Die Daten zur US-Arbeitslosigkeit und der unerwartete Anstieg des ISM-Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe verschaffen den Aktienmärkten eine Verschnaufpause an einem schwachen Tag und verunsichert durch das gestern Abend veröffentlichte Protokoll der Fed, das Meinungsverschiedenheiten über die Zukunft der quantitativen Lockerungspolitik hervorhob. Die europäischen Börsen schlossen im Plus: Mailand stieg um 0,29 % und der Spread schloss bei 272 Basispunkten, nachdem er auf 270 gesunken war. Frankfurt +0,26 %, Paris +0,04 %, London +0,7 %. Madrid +0,07 %. Athen steigt um 1,25 %.
Der US-ISM-Managervertrauensindex für den Dienstleistungssektor stieg von 56,1 im November auf 54,7 im Dezember. Gleichzeitig zeigten die Daten zur Arbeitslosigkeit, dass die USA 155 neue Arbeitsplätze geschaffen haben, die Arbeitslosenquote bleibt damit stabil bei 7,7 %.
An der Arbeitsfront wird die Europäische Kommission nächsten Dienstag in Europa den neuen Bericht über die Sozial- und Beschäftigungslage in Europa vorlegen: Langzeitarbeitslosigkeit, Lohnpolarisierung, Funktionieren der Sozialschutzsysteme sind die in der Studie behandelten Themen. In der Eurozone hat die Arbeitslosigkeit nach mittlerweile fünf Jahren Wirtschaftskrise die höchsten Werte der letzten zwanzig Jahre erreicht: 11,6% in der Eurozone im September war das Allzeithoch seit Eurostat die Statistikreihe von 1995 veröffentlicht hat. In absoluten Zahlen das bedeutet 18 Millionen Menschen ohne Arbeit, was einem Anstieg auf 25 Millionen und 700 in der gesamten Europäischen Union (10,6 %) entspricht. Gleichzeitig wird eine weitere Tatsache deutlich: Trotz der Krise in der EU gibt es über 2 Millionen unbesetzte Stellen, die von niemandem „besetzt“ werden.
INPS gab heute in Italien bekannt, dass italienische Unternehmen im Jahr 2012 fast 1,1 Milliarden Stunden Entlassungen beantragten, was einem Anstieg von 12,1 % im Vergleich zu 2011 entspricht. 2012 erreichte die Zahl 1.090 Millionen gegenüber 973 Millionen im Jahr 2011. Der Höchststand wurde vor zwei Jahren erreicht, im Jahr 2010 mit fast 1,2 Milliarden autorisierten Stunden. Im Dezember wurden 86,5 Millionen Zigarettenstunden genehmigt, was einem Rückgang von 20,1 % im Vergleich zum November und einem Anstieg von 15,3 % im Vergleich zum Dezember 2011 entspricht. In der Zwischenzeit zog die Inflation wieder an und erreichte dabei den höchsten Jahresdurchschnittswert seit 2008 Das Wachstum zeigt keine Anzeichen einer Erholung: Istat gab bekannt, dass die durchschnittliche jährliche Inflationsrate für 2012 3,0 % beträgt, eine Beschleunigung im Vergleich zu 2,8 % im Jahr 2011.
An der Wall Street bewegen sich die Aktienmärkte vorsichtig. Zum Handelsschluss von Europa lag der Dow Jones praktisch unverändert (+0,04 %) und der Nasdaq leicht um -0,32 % im Minus. Der Dollar erreichte ein 29-Monats-Hoch gegenüber dem Yen aufgrund von Anzeichen einer möglichen Divergenz in der Geldpolitik der beiden Länder, wobei die Fed über die quantitative Lockerung geteilter Meinung war 1,3043 0,05 (+1,77 %). Aufgrund der Angst vor dem Ende von Qe werden auch Edelmetalle ihrer Attraktivität beraubt. Gold fiel um 1.645 % auf 0,30 $ je Unze. WTI-Öl fiel um 92,64 % auf 2011 Dollar pro Barrel. Unterdessen übertrafen die Renditen zehnjähriger britischer Gilts zum ersten Mal seit XNUMX die von Frankreich, was Spekulationen über eine Wiederaufnahme des Anleihekaufprogramms der Bank of England auslöste.
Auf der Piazza Affari springt Mps um 12,34 % auf über 0,26 Cent, mit beträchtlichen Volumina für 837,9 Millionen Gegenwertstücke, was 7,17 % des Kapitals entspricht, und nachdem er in einer Volatilitätsauktion gelandet ist. MPS ist eine der empfindlichsten Bankaktien, im Guten wie im Schlechten, gegenüber dem Spread. Das nähert sich der von CEO Fabrizio Viola am 200. Dezember angegebenen Schwelle von 21 Punkten, um die Bank, die über 25 Milliarden BTPs verfügt, in „eine der am besten kapitalisierten“ zu verwandeln. Aber für Betreiber hängen anomale Trades auf der Aktie nicht nur vom Spread ab. MPS würde zu den Instituten gehören, die am meisten von Änderungen nach Inkrafttreten von Basel III profitieren würden. Insbesondere kursieren Hypothesen über eine mögliche Verschiebung der Liquiditätsvorschriften nicht wie ursprünglich vorgesehen bis 2015, sondern schrittweise bis 2019.
Mit dem Rückgang des Spreads schnitten auch die anderen Banken gut ab: Bpm +5,09 %, Mediobanca +1,85 %, Banco Popolare +1,61 %. Intesa +0,73 % und Unicredit +0,52 % Die Europäische Kommission intervenierte zugunsten der Piazza Cordusio-Gruppe gegen die von Deutschland auferlegten Beschränkungen für den Transfer von Liquidität von der deutschen Tochtergesellschaft Hypovereinsbank. Aus den heutigen Consob-Berichten geht hervor, dass die Stiftung Cassa di Risparmio di Torino ihre Beteiligung an Unicredit reduziert hat: Am 21. Dezember ist die Institution tatsächlich von 3,856 % auf 2,507 % gefallen.
Im Lichte stieg auch Fiat um 1,62 % nach weiterem Wachstum bei Chrysler und Verkaufszahlen in den USA. Die Lingotto erhielt heute von der brasilianischen Staatsbank Bndes (Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social) die Auszahlung eines Darlehens in Höhe von 2,4 Milliarden Real (rund 900 Millionen Euro), das den Bau der neuen Autofabrik in Goiana im Nordosten finanzieren soll Bundesstaat Pernambuco. Die Fabrik wird eine Produktionskapazität von 250 Autos pro Jahr haben und Teil eines Komplexes sein, der auch aus einer Motorenproduktionsanlage, einer Teststrecke und einem Industriepark besteht, der für Zulieferer bestimmt ist. Fiat, das erst gestern mitgeteilt wurde, übertraf seinen historischen Produktions- und Verkaufsrekord in Brasilien im Jahr 2012 und verzeichnete die beste Leistung in seiner 36-jährigen Präsenz in dem südamerikanischen Land.
Finmeccanica schließt schwach, auch wenn es mit +0,09 % in den positiven Bereich zurückkehrt: Nach der Dynamik der beiden in der letzten Woche abgeschlossenen Vereinbarungen wird die Aktie heute durch die Aussicht auf eine Verschiebung des Verkaufszeitpunkts von Ansaldo Energia belastet. Tatsächlich schreibt Il Messaggero, dass der Verkauf erst nach der Abstimmung bei den politischen Wahlen Ende Februar stattfinden werde. Am unteren Ende des Ftse Mib Stm -1,5 %, Ansaldo -1,37 %, Telecom Italia -1,25 %, Saipem -0,82 %, Parmalat -0,78 %.
