Beni Stabili Siiq gibt in einer Notiz den Beginn der Platzierung von aktiengebundenen Anleihen bekannt, die für einen anfänglichen Nominalbetrag von 230 Millionen Euro ausgegeben werden, der bei vollständiger Ausübung auf bis zu 270 Millionen Euro erhöht werden kann Optionserhöhung sowie die den Joint Bookrunnern gewährte Mehrzuteilungsoption.
Das Unternehmen gibt auch den möglichen gleichzeitigen Rückkauf der ausstehenden aktiengebundenen Anleihen in Höhe von 225.000.000 Euro, 3,875 %, die 2015 fällig werden und von Beni Stabili Siiq ausgegeben werden, durch ein Reverse-Bookbuilding-Verfahren bekannt.
Die Schuldverschreibungen werden zum Nennwert mit einem Nennwert von 100.000 €, einer Laufzeit von 5,5 Jahren ab Ausgabedatum und einem festen Zinssatz zwischen 2,625 % und 3,375 % jährlich ausgegeben, der halbjährlich rückwirkend am 17. April und Oktober zahlbar ist 17 eines jeden Jahres, beginnend am 17. April 2014.
Die Gesellschaft wird das Recht haben, die Wandlungsrechte durch die Wahl zwischen der Lieferung von Aktien, der Zahlung eines Barbetrags oder einer Kombination aus Aktien und Barmitteln zu regeln.
Es wird erwartet, dass der anfängliche Wandlungspreis der Anleihen festgelegt wird, indem ein Aufschlag zwischen 32 % und 37 % auf den gewichteten Durchschnittspreis der Beni Stabili-Aktien angewendet wird, der an der italienischen Börse zwischen dem Zeitpunkt der Auflegung und dem Zeitpunkt der Preisfestsetzung verzeichnet wird Transaktion, vorbehaltlich möglicher zukünftiger Verwässerungsanpassungen, erklärt die Anmerkung.
Das Bookbuilding der Anleihen und das Reverse Bookbuilding zum Rückkauf der bestehenden Anleihen seien zwei völlig unabhängige Operationen, heißt es in der Pressemitteilung.
Beim Rückkauf bestehender Schuldverschreibungen beträgt der Rückkaufpreis 102,75 % ihres Nennbetrags zuzüglich der aufgelaufenen und noch nicht gezahlten Zinsen.
