Banco Bpm er legte am Dienstag a Nachrangige Tier-2-Anleihe in Höhe von 300 Millionen Euro mit Ablauf am 10 Jahre, vorzeitig rückzahlbar fünf Jahre vor Fälligkeit.
Die institutionellen Anlegern vorbehaltene Anleihe wurde zu einem Preis von 99,775 emittiert und zahlt für die ersten 2,875 Jahre einen Fixkupon von 5 %. Entscheidet sich der Emittent, die vorzeitige Rückzahlungsoption nicht auszuüben, wird der Coupon für die Folgezeit bis zur Fälligkeit auf Basis des 5-Jahres-Swapsatzes am Ende des fünften Jahres, erhöht um einen Spread in Höhe von 317, neu festgelegt Punkte.
Die Anleihe ist Teil des Euro Medium Term Notes Programms von Banco Bpm und hat ein erwartetes Rating von B1/BB von Moody's und DBRS.
Investoren die an der Operation beteiligt waren, sind hauptsächlich Vermögensverwalter (69 %) und Banken (7 %), während die geografische Verteilung die vorherrschende Präsenz ausländischer Investoren zeigt (darunter das Vereinigte Königreich mit 27 %, Frankreich mit 15 % und Deutschland, Österreich und die Schweiz mit insgesamt 8%) und Italien (40%).
Banca Akros, IMI – Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Morgan Stanley, Nomura, Santander fungierten als Joint Bookrunner.
