من المحتمل أن يرى أول بنك إيطالي (في البداية ، كان Intesa Sanpaolo بالفعل) النور خلال هذا العام: بعد انقلاب المسرحعرض التبادل العام بين عشية وضحاها من قبل Intesa Sanpaolo للاستحواذ على 100 ٪ من رأس مال Ubi Banca وإنشاء عينة إيطالية من شأنها تعزيز ريادة Intesa على المستوى الأوروبي ، الكرة الآن تمرر لمساهمي معهد لومبارد، التي قدمت بالأمس فقط خطة صناعية استمرت أقل من 24 ساعة وهي على وشك عقد لجنة الحقيقة (ربما غدًا ، الأربعاء 19).
"لقد تحدثت بالفعل إلى فيكتور ماسيا - قال الرئيس التنفيذي لمجموعة Intesa Sanpaolo كارلو ميسينا في مؤتمر صحفي في ميلانو (عبر مونتي دي بيتا ، على بعد أمتار قليلة من المكان الذي قدم فيه Ubi أمس خطتها لثلاث سنوات) - الذين أكن لهم احترامًا كبيرًا ، بالنظر إلى ماضينا في الوفاق وقت كورادو باسيرا. كما أبلغت ليتيتسيا موراتي وكلاهما كان لهما رد فعل مهذب للغاية. قالوا لي ذلك سوف يستغرقون الوقت لتقييم الاقتراح، والتي تستهدف المساهمين على أي حال ويبدو لي أن حصة Ubi Banca في البورصة آخذة في الارتفاع (أكثر من 23٪ في منتصف فترة ما بعد الظهيرة ، محرر) ، وهي بالفعل علامة أولى جيدة. لكن - وضع ميسينا يديه - لن نعيد إطلاقه لأن سعر عرضنا عادل ".
الهدف من الصفقة ، التي من المتوقع إتمامها بحلول نهاية عام 2020 ومن الواضح أنها تخضع للحصول على التراخيص من السلطات المختصة ، تهدف وفقًا لميسينا إلى "خلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة ، مما سيسمح لـ Intesa Sanpaolo بتعزيز دعمها للاقتصاد الحقيقي ، تعزيز دوره كبنك إيطالي رائد بحصة سوقية تبلغ حوالي 20٪ في جميع قطاعات النشاط الرئيسية ".
أحد هذه الأمور ، التأمين المصرفي ، هو أحد الجوانب الأكثر إثارة للاهتمام في لعبة Ubi على المحك: "في السنوات الخمس المقبلة - جادل ميسينا - ستكون إدارة الثروات وحمايتها أمرًا محوريًا للبنوك". فيما يتعلق بالفروع ، لأسباب تتعلق بمكافحة الاحتكار ، ستقوم Intesa بتحويل جزء من الوكالات (بحد أقصى 500) إلى Bper ، والتي ستنقل بعد ذلك تلك التي توفر التأمين (والوثائق ذات الصلة) إلى Unipol (التي تمتلك ما يقرب من 20٪ من Bper) ، إنشاء قطب مصرفي وتأمين جديد بشكل فعالأوضحت ميسينا أن "شركة Ubi للتأمين المصرفي ، سواء على أساس الحياة أو غير الحياة ، والتي تنتهي اتفاقياتها أيضًا في عام 2020 ، سيتم الاستيلاء عليها بالكامل من قبل Intesa".
وصل رد فعل النقابات العمالية على الفور بشأن قضية الفروع: أعلن Ubi Banca بالفعل بالأمس خطة تخفيضات كبيرة (أكثر من 2.000 موظف أقل في الميزان في عام 2022) لخفض تكاليف التشغيل وتقوية صلابة رأس المال وتفجير الأرباح. "عرض Intesa Sanpaolo على Ubi فاجأنا - قال Fabi و First Cisl و Fisac Cgil و Uilca و Unisin في مذكرة مشتركة - أيضًا لأنه يتبع عرض الخطة الصناعية الجديدة لمجموعة Ubi التي دخلت في اتجاه النمو المستقل للبنك. هل الاندماج يخلق قيمة للمساهمين؟ ربما نعم. هل تخلق قيمة للبلد؟ ربما نعم ، مع الأخذ في الاعتبار أن مجموعة إيطالية ذات أبعاد أوروبية ستولد. لكن ما يهمنا أكثر هو تداعيات العملية على 110.000 عاملسوف نشاهد".
تجلب صفقة Intesa-Ubi أيضًا إلى الطاولة قضايا تتعلق بإدارة وهوية "superbank" الجديد الذي سيولد: "دعنا نوضح ذلك على الفور - قال ميسينا -: لن تكون علامة Ubi التجارية باسم الجديد البنك والمكاتب الرئيسية مثل تورينو وميلانو ستبقى. دعونا نتوقف أيضًا عن تاريخ الجذور المحلية هذا: مع أقصى درجات الاحترام لتاريخ Ubi ، Intesa Sanpaolo هو البنك الأكثر حضورا في إيطاليا، في كل مكان ، حتى في المقاطعات التي تتمتع فيها شركة Ubi Banca بالقوة ".
فيما يتعلق بالحوكمة ، لم يتمكن الرئيس التنفيذي لشركة Intesa Sanpaolo من إعطاء مؤشرات دقيقة ، لأنه كان سابقًا لأوانه تمامًا ، لكنه ألمح إلى أن فيكتور ماسيا ، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة Ubi Banca ، "سيكون هناك بالتأكيد دور مهم في الإدارة". من الواضح أن المكان في المجلس سيكون مضمونًا، لكن التقدير الموجود بين المديرين وأهمية العملية لن يستبعد التنازل عن أحد المقاعد العليا إلى Massiah.
وبالحديث عن مجلس الإدارة ، من المقرر أن يناقش Ubi Banca العرض الذي قدمته Intesa قريبًا: وفقًا لمصادر نقلتها رويترز ، هناك شائعات بأنه قد يكون بالفعل غدًا ، الأربعاء 19 فبراير. لم يؤكد أوبي بانكا ولم ينف، حتى لو بدا واضحًا من كلمات ميسينا أن أوقات التقييم النهائي قد تكون أطول من 48 ساعة.
في المؤتمر الصحفي ، تحدث كارلو ميسينا بعد ذلك عن النظام المصرفي وعن المخاطر الإيطالية المزعومة التي قد تنشأ عن عملية تشمل مؤسستين إيطاليتين للغاية تعملان بشكل حصري تقريبًا في إيطاليا: "الخطر الإيطالي هو موضوع مبالغ فيه للغاية. يشير الفارق إلى أننا دولة معرضة للخطر ، ولكن على المستوى المصرفي نحن تمامًا على مستوى الأوروبيين الكبار وهذه العملية ، إذا ومتى تمت ، ستقوينا بشكل أكبر. يكفي مع هذه القصة الآن بعد أن مرض نظامنا المصرفي ، فقد اعتدنا نحن الإيطاليين على الشعور بالأسف لأنفسنا كثيرًا "، قال ميسينا ، موضحًا أنه أبلغ الحكومة بالفعل ، في وقت متأخر من يوم الاثنين 17 ، بمكالمة هاتفية للوزير روبرتو Gualtieri.
أخيرًا ، كررت Intesa أيضًا الأرقام الرئيسية للعملية والفوائد التي ستنتج عن أوجه التآزر. بين هؤلاء:
- للمساهمين: النقدية والأرباح المستدامة (سترتفع ربحية السهم عند التشغيل الكامل بنسبة 6٪ مقارنة بأرباح Intesa لعام 2019) وتوسيع قاعدة العملاء ؛
- للعملاء: متجذر بشكل أعمق في المنطقة ، مع وجود قدرة أكبر على الاقتراب من العملاء في جميع المناطق ؛ 30 مليار يورو إضافية من مدفوعات الائتمان ؛
- للموظفين: تعيينات جديدة من 2.500 شاب، دعم دوران الأجيال ؛
- من أجل البيئة: البنك الجديد سيكون ما يسمى ب بنك التأثير وسيرغب في أن يكون أكثر من نقطة مرجعية من حيث الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والثقافية
- لسلامة البنك: تحسين جودة الائتمان مع انخفاض نسبة القروض المتعثرة على إجمالي القروض إلى أقل من 5٪ ؛ من المتوقع أن تبلغ نسبة الشق الأول من حقوق الملكية العادية المحملة بالكامل 1٪ في عام 13.
