Weniger als 24 Stunden bis zum begehrten Glockenläuten. Freitag, 26. November Ariston wird an der Euronext Mailand landen, der von der Borsa Italiana verwaltete Markt mit dem Symbol „Aris“. Es ist eines der am meisten erwarteten Debüts des Jahres auf der Piazza Affari nach dem Mangel an Neulinge im ersten Teil des Jahres 2020 registriert.
Sobald die institutionelle Platzierung abgeschlossen war, reparierte das Unternehmen die Angebotspreis bei 10,25 Euro pro Aktie, am unteren Ende der zuvor angekündigten Spanne. Basierend auf dieser Zahl, d Bruttoeinnahmen Die aus dem Angebot resultierenden Summen belaufen sich auf 915 Millionen Euro, während beim Debüt die Großschreibung von Ariston wird sich auf 3,375 Milliarden Euro belaufen, einschließlich der Kapitalerhöhung von rund 300 Millionen.
Nach Angaben des Unternehmens erhält der Merloni-Familienkonzern lediglich den Erlös aus dem Verkauf der neu ausgegebenen Aktien in Höhe von rund 300 Millionen. Wir erinnern uns, dass die Platzierung auch ein Zweitangebot von 49.000.000 bestehenden Aktien durch die Aktionäre des Unternehmens, Merloni Holding und Amaranta, an bestimmte institutionelle Anleger in verschiedenen Gerichtsbarkeiten beinhaltete.
Berechnungen zufolge repräsentieren die angebotenen Aktien ca 23,77 % aller ausgegebenen Aktien durch die Gesellschaft unmittelbar nach Abwicklung, bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption steigt sie jedoch auf maximal ca. 27,11 %.
Der Nettoerlös aus der Ausgabe der neuen Aktien soll laut Ankündigung dazu verwendet werden, „das weitere Wachstum der Gruppe zu unterstützen und weiterzuentwickeln, zu investieren und organisches Wachstum – etwa den digitalen Weg zur Markteinführung, Technologien und Footprint-Industrie – zu beschleunigen.“ künftige Akquisitionen von Unternehmen, Technologien und geistigen Eigentumsrechten finanzieren“.
„Ich freue mich sehr über das große Interesse, das so viele hochkarätige und langfristige Investoren für den Börsengang der Ariston Group geweckt haben. „Unser Angebot war mehr als vollständig gezeichnet und lag über unserem Endpreis von 10,25 € pro Aktie. Mehr als 140 Investoren aus der ganzen Welt beteiligten sich“, kommentierte er. Paolo Merloni, Vorstandsvorsitzender der Ariston Group.
„Wir freuen uns darauf“, fügte er hinzu, „ein börsennotiertes Unternehmen zu sein, Wachstumschancen zu nutzen und unser starkes organisches Wachstum durch Akquisitionen zu festigen, die es uns ermöglichen, weiterhin Werte zu schaffen.“ Mit einer über 90-jährigen Geschichte stellt der Börsengang eine neue Phase für die Gruppe dar, ein logischer Schritt zur Weiterentwicklung unseres Anspruchs, ein führender Global Player für nachhaltige Komfortlösungen in den Bereichen Warmwasser und Heizung zu sein. Der langfristige Erfolg unserer Gruppe, den wir mit den Aktionären teilen möchten, die sich uns beim Börsengang angeschlossen haben, ist für mich persönlich und meine Familie von entscheidender Bedeutung. Wir freuen uns darauf, für unsere neuen Aktionäre zu arbeiten und ihr Vertrauen in unsere Strategie zu belohnen.“
