Rekorde, Rekorde, noch mehr Rekorde. Gestern war die Wall Street Schauplatz eines außergewöhnlichen Tages, an dem mehrere historische Operationen für insgesamt 70 Milliarden Dollar durchgeführt wurden: der Kauf von Tiffany durch Lvmh, das wichtigste Geschäft in der Geschichte des Luxus; Charles Schwabs Landung bei Ameritrade, einem branchenverändernden BSA-Deal im Wert von 26 Milliarden US-Dollar; aber auch der amerikanische Blitz von Novartis (9 Milliarden Dollar) und das Einkaufen des japanischen Mitsubishi. Ein regelrechter Boom, der sich heute Morgen in Hongkong mit dem Asien-Debüt von Alibaba fortsetzte: +7% nach Platzierung von Wertpapieren für 11,1 Milliarden Dollar des E-Commerce-Giganten.
DEM EINKOMMEN ZWISCHEN CHINA UND DEN USA NÄHER: APPLE SUPERSTAR
In diesem Zusammenhang überraschen die neuen historischen Rekorde der US-Börsen nicht: Dow Jones +0,68 % und S&P 500 +0,75 %. Nasdaq +1,32 % im Kielwasser von Apple (+1,75 %), nach oben getrieben durch das Echo positiver Signale an der Front der Verhandlungen zwischen China und den USA. Heute Abend gab das Pekinger Handelsministerium bekannt, dass tagsüber hochrangige Telefongespräche zwischen den beiden Delegationen geführt wurden, was die Hoffnungen auf die Unterzeichnung eines Abkommens innerhalb des Jahres nährt. Aber das Gefühl ist, dass der Stier schon heute, in der Nähe von Thanksgiving am Donnerstag, einen Mini-Urlaub machen kann, um zu Atem zu kommen. Das heißt, bildlich gesprochen, wie viel Wachstumsspielraum für die Jahresendrallye bleibt.
Tokios Nikkei ist heute Morgen um 0,5 % gestiegen, Seouls Kospi um 0,7 % und Sydneys S&P ASX 200 um 0,7 %. Flache Aktienmärkte in China und Hongkong.
Die Risikobereitschaft bleibt hoch. Der japanische Yen, die bevorzugte Startwährung für Carry Trades, fiel den fünften Tag in Folge auf 109. Der chinesische Yuan stieg auf 7,02.
NUR UBER PARTY NICHT, SLOW GOLD
Nur Uber (-1,52 %) hat nicht an der Party teilgenommen: Das Unternehmen riskiert, seine Lizenz für den Betrieb in London zu verlieren.
Der Marsch der sicheren Häfen verlangsamt sich. Fünfter Tag in Folge mit Rückgang für Gold auf 1.454 Dollar.
Der Wettlauf um das Geschäft setzt die Geldmärkte unter Druck. Gestern erhielt die New Yorker Fed Anfragen über 49 Milliarden Dollar, die die Institution nur zur Hälfte (25 Milliarden) befriedigte.
DER MARKT VERLANGT NACH NEUEN KÜRZUNGEN, DIE FED IST EINE NISCHE
Unterdessen bestätigt die Renditedifferenz zwischen zwei- und zehnjährigen Treasuries (nur 13 Punkte), dass der Markt erneut Druck auf die Zentralbank ausübt, die Zinsen zu senken. Heute Abend sagte Jerome Powell, als er die Situation in den Vereinigten Staaten beschrieb, dass das Glas noch nicht voll sei, aber weit über die Hälfte: Es gebe derzeit keine Absicht, sich auf Zinssenkungen zu verpflichten.
EUROPA IM AUFSTIEG, ABER IFO BIETET KEINE EINSICHT
Gestern war auch ein Tag der Kurssteigerungen für Piazza Affari und die anderen europäischen Börsen in einem Klima größeren Vertrauens in die Handelsgespräche zwischen China und den USA. Die wichtigsten Makrodaten des Tages, der IFO-Index zum Geschäftsklima in Deutschland, brachten keine Überraschungen: Der auf Basis von Interviews und Umfragen ermittelte Indikator steht im November bei 95 Punkten nach 94,7 Punkten zuvor. Der Ifo-Erwartungsindex verbessert sich von 92,1 auf 91,6: Konsens erwartete 92,5. Nichts Aufregendes also, aber die Bestätigung, dass der große Niedergang der Euro-Wirtschaft kurz vor dem Ende steht, ohne in eine Rezession einzugreifen.
BESSERER GESCHÄFTSORT ALS PARIS, BITCOIN LEIDT
Die Mailänder Börse erzielt ein Plus von 0,84 % auf 23.454 Punkte.
Paris begrenzt den Gewinn auf 0,54 % trotz der positiven Reaktion des Marktes auf den Deal des Jahrhunderts: den Kauf der Kontrolle über Tiffany (+2 %) durch LVMH (+6,20 %) für 16,2 Milliarden Dollar, was der größte ist Transaktion jemals im Luxussektor. Die Analysten von Equita sehen auch einen positiven Effekt auf die Konten von Lvmh, wobei die Gewinne im Jahr 5 um 2020 % steigen sollen.
Auch Frankfurt (+0,61 %) und Madrid (+0,68 %) liegen auf positivem Boden.
An der Spitze der Liste steht London (+0,93 %), das mit einer Prognose in die Wahlen am 12. Dezember geht, die angesichts des Vorteils von Boris Johnson in den Umfragen solide erscheint.
Bitcoin befindet sich immer noch auf einer Achterbahnfahrt: -11 % gestern beim Handel in Europa auf 7.250 Dollar inmitten der Befürchtungen eines chinesischen Drucks auf die virtuelle Währung.
VERTEILUNG AUF 150 PUNKTE WARTEN AUF DIE AUKTIONEN
Positive Sitzung für Anleihen in Erwartung von Auktionen zum Monatsende. Der Zinssatz für zehnjährige Anleihen pendelte sich im Bereich von 1,15 % ein, nachdem er in der vorherigen Sitzung bei 1,18 % geschlossen hatte. Zum Handelsschluss beträgt der Spread 150 Basispunkte gegenüber 155 am Freitag.
Heute stellt das Finanzministerium bis zu 1,75 Milliarden Euro in Ctz und 500-750 Millionen in Btpei zur Verfügung. Der anspruchsvollste Termin, der mit der mittelfristigen Auktion, sieht das Angebot am Donnerstag von 5,75 Milliarden in 5- und 10-jährigen BTPs und in Ccteu vor.
TÜRKISCHE ERHÖHUNG FÜR UNICREDIT, TIFFANY ÜBERNIMMT MONCLER DIE GEBÜHR
Prysmian steht nach dem Anschluss an der Spitze der Piazza Affari-Liste (+4,9 %). Western Link wurde vom Kunden übernommen, das National Grid & Scottish Power. Die Abnahme der Arbeiten macht es wahrscheinlicher, dass das Schuldenziel für 2019 von 2,25 Milliarden Euro erreicht wird.
Positive Banken im Kielwasser von Unicredit (+2,9 %), nachdem das Institut Verhandlungen mit dem türkischen Partner Koç Group über eine Reorganisation seiner Beteiligung an Yapi Kredi bestätigt hatte. Ein möglicher vollständiger oder teilweiser Verkauf der Beteiligung könnte zu einer Kapitalfreisetzung von bis zu 70-80 Basispunkten der Eigenkapitalquote führen, mit einer maximalen Verwässerung der Gewinne von 2020 von 6 %.
Angesichts des Geschäftsplans (geplant für den 3. Dezember) hat die Credit Suisse ihr Rating von "Neutral" auf "Outperform" mit einem Ziel von 14,6 Euro nach 11,3 Euro nach oben korrigiert.
Brausender Luxus nach der Tiffany-Operation, die eine Reihe von Fusionen auslösen könnte. Moncler springt um 2,4 %, Ferragamo steigt um rund 1,3 %.
FCA: 90 % DER INVESTITIONEN IN ITALIEN BEGINNEN
Fiat Chrysler mache Fortschritte (+1,75 % auf 13,60 Euro), das bereits 90 % der für Italien geplanten Investitionen gestartet habe, sagte der Chief Operating Officer für die EMEA-Region Pietro Gorlier. Der Plan soll der Gruppe helfen, ihre ersten Elektro- und Hybridmodelle auf den Markt zu bringen und die volle Kapazitätsauslastung der italienischen Werke zu erreichen.
Tim macht eine Pause (-0,05 %) und unterbricht die Anstiegsserie. JP Morgan erhöhte das Kursziel für Stammaktien von 0,71 Euro auf 0,67 Euro, wobei die Übergewichtung bestätigt wurde.
AUTOSDRADE: ATLANTIA TREMS, GAVIO-GRUPPE IN NEIGUNG
Am Ende der Liste steht Atlantia (-1,3 %). Die Konzession von Autostrade per l'Italia müsse widerrufen und eine nationale Überwachung des italienischen Autobahnnetzes eingeleitet werden, sagte Außenminister Luigi Di Maio in einem Post auf Facebook. Der ASPI-Vorstand formalisiert in seiner ersten Sitzung unter der Präsidentschaft von Giuliano Mari die Ernennung des neuen CEO Roberto Tommasi.
Auch Astm (-2,6%) und Sias (-1,6%) sind gestern nach dem Einsturz eines Viadukts auf der Autobahn A6 bei Savona stark gefallen. Die Haltestelle der Justiz für den Verkehr auf der A26 Lassen Sie uns einen weiteren harten Tag für Händler vorhersagen.
