ইন্টারকোস, তৃতীয় পক্ষের জন্য মেক আপে ব্রায়াঞ্জা-ভিত্তিক কোম্পানির নেতা, 2রা নভেম্বর প্রধান স্টক এক্সচেঞ্জ তালিকায় অবতরণ করা হবে. দারিও ফেরারির মালিকানাধীন কোম্পানি, যার ক্লায়েন্টদের মধ্যে প্রধান আন্তর্জাতিক প্রসাধনী ব্র্যান্ড রয়েছে, তাই ব্যবসায় ভর্তির লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক স্থান নির্ধারণ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। "অফারটি নেতৃস্থানীয় প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে প্রবল আগ্রহ পেয়েছে, একটি বিস্তৃত ভৌগলিক বৈচিত্র্যের সাথে, যার ফলে চাহিদা বারবার অফার মূল্যকে অগ্রাহ্য করেছে," কোম্পানি বলেছে।
অফারের মূল্য শেয়ার প্রতি 12,50 ইউরো সেট করা হয়েছিল, তাই পূর্বে যোগাযোগ করা সীমার নীচের অংশে (12 এবং 14,5 ইউরোর মধ্যে)। অফারের মূল্যের উপর ভিত্তি করে, লেনদেনের মোট মূল্য (যার মধ্যে ওভার বরাদ্দ বিকল্প রয়েছে) প্রায় €350 মিলিয়ন এবং ব্যবসা শুরুর তারিখে কোম্পানির মূলধন 1,19 বিলিয়ন ইউরোর সমান হবে, প্রায় 44 মিলিয়ন ইউরো মূলধন বৃদ্ধি সহ.
25,4 মিলিয়ন শেয়ার বরাদ্দ করা হয়েছিল, যার মধ্যে 3,5 মিলিয়ন নতুন জারি করা সাধারণ শেয়ার মূলধন বৃদ্ধি থেকে প্রাপ্ত এবং আনুমানিক 21,9 মিলিয়ন বিদ্যমান সাধারণ শেয়ার বিক্রি করেছে CP7 বিউটি লাক্সকো (প্রায় 13,9 মিলিয়ন), এল ক্যাটারটন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি কোম্পানি, ইনোভেশন ট্রাস্ট (প্রায়) 5,9 মিলিয়ন), অন্টারিও টিচার্স পেনশন প্ল্যান বোর্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি কোম্পানি, Dafe 3000 (প্রায় 216,7 হাজার) এবং Dafe 4000 (প্রায় 1,8 মিলিয়ন), ডারিও ফেরারি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দুটি কোম্পানি, সেইসাথে কোম্পানির পক্ষ থেকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক রেনাতো সেমারারি (৯২,২৫০ শেয়ার)।
ওভার অ্যালটমেন্ট বিকল্পের সম্ভাব্য অনুশীলনকে বিবেচনায় না নিয়ে ফ্রি ফ্লোট শেয়ার মূলধনের প্রায় 26,5% এর সমান। বিকল্পটির সম্পূর্ণ অনুশীলনের ক্ষেত্রে, ফ্রি ফ্লোট কোম্পানির শেয়ার মূলধনের প্রায় 29,2% হবে। Dafe 4000 এবং Dafe 5000 অনুরোধ করেছে এবং তাদের কাছে থাকা সমস্ত শেয়ারের জন্য বর্ধিত ভোটাধিকার পেয়েছে। প্রতিষ্ঠাতা দারিও ফেরারি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দুটি হোল্ডিং কোম্পানি, মোট শেয়ার মূলধনের 39% অনুরূপ আনুমানিক 40,7 মিলিয়ন শেয়ার ধারণ করবে, শেয়ারহোল্ডারদের মিটিংয়ে ভোট দেওয়ার অধিকার 57,9% এর সমান।
অফারটির অংশ হিসেবে, BNP Paribas, Morgan Stanley, UBS এবং Jefferies যৌথ বৈশ্বিক সমন্বয়কারী। শেয়ার তালিকাভুক্তিতে ভর্তির উদ্দেশ্যে স্পন্সর হিসেবেও কাজ করে বিএনপি পরিবহন। Rothschild & Co আর্থিক উপদেষ্টা, যখন কর্নেলি গ্যাবেলি ই অ্যাসোসিয়াটি নিয়ন্ত্রণকারী শেয়ারহোল্ডারের আর্থিক উপদেষ্টা। নিয়োগকৃত আইনী উপদেষ্টারা হলেন হোয়াইট অ্যান্ড কেস, মাইস্টো ই অ্যাসোসিয়েটি, স্টুডিও লিগেল গিলিবারটি ট্রিসকোর্নিয়া ই অ্যাসোসিয়াটি এবং লিঙ্কলেটার্স যৌথ বৈশ্বিক সমন্বয়কারীদের আইনি উপদেষ্টা।
এটি প্রথমবার নয় যে ব্রায়াঞ্জা গ্রুপ পিয়াজা আফারিতে অবতরণের চেষ্টা করেছে। ইতিমধ্যেই 2019 সালের অক্টোবরে প্লেসমেন্টের জন্য সবকিছু প্রস্তুত ছিল এবং Ubs, BNP Paribas, Morgan Stanley এবং Jefferies 2020 এর শুরুতে 50 বিলিয়ন ইউরোর আনুমানিক মূল্যের একটি অপারেশনে প্রায় 1,5% মূলধন স্থাপন করা উচিত ছিল। কিন্তু তারপরে মহামারী এবং বাজারের অস্থিরতা সবকিছু বন্ধ করে দেয়। ইতিমধ্যে, 1 ফেব্রুয়ারী 2021-এ, সার্বভৌম সম্পদ তহবিল GIC প্রাইভেট লিমিটেড Dario Ferrari-এর হোল্ডিং কোম্পানিগুলিতে Intercos-এর শেয়ার মূলধনের 9% এর সমতুল্য একটি শেয়ার বিনিয়োগ করেছে। 2014 সালে স্টক এক্সচেঞ্জে অবতরণ করার চেষ্টাও হয়েছিল: গ্রুপটি 44 থেকে 320 মিলিয়ন ইউরোর মধ্যে মূলধনের জন্য প্রায় 411% স্থাপন করার ইচ্ছা করেছিল। এবং সেই সময়ে আর্থিক বাজারে অশান্তির কারণে অপারেশনটি স্থগিত করা হয়েছিল।
Intercos, মহামারী প্রভাব কারণে, বন্ধ একত্রিত আর্থিক বিবৃতি 2020 টার্নওভার 606,5 মিলিয়ন ইউরো, 86,95 মিলিয়ন ইবিডা এবং 194 মিলিয়ন নেট আর্থিক ঋণের সাথে। অন্যদিকে, 2019, প্রায় 713 মিলিয়ন ইউরো রাজস্ব, 116 মিলিয়ন অ্যাডজাস্টেড এবিটডা এবং 182 মিলিয়ন নিট আর্থিক ঋণের সাথে বন্ধ হয়েছে, যা 213 সালের শেষে 2018 মিলিয়ন থেকে কম হয়েছে।
গত আগস্টে কোম্পানিটি নগদ আ Intesa Sanpaolo এবং Unicredit থেকে প্রতিটি 30 মিলিয়ন ইউরোর দ্বিগুণ ঋণ, উভয়ই Sace-এর ইতালি গ্যারান্টি এবং 18 মাসের মেয়াদ সহ। Intesa Sanpaolo দ্বারা উপলব্ধ করা লাইনটি একটি টেকসই-লিঙ্কড রিভলভিং ফ্যাসিলিটি চুক্তি হিসাবে গঠন করা হয়েছে যা ইন্টারকোসকে স্থায়িত্বের লক্ষ্য অর্জনে ফোকাস করতে প্ররোচিত করে, এমন একটি দিক যেখানে কোম্পানি বছরের পর বছর ধরে প্রচুর বিনিয়োগ করে আসছে।
