wir erhalten e wir veröffentlichen das folgende Pressemitteilung verbreitet durch CDP.
Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP) kehrt auf den US-Kapitalmarkt zurück und platziert erfolgreich die sein vierter Yankee Bond, mit uein Problem im Wert von 1 Milliarde Dollar Reserviert für institutionelle Anleger aus den USA und dem Ausland.
Bei dem Vorgang wurde Folgendes aufgezeichnet: Frage von hoher Qualität, angeführt von führenden institutionellen Investoren. bestellen Sie sammelten rund 2,4 Milliarden Dollar ein, das 2,4-fache des Angebots.
Das Problem war außerdem durch ein signifikantes Abwechslung Geographisch90 % der endgültigen Kapitalzuteilung gehen an ausländische Investoren. Davon stammen über 50 % aus den Vereinigten Staaten, gefolgt von der Schweiz (13 %), dem Nahen Osten (10 %), den nordischen Ländern (5 %), dem Vereinigten Königreich (4 %) und der Iberischen Halbinsel (3 %).
Mit dieser Transaktion festigt CDP seine Position als führender Emittent auf den internationalen Kapitalmärkten, erweitert seinen Investorenkreis und diversifiziert seine Finanzierungsquellen weiter. Die Emission ermöglicht es CDP, die Exporte italienischer Unternehmen direkt zu unterstützen, unter anderem durch Exportfinanzierungen.
Der Titel liefert eine Bruttojahres-Festzinskupon von 5,50 % e eine Laufzeit von 5 JahrenVon S&P wird ein Rating von BBB+ erwartet, von Fitch ebenfalls.
Die Transaktion wurde von einem Bankenkonsortium als Joint Bookrunners abgewickelt, bestehend aus BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (IMI CIB Division), JP Morgan, Morgan Stanley und UniCredit.
JP Morgan und Citigroup fungierten außerdem als globale Koordinatoren für die Transaktion.
