachricht angetrieben, dass der Beschluss zur Verlegung des eingetragenen Sitzes von La Scogliera, Eigentümerin von 50,5 % des Kapitals des Instituts, in die Schweiz in Kraft getreten war.
CNH PROMOTED BY ZACKS, INVECO DEBÜT AM 3. JANUAR
Am Vorabend der Iveco-Aufspaltung wurde CNH Industrial von Zacks gefördert, der das Kursziel von 19 auf 21 Dollar pro Aktie anhob. Die Borsa Italiana hat die Iveco-Gruppe zur Börsennotierung zugelassen, die auch den Antrag auf Zulassung ihrer Aktien zum Handel gestellt hat, deren Beginn am 3. Januar erwartet wird.
Nur vier Blue Chips befinden sich im negativen Bereich: Diasorin -0,21 %; Campari -0,12 %; Telekommunikation -0,07 %; Pirelli -0,07 %.
ÜBERNAHMEGERÜCHTE AUF ALERION +4%
Außerhalb des Hauptkorbs, im Sektor der erneuerbaren Energien, hebt sich Alerion mit +4,06 % von neuen historischen Höchstständen ab; Der Markt setzt auf die Abgabe eines Übernahmeangebots nach Pressegerüchten, denen zufolge die Familie, die das Unternehmen kontrolliert, beabsichtigt, ihre 43 % zu verkaufen.
EGM, DER IPO DER FINANZIERUNG. TECH SCHLIESST DAS JAHR DER REKORDE AB
Auf der EGM sticht Enertronica mit +4,08 % nach der Unterzeichnung eines Vertrags im Wert von etwa 1,6 Millionen Dollar für die Lieferung von etwa 40 Wechselrichtern für eine Photovoltaikanlage in Imperial Valley (Kalifornien) hervor.
Heute landet er bei Egm Finanza.tech, einem auf mittelständische italienische Unternehmen spezialisierten Finanzberatungsunternehmen, das Beratungstätigkeiten bei außergewöhnlichen Finanztransaktionen durchführt und das Finanzmanagement von Unternehmen mithilfe künstlicher Intelligenz und einer proprietären technologischen Plattform unterstützt. Während der Platzierung überstiegen die Buchungen das Angebot um das Sechsfache.
