BÖRSE HEUTE 27. OKTOBER – EZB bereit, Zinsen um 75 Punkte anzuheben, Anleihen beruhigen sich, Facebook-Krise (-12 %)

Heute EZB, taub gegenüber der Kritik von Giorgia Meloni, wird die Zinsen um 75 Punkte auf 2 % anheben, das höchste Niveau seit dem ersten Quartal 2009. Eine Entscheidung, die die Märkte einpreisten, die weitere Fortschritte bei Anleihen nicht verhinderte. Während sie auf die Worte von Christine Lagarde warteten, konzentrierten sich die Betreiber lieber auf die Entscheidungen der Bank von Kanada was die Zinsen überraschenderweise nur um 50 Basispunkte gegenüber den erwarteten 75 Basispunkten von 3,25 % auf 3,75 % anhob. Das lässt die Hoffnung offen, dass auch die FED Anfang November weniger aggressiv sein wird als erwartet.

Die Einnahmen von Meta gehen zurück, die New Economy leidet

Beim Warten auf die nächsten Entscheidungen bremst der Bulle nach den starken Anstiegen der letzten Tage. Aber die Märkte scheinen dank der Stärke der Banken und der „alten Wirtschaft“ in der Lage zu sein, der plötzlichen Verlangsamung des Technologiesektors standzuhalten, der Opfer eines niedrigeren Konsums und höherer Zinsen ist. Lautstark heute Abend der Abstieg Meta (ehemals Facebook) -12% nach der Börse. Das Unternehmen von Mark Zuckerberg hat weitere 67 Milliarden Dollar verbrannt, die zu den fast einer halben Milliarde hinzukommen, die in den letzten Monaten verloren gegangen sind. Meta hat im zweiten Quartal in Folge Umsatz verloren (27,7 Milliarden -4,4%), während die Kosten gestiegen sind (über 100 Milliarden für das laufende Jahr). Doch die Facebook-Krise, verschärft durch Apples neue Datenschutzkriterien, ist nur die Spitze des Eisbergs der erwarteten Verlangsamung der New Economy: Googles Gewinne sind rückläufig, Snaps Schulterriemen, Microsoft kündigt eine Verlangsamung im Rennen um die Cloud an. Das Ergebnis? Seit Anfang des Jahres hat der Nasdaq mehr als 30 % verloren, gegenüber 20 % für den S&P-Index.

Unicredit läuft, Crédit Suisse räumt auf

• In Europa kümmern sich Bankaktien um die Unterstützung der Listen, beginnend mit Unicredit +4,31 % nach Gewinn von 1,7 Milliarden Euro im Quartal, zwei Drittel über Prognosen. Analysten warten nun auf die Antwort der Banca Intesa (vierteljährlich am 4. November). 
• Die Zinserholung begünstigte auch die Konten von Barclays und Deutsche Bank. Der große Leidtragende, nämlich die Crédit Suisse, räumt auf, hoffentlich ein für alle Mal. Die Bank verzeichnete einen Quartalsverlust von rund CHF 4 Milliarden, hauptsächlich aufgrund einer Vermögensanpassung. Die Finanzgruppe plant, ihr Kapital um 4 Milliarden Franken zu erhöhen, Vermögenswerte in der Verwaltung von Verbriefungen zu verkaufen und die Kosten um 15% zu senken, um einem komplizierten Szenario zu begegnen. 

Milan aktualisiert die Hochs des Monats, die Btp laufen

Piazza Affari schloss mit einem Plus von 0,5 % auf seinem Monatshoch 100 FTSE in London (der Herbstfinanzbericht, der erste von Rishi Sunak, wurde verschoben), weniger als in Frankfurt +0,8%, gestützt durch die hervorragenden Ergebnisse von Mercedes. 

• Die Zukunft des Index Euro Stoxx 50 ist um 0,3 % gesunken.
• Il BTP Zehnjährige Anleihen starten am Tag der EZB wieder bei 4,35 %, die Bundesanleihe bei 2,10 %. Das Finanzministerium verkaufte alle 4 Milliarden BTPs, sowohl 5-jährige als auch 10- und XNUMX-jährige indexierte, alle mit sinkenden Renditen.
• Zwanzig davon Kursrückgang auch bei US-Anleihen: Die 4-jährige Anleihe notiert heute Morgen bei knapp 4,08 %, verglichen mit XNUMX % gestern Morgen.
• Doppelte Fahrgeschwindigkeit a Wall Street: Nasdaq um -2,04 % gesunken, Dow Jones unverändert - 0,01 %, S&P -0,67 %.
• Heute Morgen die Zukunft von S & P500 markiert eine Steigerung von 0,5 %.

Asien erholt sich, aber die Gewinne der großen Chinesen gehen zurück

Das Bremsen der Konten von Samsung (-23%) heute Morgen bestätigt die Schwierigkeiten des Technologiesektors auch in Asien. Südkoreas BIP stieg im dritten Quartal sequenziell um 0,3 %, das schwächste Wachstum in den letzten vier Quartalen. Das Wachstum gegenüber dem Vorjahr beträgt +3,1 %, eine leichte Verbesserung im Vergleich zum Zeitraum April-Juni. 

Il Nikkei von Tokio -0,6 %. Die zweitägige Sitzung des Vorstands der Bank of Japan hat begonnen, die Entscheidung wird morgen früh mitgeteilt.

Stellen Sie die wieder her China. Der Aktienmarkt von Hongkong ist dank des Technologieschubs um 1,7 % gestiegen. Alibaba +7 %, JD.com +9 %. Wenig bewegt die CSI 300 der Listen von Shanghai und Shenzen -0,2 %. Der Rückgang der Gewinne aus industriellen Aktivitäten in China setzt sich zunehmend deutlich fort. Nach Angaben des National Bureau of Statistics betrug der Rückgang im Zeitraum Januar bis September -2,1 %. Die Gewinne der produzierenden Unternehmen verzeichneten im gleichen Zeitraum einen Rückgang von -13 %.

Gas erwartet Meloni grünes Licht für die Förderung in Italien

• Öl Brent e WTI um 0,2 % gegenüber den gestrigen +3 % gestiegen. Ein Anstieg, der durch zwei Faktoren unterstützt wird: Anzeichen einer Erholung der globalen Nachfrage und ein Rückgang des Dollars, zu dem der Preis umgekehrt korreliert.

• Europäisches Erdgas gestern +4,5 % auf 104 Euro. Nach Zahlen von Assorisorse, dem Verband der Rohstoffunternehmen Confindustria, könnte die italienische Gasproduktion von 3,3 Milliarden Kubikmetern im Jahr 2021 auf rund 6 Milliarden Kubikmeter pro Jahr bis 2025 und über 7 Milliarden Kubikmeter in den folgenden Jahren steigen. Die Steigerung der nationalen Produktion ist das, was die Draghi-Regierung erreichen wollte und was die Meloni-Regierung bereits in ihrem Programm bekräftigt hat.

Stm eröffnet heute die Kontenparade

In der Nacht die Konten Stm. Das Unternehmen schloss das dritte Quartal mit einer Steigerung von Umsatz und Betriebsergebnis besser als erwartet ab. Ersteres stieg aufgrund der starken Nachfrage im Jahresvergleich um 35 % auf 4,32 Milliarden US-Dollar. Betriebsgewinn bereinigt bei 1,27 Milliarden, Konsens bei 1,15 Milliarden. Der Chiphersteller rechnet für 2022 mit einem Umsatz von rund 16,1 Milliarden: Die bisherige Angabe lag bei 15.9 bis 16,2 Milliarden.
Saipem. Dank der deutlich gestiegenen Umsätze im Offshore-Baubereich schloss das dritte Quartal mit einem bereinigten Ebitda von 215 Millionen Euro ab. Das Unternehmen hat seine Indikationen für 2022 verbessert: Ohne den Onshore-Bohrbereich wird das Jahr mit neun Milliarden Euro Umsatz abschließen, das bereinigte EBITDA wird bei über 550 Millionen Euro erwartet, die Nettoverschuldung nach IFRS bei etwa 300 Millionen Euro.
Moncler schließt das dritte Quartal mit einem Umsatz von 638,3 Millionen Euro ab, was einem Anstieg von 12 % zu konstanten Wechselkursen entspricht, angetrieben durch starkes Wachstum in Europa und die Erholung in Asien dank der Wiedereröffnung von Geschäften auf dem chinesischen Markt.
Tim. Kepler Cheuvreux senkt das Urteil auf Halten.
Italienische Post. Die Endergebnisse derOpa Quellensinn bestätigen, dass Poste Italiane 98,37 % des Aktienkapitals halten wird. Die Borsa Italiana wird anordnen, dass Sourcesense-Aktien vom Handel an der Euronext Growth Mailand genommen werden.