আমরা গ্রহণ e আমরা প্রকাশ করি নিম্নলিখিত প্রেস রিলিজ দ্বারা ছড়িয়ে সাধারণ.
Assicurazioni Generali SpA ("সাধারণ") স্থাপন করা হয়েছে, আজ, ক নতুন টায়ার 2 শিরোনাম ইউরোতে পরিপক্কতা 2035 ("নতুন সিকিউরিটিজ") সহ, জেনারেলির সাসটেইনেবিলিটি বন্ড ফ্রেমওয়ার্ক অনুসারে "সবুজ" বিন্যাসে জারি করা হয়েছে। অপারেশনটি স্থায়িত্বের জন্য জেনারেলির প্রতিশ্রুতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।
I নতুন শিরোনাম (i) “€7 2025% ফিক্সড-ফ্লোটিং রেট পারপেচুয়াল নোটস” (XS1,500,000,000), (ii) “€4.596 শতাংশ। ফিক্সড রেট নোট (XS1140860534)” এবং (iii) “GBP 1,000,000,000 4.125 শতাংশ। ফিক্সড-ফ্লোটিং রেট পারপেচুয়াল নোটস" (XS1062900912) (একসাথে, "নোটস"), নোটগুলির একটি মোট মূল পরিমাণ €350,000,000 এর বেশি না পুনঃক্রয় করার লক্ষ্যে। বাইব্যাক অফারটি 6.269 জানুয়ারী 0257010206-এ বিকাল 500.000.000pm (CET) এ শেষ হবে।
নিউ সিকিউরিটিজের প্লেসমেন্ট পর্বের সময়, গ্রীন/এসআরআই ম্যান্ডেট সহ তহবিলের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি সহ 2,1 টিরও বেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর একটি অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ ভিত্তি থেকে €4 বিলিয়ন পরিমাণের অর্ডার সংগ্রহ করা হয়েছিল, যা অফারের 180 গুণ বেশি।
দ্যসমস্যা আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে প্রবল আগ্রহ জাগিয়েছে, যারা 92% এর বেশি অর্ডারের প্রতিনিধিত্ব করেছে, বাজারে গ্রুপের সুনাম নিশ্চিত করেছে। প্রায় 34% শিরোনাম ফ্রান্সকে, 31% ইউনাইটেড কিংডম এবং আয়ারল্যান্ডকে, 10% জার্মানিকে, তার পরে ইতালি যা আনুমানিক 8% এবং BeNeLux প্রায় 8% পেয়েছে।
I ইস্যু শর্তাবলী নতুন শিরোনামগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি হল:
- ইস্যুকারী: Assicurazioni Generali SpA
- ইস্যু করার জন্য প্রত্যাশিত রেটিং: Baa2 / BBB+ (মুডি'স / ফিচ)
- পরিমাণ: €500.000.000
- লঞ্চের তারিখ: জানুয়ারী 7, 2025
- নিষ্পত্তির তারিখ: জানুয়ারী 14, 2025
- শেষ তারিখ: 16 জুলাই, 2035
- কুপন: বকেয়া হিসাবে বার্ষিক 4,083% বার্ষিক প্রদেয়
- প্রথম কুপন প্রাক্তন লভ্যাংশ তারিখ: 16 জুলাই 2025
- ইস্যু মূল্য: 100%
- তালিকা: লাক্সেমবার্গ স্টক এক্সচেঞ্জ, ExtraMOT
Barclays Bank Ireland PLC, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Continental Europe, ING Bank NV, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA, Morgan Stanley & Co. International plc এবং UniCredit Bank GmbH জয়েন্ট লিড ম্যানেজার এবং বুকরানার হিসেবে কাজ করছে।
জেনারেলির গ্রুপ সিএফও, খ্রিস্টান বোরিয়ান, তিনি ঘোষণা করেছেন: "আমাদের অষ্টম সবুজ বন্ড ইস্যু করা গ্রুপের টেকসই যাত্রার আরও একটি ধাপ। বাজার দ্বারা প্রাপ্ত চমৎকার অভ্যর্থনা একটি বীমাকারী, সম্পদ ব্যবস্থাপক এবং দায়িত্বশীল বিনিয়োগকারী হিসাবে জেনারেলির নিশ্চিতকরণের প্রতিনিধিত্ব করে। লেনদেনটি আমাদের বাহ্যিক ঋণের গড় আয়ুকেও প্রসারিত করে, বন্ডের পরিপক্কতা প্রোফাইল পরিচালনার জন্য আমাদের সক্রিয় পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।".
জেনারেলি গ্রুপ
জেনারেলি বীমা এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা সেক্টরের অন্যতম প্রধান বৈশ্বিক খেলোয়াড়। 1831 সালে প্রতিষ্ঠিত, এটি 50 সালে 82,5 বিলিয়ন ইউরোর সামগ্রিক প্রিমিয়াম আয় সহ 2023 টিরও বেশি দেশে উপস্থিত রয়েছে। বিশ্বব্যাপী 82 হাজার কর্মচারী এবং 70 মিলিয়ন গ্রাহকের সাথে, গ্রুপটি ইউরোপে একটি নেতৃত্বের অবস্থান এবং এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকায় ক্রমবর্ধমানভাবে উল্লেখযোগ্য। জেনারেলির কৌশলের কেন্দ্রবিন্দুতে উদ্ভাবনী এবং ব্যক্তিগতকৃত সমাধান, একটি চমৎকার গ্রাহক অভিজ্ঞতা এবং একটি বিশ্বব্যাপী এবং ডিজিটালাইজড বিতরণ ক্ষমতার মাধ্যমে গ্রাহকদের আজীবন অংশীদার হওয়ার প্রতিশ্রুতি। সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের জন্য মূল্য তৈরি করা এবং আরও ন্যায়সঙ্গত এবং স্থিতিস্থাপক সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রুপটি সমস্ত কৌশলগত পছন্দগুলিতে স্থায়িত্বকে সম্পূর্ণরূপে একীভূত করেছে।
