DER GEIST VON DEXIA SCHRECKT DIE TASCHEN
EIN NOCH EINER TAG IN DEEP RED
Nachdem die Börsen lange am Rande des Abgrunds getanzt haben, haben sie ihre Verluste reduziert, wenn auch sehr stark. In Mailand reduziert der FtseMib-Index nach einem Rückgang von rund 4 % den Rückgang auf 2,72 % bei 14.243, Paris -2,5 %, Frankfurt -2,7 %. Die Sitzung wurde durch den Zusammenbruch von Dexia, der französisch-belgischen öffentlichen Bankengruppe, bestimmt, die nun als erstes Opfer der Staatsschuldenkrise in die Geschichte eingehen wird. Die Aktie der Bank ist um 19 % auf 1,01 Euro gefallen, nachdem sie sogar einen doppelten Verlust von 38 % hinnehmen musste, um 0,81 Euro zu erreichen, das Minimum in ihrer Geschichte. Die Ursache liegt im Wertverfall der in ihrem Portfolio gehaltenen griechischen Anleihen um rund 3,6 Milliarden Euro: Im August hat die Bank rund 20 Milliarden Euro Anleihen mit Fälligkeiten vor 1,6 um 2020 Prozent abgeschrieben.
Würde sie den Wert aller griechischen Staatsanleihen um 50 Prozent abwerten, so fordern Niederländer und Deutsche, die die vereinbarten Konditionen für Athens private Gläubiger neu verhandeln wollen, wäre der Verlust unerträglich. Heute Morgen ist eine formelle Erklärung eingetroffen, in der das französische Finanzministerium erklärt, dass Frankreich und Belgien und ihre jeweiligen Zentralbanken alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen werden, um Gläubiger und Einleger zu schützen.
Weniger gravierend, aber nicht weniger beeindruckend, ist die Revision der Ziele durch die Deutsche Bank: Das Schlachtschiff von Joseph Ackermann, das die Institution im kommenden Frühjahr verlassen soll, wird die für 2011 gesetzten Ziele nicht erreichen. Und die Aktie verlässt den Boden um 9%. bevor er sich bei -5,5 % einpendelte. Der Generaldirektor der Bank von Italien, Fabrizio Saccomanni, schlug auf einer Konferenz in Brüssel die Notwendigkeit eines vereinbarten Waffenstillstands auf den Finanzmärkten vor. Geben Sie den Schuldnern Zeit im Austausch für glaubwürdige stabilitätsorientierte nationale Regierungspläne. „Mit der Finanzglobalisierung sind wir von einem Exzess zum nächsten gegangen“, sagte Saccomanni. „Vorher schien jede Investition sicher zu sein, von Junk-Bonds bis hin zu griechischen Staatsanleihen. Heute befinden wir uns am anderen Extrem, wo keine Investition sicher erscheint.“
DAS BPM-RENNEN ENDET, HEUTE DER BOD
DAS GEHEIMNIS GEHT ÜBER DEN AKTIONÄR VON IMPREGILO WEITER
An dieser Stelle überrascht die große Verunsicherung der Banken auch auf der Piazza Affari nicht. In Mailand fiel Unicredit um -4,5 % und Intesa um -6,2 %. Banco Popolare -2,7 %, Mps -5,22 %, Ubi -2,86 %. Das Rennen um BPM endet: - 5,57 % am Tag eines weiteren entscheidenden Vorstands (oder fast). Gestern Abend gab Investindustrial bekannt, dass es 2,6 % des Kapitals besitzt. Weniger aggressive Verkäufe bei Versicherungsgesellschaften: Generali (-0,7%) und der Aufwärtsschub bei Fondiaria Sai -1,2% beendet. Starke Rückgänge für Fiat -7,47 % und Fiat Industrial -8,46 %, im Einklang mit dem Rückgang von Buzzi - 7,28 % und Italcementi -5,7 %. Eni hält -0,2 %, die anderen Ölaktien fielen, insbesondere Saipem -4,4 % und Tenaris -3,6 %. Impregilo +4,7 % ging gegen den Trend: Ein noch unbekannter Investor kaufte gestern 5 % von verschiedenen institutionellen Investoren und zahlte 1,97 Euro für die Aktie, 7 % mehr als der Schlusskurs. Telecom Italia ebenfalls um +1,58 % gestiegen
BERNANKE: EIN NEUER STIMULUS IST NICHT GEPLANT
DIE BANKEN AN DER WALL STREET STEHEN UNTER DRUCK
Auch die Wall Street geht weiter stark zurück, belastet durch den Rückgang der Finanzwerte. Dow Jones -2 %, S&P500 -1,6 %, auf dem niedrigsten Stand seit März 2010. Der Nasdaq (-0,6 %) weist Verluste auf, da er im Wesentlichen keine Finanztitel enthält, die aufgrund der Verbindungen zu französischen und deutschen Finanztiteln am stärksten betroffen sind. Die Spannungen an den Märkten werden durch den Vix-Index verdeutlicht, der die Volatilität der Märkte misst, die auf 45 % gestiegen ist und damit die Höchststände erreicht hat, die seit August erreicht wurden, als die Angst vor dem Zusammenbruch einiger Peripherieländer der Eurozone aufkam.
Die US-Daten zu Industrieaufträgen im September fielen schlechter aus als erwartet und deuteten auf einen Rückgang von 0,2 % gegenüber 2,1 % im Vormonat hin. Analysten hatten mit stabilen Aufträgen gerechnet. Um 16:00 Uhr begann die Anhörung des Vorsitzenden der US-Notenbank, Ben Bernanke, zum House Committee on Business Cycle Forecasting. Bernanke wiederholte, dass die Inflation unter Kontrolle sei, fügte aber auch hinzu, dass „keine Ausweitung der quantitativen Lockerung geplant ist“. Der Euro liegt unverändert bei 1,317, dem gestrigen Schlussstand gegenüber dem Dollar. Der Spread zwischen Btp und Bund stieg auf 382 Basispunkte und verschlechterte sich leicht von 380 heute Morgen.
