লিওনার্দো বিক্রি হয়েছে নতুন বন্ড মোট পরিমাণের জন্য অর্ধ বিলিয়ন ইউরো, চাহিদার বিপরীতে যা সরবরাহের চেয়ে চার গুণ বেশি। ইস্যুটি, শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের জন্য, সাড়ে পাঁচ বছরে পরিপক্ক (জেন্নাইও এক্সএনইউএমএক্স) এবং ভবিষ্যদ্বাণী করে একটি নির্দিষ্ট হারের কুপন 2,375% (বকেয়া হিসাবে বার্ষিক প্রদেয়)। গোষ্ঠীটি একটি নোটে এটিকে পরিচিত করেছে, উল্লেখ করেছে যে ইস্যু মূল্য 98,933% এর সমান। সিকিউরিটিজগুলি লুক্সেমবার্গ স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত করা হবে। লিওনার্দো ঋণের গড় আয়ু বাড়াতে কিছু পরিপক্ক ঋণ পুনঃঅর্থায়নের জন্য বন্ডের দ্বারা নিশ্চিত সম্পদ ব্যবহার করবে।
"নতুন বন্ড ইস্যু আর্থিক বাজারে লিওনার্দোর ক্রেডিট রেটিং এর দৃঢ়তার সাক্ষ্য দেয়, এমনকি এইরকম একটি ব্যতিক্রমী সময়েও - গ্রুপের সিইও মন্তব্য করেছেন, আলেসান্দ্রো লাভোমো - লিওনার্দো একটি সুশৃঙ্খল আর্থিক কৌশল অনুসরণ করার প্রতিশ্রুতি অব্যাহত রেখেছে, ব্যবসায়িক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের জন্য মূল্য তৈরি করার চূড়ান্ত লক্ষ্যের সাথে"।
লিওনার্দোর ক্রেডিট রেটিং হল মুডি'স (আউটলুক স্টেবল) দ্বারা Ba1, স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওর'স (আউটলুক স্টেবল) দ্বারা BB+ এবং ফিচ দ্বারা BBB (আউটলুক নেগেটিভ)।
লেনদেনের নেতৃত্বে ছিল Banca IMI, Bnp Paribas, Credit Agricole, HSBC, Société Générale, Unicredit, Banca Akros, NatWest Markets এবং Ubi Banca যৌথ বুকরানার হিসেবে। Bnp Paribas এবং Crédit Agricole Cib সমান্তরালভাবে ডকুমেন্টেশন এবং ব্যাংক গঠনের ভূমিকা পালন করেছে।
এছাড়াও ইনউইট একটি নতুন বন্ড চালু করেছে। টাওয়ার কোম্পানি নিয়ন্ত্রিত টিম এবং ভোডাফোন স্থাপন করেছে এক বিলিয়নের জন্য বন্ড, 4,25 বিলিয়ন জন্য অনুরোধ প্রাপ্তি. সিকিউরিটিজের পরিপক্কতা নির্ধারিত হয় জুলাই 2026যখন, উত্পাদ এটি মিডস্যাপ হারের উপরে 220 বেসিস পয়েন্টের স্প্রেডে সেট করা হয়েছিল (260-270 এর প্রাথমিক নির্দেশিকা)।
Bnp Paribas এবং Mediobanca গ্লোবাল কো-অর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করেছে, যখন Banca Akros, Banca Imi, BBVA, Bnp Paribas, BofA সিকিউরিটিজ, ক্রেডিট এগ্রিকোল CIB, HSBC, Mediobanca, Smbc Nikko এবং Unicredit যৌথ বুকরানার হিসেবে কাজ করেছে।
