Einzelheiten zur bevorstehenden 400-Millionen-Euro-Kapitalerhöhung durch Ubi Banca, um das Cet1 im Rahmen des Kaufs der drei Good Banks, der am 11. Mai abgeschlossen wurde, auf einem Niveau von über 10 % zu halten, werden bekannt.
Gemäß den Bestimmungen erfolgt die Rekapitalisierung zu einem Preis von 2,395 je neuer Aktie mit einem Abschlag von 26,1 % auf den theoretischen Ex-Rechtspreis (TERP). Die Bedingungen werden von demselben Institut unter der Leitung von Victor Massiah bekannt gegeben.
Die Optionsrechte sind vom 12. bis 27. Juni ausübbar und bis zum 21. Juni handelbar. Die innerhalb dieses Zeitraums nicht ausgeübten Optionsrechte werden auf demselben MTA angeboten.
Insbesondere sieht die Transaktion die Ausgabe von maximal 167.006.712 Ubi Banca-Stammaktien ohne ausgedrückten Nennwert vor, die die gleichen Eigenschaften wie die bereits ausstehenden Ubi Banca-Stammaktien aufweisen und mit regelmäßiger Berechtigung den Aktionären als Option angeboten werden mit einem Recht im Verhältnis von 6 neu ausgegebenen Aktien für jeweils 35 gehaltene Aktien zum Bezugspreis von 2,395 für jede neue Aktie, die vollständig dem Grundkapital zuzurechnen sind.
Der Wert des Optionsangebots wird daher maximal 399.981.075 Euro betragen.
Die Kapitalerhöhung wird von Credit Suisse und Morgan Stanley abgewickelt, die jeweils als Joint Global Coordinator und Joint Bookrunner fungieren. Ubi hat mit den beiden Investmentbanken eine Garantievereinbarung für die Zeichnung aller nicht optierten neu ausgegebenen Aktien abgeschlossen. Die Rekapitalisierung wurde eingeleitet, um den Cet1 angesichts der am 11. Mai abgeschlossenen Übernahme der drei Good Banks (Banca Marche, Banca Etruria und Carichieti) auf einem Niveau von über 10 % zu halten.
