اختتمت شركة Italgas Spa بالأمس بنجاح إطلاق أول سندات لها في السوق مقسمة إلى شريحتين ، لمدة 5 سنوات و 10 سنوات بسعر ثابت ، كل منهما 750 مليون يورو. وسجل الطرح ، الذي يستهدف المستثمرين المؤسسيين ، طلبًا بقيمة 4,5 مليار يورو ، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف العرض. سيتم إدراج السندات في بورصة لوكسمبورغ.
"أنا مرتاح جدًا للنتيجة المهمة التي تم الحصول عليها من طرح السندات الأول ، سواء بالنسبة للمبلغ الكبير الذي تم جمعه أو بالنسبة للشروط التي تم الحصول عليها - علق الرئيس التنفيذي لشركة Italgas باولو جالو - تمثل العملية خطوة مهمة تتماشى مع الاستراتيجية المقدمة إلى المجتمع المالي ويسمح لنا بتمديد متوسط أجل استحقاق الدين وبالتالي توحيد الهيكل المالي بمتوسط تكلفة بما يتماشى مع توقعاتنا ".
فيما يلي تفاصيل العملية:
الشريحة في 5 سنوات
المبلغ: 750،XNUMX مليون يورو
الموعد النهائي: 19 يناير 2022
قسيمة سنوية بنسبة 0,50٪ مع سعر إعادة عرض بنسبة 99,123٪ (يقابل فارق 60 نقطة أساس على معدل التبادل المتوسط المرجعي).
الشريحة في 10 سنوات
المبلغ: 750،XNUMX مليون يورو
الموعد النهائي: 19 يناير 2027
قسيمة سنوية تبلغ 1,625٪ بسعر إعادة عرض 99,170٪ (يقابل فارق 105 نقطة أساس على معدل التبادل المتوسط المرجعي).
تيليكوم ايطاليا
كما نجحت شركة Telecom Italia يوم أمس في إصدار سندات مخصصة للمستثمرين المؤسسيين. السندات بسعر ثابت والمبلغ الموضوع هو مليار. العائد أقل مما هو معلن في البداية للسوق: القسيمة ، عند 2,5٪ ، هي الأدنى على الإطلاق بين سندات اليورو غير القابلة للتحويل التي أصدرتها المجموعة ولا تزال أقل إلى حد كبير من متوسط تكلفة الدين ، والتي بلغت 5,1٪ في سبتمبر الماضي. . سيتم إدراج الأوراق المالية في بورصة لوكسمبورغ.
فيما يلي تفاصيل التنسيب
المُصدر: Telecom Italia SpA
المبلغ: 1 مليار يورو
تاريخ التسوية: 19 يناير 2017
الموعد النهائي: 19 يوليو 2023
القسيمة: 2,500٪
سعر الإصدار: 99,288٪
سعر الاسترداد: 100,000٪
العائد الفعلي حتى الاستحقاق: 2,622٪ ، أي ما يعادل 237 نقطة أساس أعلى من المعدل المرجعي (متوسط المبادلة).
بريسميان
وأخيرًا ، اختتم بريسميان أمس أيضًا طرح سندات بقيمة اسمية تبلغ 500 مليون يورو. ستكون مدة السندات خمس سنوات وستكون من نوع "الكوبون الصفري". سعر التحويل الأولي يساوي 34,2949 يورو وتم تحديده من خلال تطبيق علاوة قدرها 41,25٪ على متوسط السعر المرجح لأسهم الشركة العادية.
ستكون السندات قابلة للتحويل إلى أسهم عادية للشركة رهنا بموافقة الاجتماع غير العادي للمساهمين الذي سيعقد بحلول 30 يونيو 2017.
"لقد أغلقنا بنجاح صفقة مهمة تسمح لنا بتنفيذ برنامج كبير لإعادة شراء الأسهم ، مع الحفاظ في نفس الوقت على المرونة اللازمة للتعامل مع أي فرص نمو خارجية - تعليقات المدير المالي لشركة Prysmian Pier Francesco Facchini - شروط الصفقة تنافسية للغاية ، مما يشهد على القوة التي لا تزال قصة أسهم Prysmian تتمتع بها حتى في سيناريو الاقتصاد الكلي الذي يشهد تقلبات كبيرة ".
