تأتي الأرقام الرسمية بشأن زيادة رأس مال Saipem البالغة 3,5 مليار ، وهذه ليست أخبارًا جيدة للبنوك في كونسورتيوم الضمان. أغلقت شركة هندسة المصانع التابعة لمجموعة Eni الصفقة في 11 فبراير باشتراكات تعادل 87,7٪ من الأسهم المعروضة كخيار للمساهمين ، بقيمة 3,073 مليار يورو.
تم عرض الحقوق غير المُمارَسة في البورصة في الأيام التالية ، حسب الممارسة ، واشترى المستثمرون ، في اليوم الثاني من العرض ، جميع الأسهم البالغ عددها 53,6 مليون سهم والتي أعطت الحق في الاكتتاب في الأسهم.
بعد ذلك ، تم تحويل عدد محدود جدًا من الحقوق إلى أسهم. في الواقع ، بالنظر إلى أن كل حق أعطى إمكانية حجز 22 سهمًا ، يبدو أنه تم ممارسة واحدة فقط. وهذا يعني أن الأسهم غير المكتتب بها ظلت دون تغيير فعليًا عند 12,2٪ من الأسهم غير المكتتب بها. لإكمال العملية ، ستتدخل بنوك الكونسورتيوم ، والذي سيتعين عليه الاكتتاب في 1,18 مليار سهم بقيمة إجمالية قدرها 427 مليون يورو.
تم تشكيل الكونسورتيوم من قبل Goldman Sachs و JP Morgan كمنسق عالمي مشترك ومدير سجل مشترك. Banca Imi و Citigroup و Deutsche Bank و Mediobanca و Unicredit كمدراء حسابات مشتركين وبنك Hsbc و Bnp Paribas و Abn Amro و Dnb Markets كمدراء مشاركين.
يرتبط فشل العملية بشكل أساسي بانهيار السهم في البورصة الذي حدث في نفس أيام زيادة رأس المال (ويرتبط جزئيًا بانهيار النفط إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل). أعطى كل خيار إمكانية مصادرة 22 سهمًا جديدًا بسعر 0,362 يورو لكل منها. لكن يوم الجمعة الماضي ، أغلقت الأسهم في بيازا أفاري عند 0,33 يورو ، بينما انخفضت في 12 فبراير إلى 0,2828 يورو. وبالتالي ، إذا أراد شخص ما شراء أسهم Saipem ، لكان قد دفع أقل من خلال المرور عبر البورصة بدلاً من إعادة الرسملة.
هذا الصباح ، ارتفعت أسهم Saipem بنسبة 4,5٪ إلى 0,3455 يورو للسهم.
