স্টক এবং বন্ডের ডবল প্লেসমেন্ট আকার নেয় ফায়াইট ক্রিসলার অটোমোবাইল ওয়াল স্ট্রিটে। গ্রুপটি এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেছে যে 87 মিলিয়ন সাধারণ শেয়ার অফারের দামে বিক্রি করা হবে । 11 প্রতিটি শিরোনামের জন্য (প্রায় 8,8 ইউরো)। প্লেসমেন্টের জন্য দায়ী ব্যাঙ্কগুলিকেও একটি বিকল্প দেওয়া হবে, যা FCA থেকে আরও 13 মিলিয়ন সাধারণ শেয়ার কিনতে সক্ষম হবে৷
খবরটি ঘোষণার পর, মিলান স্টক এক্সচেঞ্জে এফসিএ শেয়ারটি পাঁচ শতাংশের বেশি পয়েন্ট কমে 9,285 ইউরোতে নেমে আসে, যা Ftse Mib-এর সবচেয়ে খারাপ পতন। গতকাল শুরু হওয়া ওঠানামার পর কনসব শেয়ারের কর্মক্ষমতা নিরীক্ষণ করে।
জন্য রূপান্তরযোগ্য বন্ডের কুপন থেকে 2,5 বিলিয়ন ডলার হবে বার্ষিক 7,875%, 15 ডিসেম্বর, 2015 এবং 2016-এ প্রদেয়, এবং, গ্রুপের বিকল্পে, বাধ্যতামূলক রূপান্তর হারে FCA সাধারণ শেয়ারে পরিশোধ করা যেতে পারে। প্লেসমেন্ট ব্যাঙ্কগুলি, নোটটি স্মরণ করে, ঋণের $375 মিলিয়ন পর্যন্ত একটি অতিরিক্ত ধারণাগত পরিমাণ ক্রয় করার বিকল্প রয়েছে।
"বাধ্যতামূলক রূপান্তর সহ বন্ডটি ধারণাগত পরিমাণের 100% এ জারি করা হবে - এফসিএ লিখেছেন - এবং 15 ডিসেম্বর 2016 তারিখে বাধ্যতামূলকভাবে এফসিএ সাধারণ শেয়ারে রূপান্তরিত হবে, ধারক বা এফসিএ বা অনুসরণকারীর বিবেচনার ভিত্তিতে প্রাথমিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে ছাড়া। আপেক্ষিক শর্তাবলী অনুযায়ী নির্দিষ্ট ঘটনার সংঘটন"।
প্রধান ব্যাঙ্কগুলি ম্যাক্সি-প্লেসমেন্টে জড়িত: ইতালির জন্য, ইউনিক্রেডিট ক্যাপিটাল মার্কেটস, মেডিওব্যাঙ্কা এবং ব্যাঙ্কা আইএমআই অংশগ্রহণ করে।
Exor, Agnelli হোল্ডিং কোম্পানি, গ্রুপের রেফারেন্স শেয়ারহোল্ডার, "বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ক্রয় করতে সম্মত হয়েছে মোট ধারণাগত পরিমাণ $886 মিলিয়ন বন্ড ইস্যু বাধ্যতামূলক রূপান্তরের জন্য - নোটটি চালিয়ে যাচ্ছে - FCA-এর সাধারণ শেয়ারের প্রায় 30 শতাংশ (সম্পূর্ণভাবে মিশ্রিত) সমান তার অংশীদারিত্ব সংরক্ষণ করার জন্য। উভয় অফারে সামগ্রিক বরাদ্দ বিকল্পগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করা হলে, FCA-এর সাধারণ মূলধনে Exor-এর শেয়ারহোল্ডিং প্রায় 29,5% হয়ে যাবে। এমনকি পিয়াজা আফারির (-1,9%, a 33,93 ইউরো, Ftse Mib এর দ্বিতীয় সবচেয়ে খারাপ পতন)।
এফসিএ ডাবল প্লেসমেন্ট থেকে যে সংস্থানগুলি অর্জন করবে তা ব্যবহার করা হবে গ্রুপের ঋণ কমানো, যা অবিলম্বে শেয়ার বিক্রি থেকে এক বিলিয়ন ইউরোর তাৎক্ষণিক সংগ্রহের ফলে এবং পরবর্তীকালে রূপান্তরযোগ্য ঋণের ফলে হ্রাস পাবে। এফসিএ ঋণে আরও 700 মিলিয়ন ইউরো কাট থেকেও আসবে ফেরারির স্পিন-অফ 2015 এর তৃতীয় ত্রৈমাসিকের জন্য নির্ধারিত।
