الأسواق هي مزاج جيد اليوم: أكدت البيانات الأخيرة توقعات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية الاسبوع القادم وما إلى ذلك تقرير طال انتظاره عن سوق العمل في الولايات المتحدة اليوم في وقت مبكر من بعد الظهر لا ينبغي أن يمثل سوى الكريمة على الكعكة، حتى لو لم يكن هناك نقص في المخاوف تداعيات غادرة. أمس وول ستريت تغلق عند مستويات قياسية جديدة التأثير بشكل إيجابي على الساحات الآسيوية. تظهر أسواق الأسهم الأوروبية.
سجلت وول ستريت أرقامًا قياسية جديدة أمس. ماذا نتوقع من بيانات اليوم؟
أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند أعلى مستوى على الإطلاق أمس، مع ظهور بيانات جديدة حول سوق الوظائف لم تتغير توقعات خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. لكن التركيز ينصبّ على بيانات اليوم ومخاطرها المحتملة.
أظهرت تقارير جديدة أمس أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفعت أسعار النفط أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، في حين الافتراضات تباطأ نموّ أصحاب العمل في القطاع الخاص في أغسطس. لم يعد أمام المستثمرين خيار سوى الانتظار. تقرير التوظيف الشهري المستحق اليومحتى لو كانت الصورة ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة لا ينبغي أن يتغير، وبالتالي لا ينبغي أن يتغير قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، كما توقع بالفعل في نهاية أغسطس. تحدد التوقعات المتفق عليهاارتفاع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 75.000 ألف وظيفة في أغسطس، مما سيمثل الشهر الرابع على التوالي الذي يشهد نموًا في الوظائف أقل من 100.000 وظيفة. ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 4,3%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2021. ومع ذلك، قد تكون البيانات غادرة: تباطؤ مفاجئ من شأنه أن يؤدي إلى دخول الملعب مخاوف جديدة من الركودفي حين أن الرقم القوي قد يظل يمثل مشكلة لأنه قد يؤدي إلى إبطاء وتيرة التيسير النقدي.
يقدر المستثمرون احتمالية حدوث ذلك بنسبة 95% قطع 25 نقطة على أساس سنوي، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لشركة CME، ويتوقعون حدوث ذلك على الأقل بحلول نهاية العام.
أغلق مؤشر داو جونز أمس على ارتفاع بنسبة 0,8%، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع بنسبة 0,8%، ومؤشر ناسداك على ارتفاع بنسبة 1%. من بين أقوى الأسهم الجديرة بالملاحظة: بروأدكم (+ 1,2٪)، Amazon (+ 4,3٪) و مييتااا (+1,6%). صرّح هوك تان، الرئيس التنفيذي لشركة برودكوم، للمستثمرين بأن آفاق شركة تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي ستتحسن "بشكل ملحوظ" في السنة المالية 2026، مما يُخفف من المخاوف بشأن تباطؤ النمو. وتُساعد الشركة شركة OpenAI في تصميم وتصنيع مُسرّع للذكاء الاصطناعي بدءًا من عام 2026، لتدخل بذلك قطاعًا مُربحًا تُهيمن عليه شركة Nvidia.
I سندات الخزينة استقرت بعد ارتفاع الأمس، حيث استقر عائد السندات الأمريكية لأجل عامين، والذي يتأثر بالسياسة النقدية، قرب أدنى مستوى سنوي له. كما ينتظر سوق السندات بيانات سوق العمل، باحثًا عن أي مؤشرات على ركود من شأنها أن تزيد من المخاوف المستمرة بشأن... الاستدامة المالية وخطر التضخم المصحوب بركود اقتصادي.
Il دولار انخفض بنسبة 0,1% مقابل أسهم مجموعة العشرة، معارتفع اليورو بنسبة 0,2% إلى 1,1669 دولارًا.
انتعشت الأسهم الصينية. ترامب يوقع اتفاقية رسوم جمركية بنسبة 15% مع اليابان.
وتستفيد أسواق الأسهم الآسيوية أيضًا من المزاج الجيد في الأسواق الأمريكية. مؤشرات الصين تعافت الأسواق القارية بعد الركود الذي شهدته أمس، في حين تشعر السلطات بقلق متزايد بشأن سرعة التعافي.
مؤشر نيكاي 225 طوكيو ارتفعت أسهم التكنولوجيا بنسبة 0,7%، بعد أن وقع الرئيس دونالد ترامب على أمر تنفيذي لتنفيذ اتفاقية تجارية مع اليابان والتي بموجبها ستفرض الولايات المتحدة الحد الأقصى للمعدل 15٪ من 27,5% الحالية، على الواردات من السيارات ومنتجات يابانية أخرى. تم التوصل إلى الاتفاق، الذي تضمن وعدًا بأن اليابان ستنشئ صندوقًا استثماريًا أمريكيًا بقيمة 550 مليار دولار، في يوليو، ولكن لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليه بعد. كما صرّح ترامب بأن طوكيو "تعمل على تسريع تنفيذ زيادة بنسبة 75% في مشتريات الأرز الأمريكية وشراء منتجات زراعية، بما في ذلك الذرة وفول الصويا والأسمدة والإيثانول الحيوي ومنتجات أمريكية أخرى، بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار سنويًا. وكجزء من الاتفاقية، ستشتري اليابان 100 طائرة. بوينغ وسوف تزيد الإنفاق الدفاعي مع الشركات الأميركية بقيمة 17 مليار دولار سنويا، مقارنة بـ 14 مليار دولار. تويوتاوكتبت شركة تويوتا، التي خسرت ما يقرب من 10 مليارات دولار من الأرباح بسبب الرسوم الجمركية، في بيان: "بينما يتم تصنيع ما يقرب من 80٪ من المركبات التي تبيعها تويوتا في الولايات المتحدة في أمريكا الشمالية، فإن هذا الإطار يوفر الوضوح الذي تشتد الحاجة إليه".
بيانات اليوم عن الإنفاق الخاص كانت الأسواق اليابانية أكثر صلابة من المتوقع وأظهرت أيضًا بعض مرونة اقتصاد الشمس المشرقةارتفع إنفاق الأسر أكثر من المتوقع في يوليو مقارنةً بالشهر السابق، بينما تجاوز إجمالي دخل الأجور التوقعات. يُعدّ إنفاق المستهلك محركًا رئيسيًا للنمو الياباني. كما أبرزت البيانات بعض الاستقرار في'تضخم اقتصادي، وهو اتجاه من الممكن أن يؤدي إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة بحلول عام بنك اليابان في الأشهر القادمة.
وفي الوقت نفسه، قال ترامب أيضًا إنه سيفرض رسومًا جمركية على واردات أشباه الموصلات "قريبًا جدًا"، لكنه سيقتصد في سلع شركات مثل شركة أبل التي تعهدت بزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة.
في الصين، ارتفع مؤشر CSI 300 بنحو 1%، منتعشًا بعد انخفاضه بنسبة 2,1% في الجلسة السابقة، عقب أنباء عن دراسة الجهات التنظيمية المالية سلسلة من إجراءات التهدئة عقب الارتفاع الحاد الذي شهده السوق بنسبة 10% في أغسطس. ومن المتوقع أن تقدم سلسلة من البيانات الاقتصادية الصادرة الأسبوع المقبل مزيدًا من التوجيهات بشأن الاقتصاد الصيني. شنغهاي شنتشن ارتفع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 0,9% هونج كونج تأخرت الأسواق الصينية عن نظيراتها الآسيوية هذا الأسبوع، والتي كان من المتوقع أن تتراجع بنحو 0,6%.
ارتفع مؤشر ASX 200 الأسترالي بنسبة 0,4%، بينما ارتفع مؤشر ستريتس تايمز السنغافوري بنسبة 0,3%. أما مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية لم يتغير. Samsung قدمت شركة Electronics نسخة بسعر 650 دولارًا من الهاتف الذكي قسط S25 وعدد من الأجهزة اللوحية الجديدة، وهي المحاولة الأخيرة لتطبيق ميزات الذكاء الاصطناعي في مجموعة الأجهزة الخاصة بها.
Il نفط وانخفضت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، متجهة نحو انخفاض أسبوعي قبل اجتماع أوبك+، والذي قد يشهد موافقة المجموعة على زيادة أخرى في الإمدادات.
L 'الذهب يتجه الذهب نحو تحقيق مكاسبه الأسبوعية الثالثة، بزيادة قدرها 0,3% ليصل إلى 3.557,67 دولارًا للأونصة. قد يكون هذا أفضل أسبوع له في الأشهر الثلاثة الماضية. وسيمثل يوم إيجابي اختراقًا نهائيًا لمستوى مقاومة رئيسي، حيث قد يستقر السعر فوق 3.500 دولار. فضة ارتفع بنسبة 0,5%، مستقرًا فوق 40 دولارًا للأوقية بعد مستوياته القياسية التي سجلها في الأيام الأخيرة. كما ارتفع النحاس بشكل طفيف (+0,2%) بفضل انخفاض إنتاج النحاس المكرر في الصين، المنتج الرئيسي.
افتتحت أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع. وفي بورصة ميلانو، اتجهت الأنظار نحو أسهم ميديوبانكا وبوستي إيتالياني.
من المتوقع أن تفتح الأسواق الأوروبية على ارتفاع: حيث ارتفع مؤشر EuroStoxx 50 الآجل بنسبة 0,3%.
ألمانيا. ال الطلبات إلى المصانع الألمان هم انهار تراجع الطلب بشكل غير متوقع في يوليو، مما قوّض التفاؤل بإمكانية خروج القطاع قريبًا من ركود دام ثلاث سنوات. وصرح مكتب الإحصاء يوم الجمعة بأن الطلب انخفض بنسبة 2,9% عن الشهر السابق، نتيجةً لانخفاض الطلبات واسعة النطاق. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم بلومبرج قد توقعوا زيادة بنسبة 0,5%. ولولا الطلبات واسعة النطاق، لكانت الزيادة 0,7%.
المملكة المتحدةحققت مبيعات التجزئة أداءً أفضل من المتوقع. ففي يوليو، ارتفعت بنسبة 0,6% على أساس شهري، بعد زيادة بنسبة 0,3% في يونيو، ومقارنةً بالتوقعات البالغة 0,3%. وعلى أساس سنوي، نمت بنسبة 1,1%، أي أقل من التوقعات (+1,3%)، بعد زيادة بنسبة 0,9% في يونيو.
سيتم صباح اليوم إصدار البيانات التالية: الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ومبيعات التجزئة الإيطالية.
Mediobanca, Banca Mps – بلغت نسبة الاكتتاب في عرض الاكتتاب العام لشركة MPS أمس 40,4254%، ارتفاعًا من 38,5172% في اليوم السابق، وفقًا لبورصة إيطاليانا. ويرى مجلس إدارة ميديوبانكا أن عرض الاكتتاب العام لشركة MPS، حتى مع إضافة المكون الإضافي، لا يزال غير كافٍ.
مكتب البريد الإيطالي/تيم وافقت هيئة المنافسة الإيطالية على الاستحواذ على حصة أخرى بنسبة 15% في شركة TIM.
سايبم - يجب استيفاء شرطين لإتمام عملية الاندماج مع Subsea7: إدراج الكيان الجديد في بورصة أوسلو، وتعويضات لمكافحة الاحتكار لا تتجاوز 500 مليون يورو. وقد أُفيد عن ذلك. MF.
يونيكريديت – قال الرئيس التنفيذي لبنك كوميرزبانك أندريا أورسيل أمس إنه في حالة الاستحواذ على كوميرزبانك فإن تخفيضات الوظائف ستقع على المكاتب المركزية للبنك الألماني، لكن الشبكة لن تتأثر.
