سنام ha وضعت بنجاح لها إصدار السندات الأول مقومة بالدولار الأمريكي، حيث تم جمع إجمالي قدره 2 مليار (حوالي 1,8 مليار يورو) من خلال الاكتتاب متعدد الشرائح شكل الاستدامة مرتبطة. إنها على وشك أول عملية في العالم من هذا النوع الذي يربط تكلفة الدين إلى هدف صافي الصفر بشأن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري المتعلقة بالنطاقات 1 و2 و3.
وكان السؤال حول أعلى بخمس مرات من العرض، ليصل إجماليها إلى 10 مليارات دولار، وذلك بفضل إهتمام شديد من قبل المستثمرين المؤسسيين الدوليين. وجاء هذا العرض بعد يوم من التسويق مع أكثر من 50 طرفًا عالميًا، حيث دعمت ردود أفعالهم الإيجابية ظروف التسعير التنافسية.
تفاصيل العملية
L 'انبعاث، مخصصة للسوق الأمريكية من خلال تنسيق 144A / Reg S، يتم تقسيمها إلى ثلاث شرائح:
- 750 مليون دولار على مدى 5 سنوات، مع قسيمة 5,000٪ وعائد فعلي 5,113٪
- 750 مليونًا على مدى 10 سنوات، قسيمة بنسبة 5,750٪ وعائد فعلي بنسبة 5,777٪؛
- 500 مليونًا على مدى 30 سنوات، قسيمة بنسبة 6,500% وعائد فعلي بنسبة 6,522%.
Il معدل متوسط مرجحويبلغ معدل التضخم على أساس اليورو نحو 4%.
ويضم القائمون على الاكتتاب أسماء رائدة في مجال التمويل العالمي، بما في ذلك باركليز، وجولدمان ساكس، وجيه بي مورجان، وسيتي جروب، وإتش إس بي سي، وسوسيتيه جنرال.
خطوة استراتيجية في تنويع التمويل
مع هذا أول ظهور في سوق رأس المال الاستخدام، سنام تعزز استراتيجيتها للتنويع المالي. حتى الآن، أكثر من 10% من أدوات التمويل المتوسطة والطويلة الأجل للمجموعة مقومة بالعملة الأجنبية. وتساهم هذه القضية أيضًا في زيادة حصة الديون المستدامة، والذي يرتفع إلى 86% من إجمالي التمويل الملتزم، وهو ما يقترب من الهدف المحدد بنسبة 90% لعام 2029.
العملية هي جزء من إطار عمل التمويل المستدام المُحدَّث حتى أبريل 2025، والتي تتضمن أهداف خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري حتى عام 2050، بما في ذلك:
- النطاق 1 و 2: -25% بحلول عام 2027، -50% بحلول عام 2035، -90% بحلول عام 2050؛
- النطاق 3:-35% بحلول عام 2032، -90% بحلول عام 2050.
وتتضمن الخطة ما يلي تحقيق الحياد المناخي في جميع النطاقات بحلول عام 2050، مع تغطية ما يصل إلى 10% من التعويضات.
"ثمإصدارنا الأول للسندات "وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة سنام أن "الاستثمار في أصول سنام بالدولار الأمريكي يمثل إنجازًا مهمًا في استراتيجية تنويع مصادر التمويل وتسريع التمويل المستدام وتوسيع قاعدة المستثمرين على المستوى الدولي". أجوستينو سكورناجنشي. مع ترسيخ شركة سنام مكانتها كمشغل للبنية التحتية على الصعيدين الوطني والأوروبي، يُعد تعزيز حضورنا في الأسواق العالمية أمرًا بالغ الأهمية لدعم طموحاتنا في النمو على المدى الطويل.فائدة عالية من مستثمري الدخل الثابت في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المكون الكبير من المساهمين الأميركيين في قاعدة المساهمين لدينا، يؤكد ثقة قوية نحو استراتيجية الاستدامة لشركة سنام، والمتانة المالية، والرؤية الصناعية طويلة الأمد".
انخفاض سهم سنام بعد الإعلان
ورغم نجاح العملية والطلب المرتفع، إلا أن رد الفعل في سوق الأوراق المالية كان خافتا. وانخفضت أسهم سنام بشكل طفيف (-0,38%) إلى 5,204 يورو.
