এনেল ফাইন্যান্স ইন্টারন্যাশনাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের জন্য মোট 3 বিলিয়ন ডলারে একটি মাল্টি-ট্রাঞ্চ বন্ড ইস্যু চালু করেছে, যা প্রায় 2,5 বিলিয়ন ইউরোর মোট মূল্যের সমান। গতকাল সন্ধ্যায় Enel গ্রুপ এই ঘোষণা করেছে।
Enel দ্বারা গ্যারান্টিযুক্ত ইস্যুটি প্রায় 3 বার ওভারসাবস্ক্রাইব হয়েছে, মোট অর্ডারের পরিমাণ প্রায় 9 বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আমেরিকান বাজারে 2017 সালে Enel গ্রুপের দ্বিতীয় অফারটি হল গ্রুপের অর্থায়নের কৌশল এবং পরিপক্ক একত্রিত ঋণের পুনঃঅর্থায়নের অংশ।
লেনদেনটি নিম্নোক্ত ধাপে সংগঠিত: 1.250 সালে 2,75% পরিপক্ক হওয়ার একটি নির্দিষ্ট হারে USD 2023 মিলিয়ন; 1.250 সালে 3,5% পরিপক্ক হওয়ার একটি নির্দিষ্ট হারে 2028 মিলিয়ন ডলার; মে 500 EFI ইস্যু থেকে 2017 সালে পরিপক্ক হওয়া 4.750% এর একটি নির্দিষ্ট হারে অতিরিক্ত 2047 মিলিয়ন ডলার।
উপরের স্তরগুলি, তাদের বৈশিষ্ট্যগুলির বিবেচনায়, স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওর'স দ্বারা BBB, মুডি'স দ্বারা Baa2 এবং ফিচ দ্বারা BBB+-এর একটি অস্থায়ী রেটিং দেওয়া হয়েছে৷ Enel-এর রেটিং হল স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওরস-এর BBB (ধনাত্মক), মুডি'স-এর Baa2 (স্থিতিশীল), ফিচ-এর BBB+ (স্থিতিশীল)।
