Banco Bpm Emission erfolgreich abgeschlossen eine Additional-Tier-1-Anleihe in Höhe von 400 Millionen Euro für institutionelle Anleger bestimmt. Dies teilte die Bank mit und gab an, dass die Wertpapiere hauptsächlich Fonds (59 %), Banken (20 %) und Hedgefonds (17 %) zugeordnet seien. „Die Operation ist Teil der Effizienzsteigerung der Kapitalstruktur“, heißt es in der Mitteilung.
Die Titel sind ewig und kann vom Emittenten ab dem 21. Januar 2025 oder danach alle 6 Monate gekündigt werden.
Der Gutschein er ist halbjährlich, nicht kumulativ und wurde dank des erheblichen Auftragsvolumens von mehr als 6,125 institutionellen Anlegern aus Europa und Asien auf 6,75 % festgelegt (gegenüber einer anfänglichen Indikation von 6,875/300 %).
Der Emittent, so der Hinweis weiter, habe die für den 21. Januar 2025 vorgesehene Möglichkeit der vorzeitigen Rückzahlung: Wird sie nicht ausgeübt, werde ein neuer Festzinskupon ermittelt, indem der ursprüngliche Spread zum 5-Jahres-Mid-Swapsatz in Euro addiert werde. zum Zeitpunkt des Neuberechnungsdatums zu erfassen. In diesem Fall bleibt der neue Coupon für die nächsten 5 Jahre (bis zum nächsten Neuberechnungstermin) fixiert. Die Zahlung des Coupons ist vollkommen frei wählbar und unterliegt bestimmten Beschränkungen.
Das Wertpapier enthält einen Mechanismus zur vorübergehenden Reduzierung des Nennwerts, falls die Kernkapitalquote der Bank oder der Gruppe (CET1 Ratio) unter 1 % sinkt. Das Wertpapier wird im multilateralen Handelssystem der Luxemburger Börse (Euro MTF) notiert.
