In der Dreijahreszeitraum 2022-2024 werden erwartet 82 Milliarden Euro an neuen notleidenden Kreditflüssen, 10 Milliarden mehr als im vergangenen Februar erwartet aufgrund der anhaltend kritischen Energie-, Rohstoff- und Lebensmittelpreise, aber auch aufgrund der von der Europäischen Zentralbank beschlossenen Zinserhöhung. Das geht aus der 16. Ausgabe hervor Market Watch Npl der Banca Ifis, präsentiert am 23. September während der Arbeiten von „Future Proof“, der 11. Ausgabe des vom Institut organisierten Npl-Meetings, das heute in der Villa Erba, Cernobbio, stattfindet.
Laut dem Bericht die Verschlechterungsrate von Unternehmen Aufgrund des höheren Risikos, das mit Krediten nach Ablauf des Moratoriums verbunden ist, wird es stärker wachsen als das der Haushalte (2023: 4 % gegenüber 2,3 %). Nicht nur das, auch im Dreijahreszeitraum 2022-2024 wird der Anstieg der notleidenden Ströme durch die Fortsetzung der kompensiert Risikominderungsprozess, ebenfalls im Einklang mit den Plänen der wichtigsten Banken, mit einer NPE-Quote des Bankensystems von 3,3 % Ende 2024.
Npl und Utp: Transaktionen im Jahr 2022 erwartet
In den ersten 9 Monaten des Jahres 2022 wurden sie finalisiert Veräußerungen für 22 Milliarden Euro Npe. Insbesondere machten Transaktionen mit GACS 48 % des Volumens aus und absorbierten 41 % der abgewickelten besicherten Portfolios. Die unbesicherte Komponente machte 48 % der Gesamtsumme aus
Für dieses Jahr, Banca Ifis erwartet 35 Milliarden NPL-Transaktionen, wobei der Sekundärmarkt jetzt eine wichtige Komponente (30 % des Gesamtvolumens) ist, die sich im Laufe der Zeit entwickelt hat und im Zeitraum 48-2015 einen Gesamtbruttoumsatz von 2021 Milliarden Euro erreicht hat und 2022 weitere 10 Milliarden beitragen wird.
Auch 2022 werden sie geschätzt Veräußerungen von UtP-Portfolios für 12 Milliarden Euro, von denen 6 bereits abgeschlossen sind. Mit Blick auf die Zukunft werden jedoch im Zweijahreszeitraum 2023-2024 erhebliche Volumina für den NPL-Markt erwartet (47 Milliarden verkaufte NPE im Jahr 2023 und 33 Milliarden im Jahr 2024) nach massiven Risikoabbauplänen, insbesondere der wichtigsten Banken . „Die hohe Häufigkeit von GACS-Deals, frischere Portfolios und der Appetit der Anleger haben zu einem leichten Anstieg der Durchschnittspreise im Jahr 2022 geführt, insbesondere bei unbesicherten Krediten. Im Moment werden die Auswirkungen von Inflation und Zinserhöhungen auf die 2022-Deals nicht beobachtet“, heißt es in dem Bericht. .
Nein: der Gesamtbestand
Weiter geht es mit den Daten, siehe Bestand an NPE in Italien Dank des von Banken und Dienstleistern durchgeführten Managements ging es von 361 Milliarden Euro im Jahr 2015 auf 321 Milliarden im Jahr 2021 zurück. Für 2022 wird eine Erhöhung bis zu einem Gesamtbetrag von geschätzt 377 Milliarden Euro im Jahr 2024, aufgrund des erwarteten Anstiegs notleidender Ströme und der Verringerung der Einziehungsquoten, insbesondere bei größeren Tickets und besicherten Krediten, die längere Einziehungszeiten erfordern: 62 Milliarden Euro das erwartete Volumen auf Bankbüchern und der Rest wird an Investoren übergeben, die weiterhin eine wichtige Rolle für die Stabilität des Finanzsystems spielen.
Die Branche der schlechten Kredite
„L 'Kreditwirtschaft verschlechtert arbeitete intensiv für die Stabilisierung des Finanzsystems Italienisch“, betont die Banca Ifis, die hervorhebt, wie italienische Banken ein wichtiges Ergebnis beim Risikoabbau erzielt haben. Die Schätzung liegt bei 357 Milliarden Npe-Portfolios wurden von 2015 bis 2022 verkauft.
Im Einzelnen haben rund 100 Investoren gearbeitet und über 90 Jahre rund 7 Milliarden Euro ausgegeben, um Portfolios notleidender Kredite auf dem Primär- und Sekundärmarkt zu erwerben.
Die NPL-Industrie hat a registriert Kontinuierliches Umsatzwachstum von 2013 bis 2021: +90 % (fast verdoppelt), was sich Schätzungen zufolge mit +9 % im Jahr 2022 und +4 % im Jahr 2023 fortsetzen wird. In den letzten zehn Jahren hat der Sektor Investitionen in Humanressourcen und Technologie gebracht, Treiber der Wertschöpfung, die durch das Wachstum bestätigt werden des 'Ebitda (+20 % Jahresdurchschnitt).
Die wichtigsten Banken im europäischen Vergleich
L 'EU-NPE-Quote sank auf 1,9 % im ersten Quartal 2022, das niedrigste Niveau seit 2015. Die Inzidenz von Krediten der Stufe 2 nimmt zu, was eine allgemeine Prognose eines sich verschlechternden Kreditrisikos widerspiegelt. Ende des ersten Quartals 2022 die Volumen der notleidenden Kredite der Banken bedeutenden EU liegt bei 384 Milliarden Euro (16 % der Inzidenz italienischer Banken), der niedrigste Wert seit dem Höhepunkt im Jahr 2015, als der Bestand fast 1.100 Milliarden Euro betrug und Italien 34 % beisteuerte. Die Ausfallrate italienischer Unternehmen und Haushalte im 1. Quartal 22 liegt unter dem EU-Durchschnitt. Unter den Vergleichsländern Italiens verzeichnet nur Spanien eine deutliche Verschlechterung.
L 'Verschuldung italienischer Unternehmen und Haushalte verglichen mit dem BIP und dem verfügbaren Einkommen liegt es um 11 % bzw. 33 % unter dem europäischen Durchschnitt. Angesichts der begrenzten Verschuldung von Haushalten und Unternehmen weist Italien im ersten Quartal 2022 eine höhere Inzidenz von Bankkrediten der Stufe 2 (13,1 %) als im EU-Durchschnitt (9,1 %) auf, was auf ein höheres voraussichtliches Risiko hinweist .
Die Gacs
Nach Angaben der Banca Ifis ist die Gacs haben das De-Risking italienischer Banken und die Entwicklung des NPL-Marktes konkret unterstützt 107 Mrd. € Veräußerungen: 20 beteiligte Bankinstitute; etwa 32 % der gesamten NPL-Transaktionen von 2016 bis heute.
Im Vergleich zur Zeit vor Covid zeigt der monatliche Trend der Sammlungen aus Gacs-Portfolios eine geringere durchschnittliche Erholungsdynamik. Die ersten sechs Monate des Jahres 2022 haben keine Verbesserung gezeigt.
Banca Ifis: Interventionen von Fürstenberg Fassio und Geertman
„Heute mehr denn je – erklärte er Ernesto Fürstenberg Fassio, Vizepräsident von IFIS-Bank – Unser NPL-Treffen stellt angesichts der neuen Herausforderungen für die italienische und globale Wirtschaft nicht nur eine wesentliche Gelegenheit für Diskussionen zwischen den wichtigsten Marktteilnehmern dar, sondern auch eine wertvolle Ressource für politische Entscheidungsträger und Interessenvertreter, um den Wert der NPL-Industrie zu verstehen. Eine Branche, die im Laufe der Jahre – wie unser Market Watch zeigt – entscheidend zur Stabilität des Finanzsystems beigetragen und sich als Ressource für das Land bestätigt hat. Aber das Management notleidender Kredite ist nicht nur eine Frage der Unternehmenseffizienz: Die gemeinsame Anstrengung muss in Richtung Nachhaltigkeit gehen und den industriellen Ansatz mit einem ethischen Ansatz kombinieren, der die finanzielle Wiedereingliederung von Familien und Unternehmen begünstigt. Wir sind davon überzeugt, dass dies der eigentliche Schlüssel zum Erfolg unserer Branche ist. Nur so werden wir in der Lage sein, die schwierigen Herausforderungen, die auf uns warten, zu meistern und wirklich zukunftssicher zu sein.“
„Das wirtschaftliche Szenario, mit dem wir konfrontiert sind, hat sich aufgrund des neuen Schocks, der durch die russisch-ukrainische Krise verursacht wurde, grundlegend verändert, deren Auswirkungen in den kommenden Monaten spürbar werden. Die Daten von Market Watch bestätigen dies“, kommentierte er Frederik Geertman, CEO IFIS-Bank, wonach „die Ersparnisse der Haushalte, die Liquidität der Unternehmen und die Solidität und Rentabilität der Banken dazu beitragen werden, die Auswirkungen abzumildern. Letztere haben in der Tat eine wichtige Risikominderungsarbeit an ihren Jahresabschlüssen durchgeführt und arbeiten an einer weiteren Verbesserung der NPE-Quoten. Möglich ist dies dank der italienischen NPL-Investment- und Servicing-Industrie, die sich auch im europäischen Vergleich als besonders wichtig erwiesen hat und eine entscheidende Rolle für die Stabilität des Systems spielt. Heute müssen wir mit dem Ehrgeiz in die Zukunft blicken, unsere Aufgabe bestmöglich zur Unterstützung der Realwirtschaft zu erfüllen, weiterhin Investitionen zu tätigen, die Rentabilität zu schützen und uns auf Innovation, neue Technologien und die Ausbildung der Menschen zu konzentrieren".
