Banco Bpm erfolgreich abgeschlossen die Vermittlung von a Senior Preferred Unsecured Bond. Die Operation ist alles wert 500 Millionen Euro, was die Emissionen der Gruppe im Jahr 2019 auf 2,4 Milliarden erhöht.
Anleihen haben Laufzeit von 5 Jahren und drei Monaten und sie zahlen ein fester Kupon von 1,75 %. Der Ausgabepreis beträgt 99,908 %, was einem Spread von 2 % über dem Referenz-Swapsatz entspricht.
Le Abonnements die Mehrheit kam aus dem Ausland (54 %), insbesondere aus dem Vereinigten Königreich und Irland (20 %), Deutschland (10 %) und Frankreich (6 %).
Insgesamt ca 160 Investoren, mit einer deutlichen Prävalenz von Fondsmanagern (70 %).
Die Anleihe, die institutionellen Anlegern vorbehalten ist und Teil des EMTN-Programms der Banco Bpm ist, wird unter notiert Börse Luxemburg mit einem erwarteten Rating von Ba2 (Moody's) und BBB Low (DBRS). Als Joint Bookrunner fungierten Banca Akros, Banca Imi, Barclays, Citi, Deutsche Bank und Sogen.
