Banco Bpm gibt bekannt, dass die Verbriefungstransaktion (das sogenannte „Project Exodus“) am Freitag, dem 15. Juni, durch die Ausgabe der folgenden Wertpapierklassen durch die Vehikelgesellschaft für die Verbriefung „Red Sea SPV SRL“ abgeschlossen wurde ( ABS – Asset Backed Securities):
• Senior Notes im Wert von 1,656,505,000 Mio. Euro, entsprechend 32,5 % des Nominalwerts und 33,1 % des Buchwerts zum Stichtag 30.09.2017, denen von Moody's Investors Service ein Baa2- bzw. BBB-Rating zugewiesen wurde und Scope Ratings GmbH;
• Mezzanine-Wertpapiere in Höhe von 152,908,000 Millionen Euro;
• Nachrangige Wertpapiere im Wert von ca. 50,969,000 Millionen Euro.
Vorrangige Wertpapiere haben einen Kupon von 6M-Euribor + 0,6 %. In Bezug auf diese vorrangigen Wertpapiere wurde das Verfahren zur Ausgabe der Garantie für die Verbriefung notleidender Kredite durch den italienischen Staat gemäß Gesetzesdekret 8/2016 („GACS“) aktiviert. Die Entkonsolidierung der zugrunde liegenden notleidenden Kredite aus buchhalterischen Gründen wird mit Wirkung zum 30. Juni 2018 erwartet, nachdem die Mezzanine- und Junior-Anleihen bei institutionellen Anlegern am Ende eines Wettbewerbsverfahrens platziert wurden, das derzeit kurz vor dem Abschluss steht; Auf diese Weise wird Banco BPM in nur 18 Monaten die Risikominderungsziele des ursprünglichen Plans übertreffen.
Nach Abschluss des „Projekts Exodus“ werden sich die gesamten Veräußerungen notleidender Kredite, die die Banco BPM ab 2016 durchführt, auf etwa 9,5 Milliarden Euro belaufen, was etwa drei Vierteln des neuen Veräußerungsziels entspricht, das von 8 Milliarden Euro im Jahr 2016 erhöht wurde Der Strategische Plan 2019-13 beläuft sich auf XNUMX Milliarden Euro.
Die Transaktion wurde vom Team der Deutschen Bank, Mediobanca Banca di Credito Finanziario und Banca Akros als Arranger strukturiert. Chiomenti und Riolo Calderaro Crisostomo unterstützten Banco BPM bzw. die Arrangeure bei den rechtlichen Aspekten. Die Verbriefungsvehikelgesellschaft hat Prelios Credit Servicing SpA zum Servicer und Special Servicer des verbrieften Portfolios ernannt, die im Namen und Auftrag des SPV die Verwaltung, Verwaltung, Einziehung und Einziehung von Krediten durchführen wird.
