Die Saviola-Gruppe (Saviola Holding Srl) verkürzt die Fristen für die Umschuldung und sichert die vorzeitige Erreichung der Ziele des Industrieplans dank eines von der Banco Bpm organisierten Darlehens in Höhe von 131 Millionen. Der Industriekonzern, der führende italienische Hersteller von Spanplatten und einer der internationalen Top-Player der Branche, der über die Geschäftsbereiche Chemie, Holz und RTA-Möbel operiert, gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass er „eine wichtige Reorganisationsoperation durchgeführt hat das „mittelfristige Schuldenengagement, das darauf abzielt, seine Finanzstruktur durch die frühzeitige Erreichung der Ziele der wirtschaftlich-finanziellen Neuausrichtung, die im 2013 angenommenen Sanierungsplan für Unternehmen (mit einem Zeithorizont bis 2018) vorgesehen sind, neu zu definieren“.
Die Gruppe gibt an, dass sie seit 2013 einen Prozess zur Neuausrichtung ihrer Finanzlage durchgeführt hat, der „ausgezeichnete Ergebnisse“ gebracht hat.
„Die durchgeführte Reorganisation – erklärt die Mitteilung der Gruppe – ist Teil einer umfassenderen Finanzierungsoperation
organisiert von der Banca Popolare di Milano SpA, die als Mandated Lead Arranger und Agent Bank eine zentrale Rolle spielte. Das Darlehen über einen Gesamtbetrag von 131.000.000,00 Euro wurde von einem Bankenpool unter der Leitung von BPM SpA gewährt, der sich aus Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Banca Popolare di Sondrio ScpA, Banca Popolare di Vicenza SpA und Crédit Agricole Cariparma zusammensetzt SpA, Credito Valtellinese SpA, KBC Bank NV, UniCredit SpA und Unipol Banca SpA Fivesixty Srl in Person von Massimo Minolfi fungierte als Aktionärsberater. Saviola bediente sich bei der Transaktion PricewaterhouseCoopers als Finanzberater und der Kanzlei Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners als Rechtsbeistand. Banco Bpm wurde vom Studio Pavia e Ansaldo unterstützt, die belgische Bank KBC Bank NV wurde vom Partner Matteo Bragantini des Studios unterstützt
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partner. Die belgischen Rechtsaspekte der Transaktion wurden von Studio NautaDuthil für die Saviola-Gruppe bzw. von Studio Altius für Banken verfolgt.
