টেলিকম ইতালিয়াও নিজেকে বন্ডে নিক্ষেপ করে। টিম প্রাথমিক বাজারে স্থাপন করেছে একটি 850 মিলিয়নের বন্ড প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের দেওয়া একটি নির্দিষ্ট হারে ইউরো, সঙ্গে একটি 6,875% ফলন, প্রাথমিক 7% থেকে কম। চাহিদা 2,5 বিলিয়ন অনুরোধের সাথে সরবরাহকে ছাড়িয়ে গেছে।
তারিখ শেষ তারিখ 15 ফেব্রুয়ারী, 2028-এ বন্ডের ইস্যু মূল্য এবং 100% এর সমান রিডেম্পশন মূল্য। এটি লুক্সেমবার্গ স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হবে।
"নতুন ইস্যু থেকে আয় বিদ্যমান ঋণ পরিপক্কতা অপ্টিমাইজ এবং পুনঃঅর্থায়নের জন্য ব্যবহার করা হবে," গ্রুপ থেকে একটি নোট ব্যাখ্যা করে। "বন্ডের প্রবিধানে এই বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে লেনদেনের জন্য কিছু সাধারণ প্রতিশ্রুতি রয়েছে, যার মধ্যে, নির্দিষ্ট পরামিতিগুলির সাথে সম্মতি না থাকলে তার সম্পদের গ্যারান্টি প্রদানের সীমাবদ্ধতা বা অসাধারণ কর্পোরেট লেনদেনগুলি সম্পাদন করার সীমাবদ্ধতা"।
গ্লোবাল কোঅর্ডিনেটর এবং ফিজিক্যাল বুকরানার হিসেবে গোল্ডম্যান শ্যাক্স এবং জেপি মরগানের নেতৃত্বে এই অপারেশনের নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছে। Bnp Paribas, Credit Agricole, Unicredit, Sumitomo Mitsui Banking Corporation এবং Mitsubishi UFJ Financial Group যৌথ বুকরানার।
টিম 850 মিলিয়ন বন্ড রাখে, কিন্তু মুডি'স এর দৃষ্টিভঙ্গি নেতিবাচক
850 মিলিয়ন টিম বন্ড স্থাপনের পরে, তিনি হস্তক্ষেপ করেছিলেন মুডি এর বিনিয়োগকারী সেবা cha নিযুক্ত a B1 রেটিং নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সহ সিনিয়র অসুরক্ষিত বন্ডের কাছে।
ইস্যুটির আয় "1 জানুয়ারী, 16 তারিখে পরিপক্ক হওয়া 2023 বিলিয়ন সিনিয়র অসুরক্ষিত এমটিএন বন্ডের পরিশোধের পরে তারল্য বাড়ানোর জন্য এবং 2023 সালে পরবর্তী মেয়াদপূর্তিগুলিকে আংশিকভাবে পুনঃঅর্থায়ন করতে" ব্যবহার করা হবে, মুডি'স একটি বিবৃতিতে লিখেছেন যে টেলিকম ইতালি যোগ করেছে "2022 সালের ডিসেম্বরে পর্যাপ্ত তারল্য, 5 সালে পরিপক্ক হওয়া সিনিয়র আনসিকিউরড রিভলভিং ক্রেডিট ফ্যাসিলিটিতে (RCF) €4 বিলিয়ন এবং €2026 বিলিয়ন প্রত্যাশিত তারল্য সহ"। অপারেশনটি 2021 সালের জানুয়ারী থেকে প্রথমবারের মতো বন্ড মার্কেটে প্রাক্তন পাবলিক একচেটিয়া প্রত্যাবর্তনকে চিহ্নিত করে, এটি একটি সত্য যা "তরলতা ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করে"।
“লেনদেনটি লিভারেজ নিরপেক্ষ এবং টেলিকম ইতালিয়াকে উল্লেখযোগ্য পুনঃঅর্থায়নের প্রয়োজনের সময়ে 2023-এ তার ঋণ পরিশোধের পরিপক্কতা এগিয়ে আনার অনুমতি দেয়। যাইহোক, পরিবর্তিত বাজারের অবস্থার কারণে, নতুন সিনিয়র অসুরক্ষিত ঋণের সুদের হার অবসরপ্রাপ্ত ঋণের চেয়ে বেশি হতে পারে, যা নগদ প্রবাহকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে,” মন্তব্য করেছেন আর্নেস্টো বিসাগনো, ভিপি- মুডি'স-এর সিনিয়র ক্রেডিট অফিসার এবং টেলিকম ইতালিয়ার প্রধান বিশ্লেষক।
তারপরে সংস্থাটি নির্দিষ্ট করে যে গ্রুপটি "সম্ভবত 200 সালে প্রায় 2023 মিলিয়ন ইউরোর নেতিবাচক বিনামূল্যে নগদ প্রবাহ তৈরি করবে এবং 9-2023 সময়কালে প্রায় 24 বিলিয়ন ইউরোর উল্লেখযোগ্য ঋণ পরিপক্কতা রয়েছে (IFRS 16 দায় সহ)"।
খট্টাশতবে, বন্ডকে BB- এর প্রত্যাশিত রেটিং প্রদান করেছে।
ল্যাব্রিওলার শব্দ (বিজ্ঞাপন টিম)
“আজকের সফল বন্ড প্লেসমেন্ট গত বছর ধরে শুরু করা গভীর পরিবর্তনের ফলাফল। এই অপারেশন আমাদের কোম্পানির উপর বাজারের আস্থার প্রমাণ”, সিইও বলেছেন ল্যাব্রিওলা যোগ করা হয়েছে যে "বিনিয়োগকারীদের দ্বারা রেকর্ড করা জোরালো চাহিদা হল পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত উদ্দেশ্য এবং ধ্রুব ব্যবস্থাপনার উন্নতির জন্য গ্রুপের সমস্ত অপারেশনাল উপাদানগুলির দ্বারা দেখানো প্রতিশ্রুতির সর্বোত্তম প্রতিক্রিয়া"।
"উত্থাপিত তহবিল গ্রুপের তারল্য অবস্থানকে শক্তিশালী করে এবং আমাদের উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নে দেশের উচ্চাভিলাষী বিনিয়োগ পরিকল্পনাকে সমর্থন করার অনুমতি দেয়", তিনি উপসংহারে বলেছিলেন।
