الأسهم: انتظار بيانات الوظائف الأمريكية. اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة وفيتنام تُثير استياءً في الصين. صدمة السندات البريطانية.

لننتظر ونرى. لا يوجد ما هو آخر في الأسواق اليوم، مع وجود حدثين رئيسيين على الأقل مقررين اليوم قد يُثيران اضطرابات: تقرير التوظيف الأمريكي وإطلاق الحزمة المالية الأمريكية. لكن في الخلفية، تبقى اتفاقيات التجارة، وفي مقدمتها فيتنام والصين، بالإضافة إلى الزلزال الذي ضرب المملكة المتحدة والذي حفّز مبيعات السندات الحكومية طويلة الأجل.

بيانات التوظيف الأمريكية تحدد وتيرة خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي

البيانات الشهرية عن من المتوقع صدور بيانات الرواتب غير الزراعية اليوم قد يُظهر شهر يونيو (قبل يوم واحد من المعتاد بسبب عطلة عيد الاستقلال في 4 يوليو) تباطؤًا في التوظيف وأعلى معدل بطالة منذ عام 2021، وفقًا للمحللين، حيث بدأ يتأثر بتغيرات إدارة ترامب في سياسات التجارة والهجرة. ويتوقع المحللون إضافة 110.000 آلاف وظيفة جديدة في يونيو، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4,3%.

بيانات سوق العمل صدرت بالفعل أمس في القطاع الخاص (ADP) أظهرت أن التوظيف في الشركات الأمريكية وانخفضت للمرة الأولى منذ أكثر من عامين. في أعقاب هذه البيانات، زاد المشغلون رهاناتهم على اثنين على الأقل تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، وكان أولها في سبتمبر. إذا أظهرت بيانات اليوم مزيدًا من الضعف، يعتقد المتداولون أن الاحتياطي الفيدرالي قد يزيد من تخفيضات الفائدة.

الولايات المتحدة توقع اتفاقا تجاريا مع فيتنام، لكن الصين تهدد بالرد

وتستمر المحادثات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين من الطريق، ولكن ليس كلها مرضية. أعلن ترامب أمس أنه توصل إلى اتفاق تجاري مع فيتنام بعد أسابيع من الدبلوماسية المكثفة بين البلدين وقبل الموعد النهائي المحدد في الأسبوع المقبل (9 يوليو)، والذي كان من شأنه أن يعني فرض رسوم جمركية أعلى على واردات البلاد. معدل 20% وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس إن الولايات المتحدة ستفرض ضريبة بنسبة 40% على الصادرات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة، على جميع السلع التي يُعتقد أنها تم شحنها عبر البلاد، مضيفًا أن فيتنام وافقت على إلغاء جميع الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية.

ولكن الصين غير راضٍ على الإطلاق والاتفاق مع فيتنام يهدد بالتسبب في الرد من بكين. الولايات المتحدة في الواقع، وفقا ل بلومبرغ، يدفعون نحو اتفاقيات تجارية جديدة مع الدول الآسيوية والأوروبية التي من شأنه أن يحد من المحتوى الصيني وسوف تعمل على مواجهة ممارسات الصين التجارية غير العادلة، مما يجعل الصين حذرة بشكل متزايدالصفقة مع فيتنام ستؤثر على المنتجات مكونات من الصينوتجري الولايات المتحدة محادثات مع دول أخرى، بما في ذلك'الهند، لإبرام اتفاقيات مماثلة. وقد حذرت الصين من العواقب التي قد تنجم عن تعرض مصالحها للتهديد، وترفض مثل هذه المحاولات التي قد تؤدي إلى اتخاذ تدابير انتقام وتحول أوسع في التجارة العالمية، مما قد يؤدي إلى عزل الشركات الصينية عن سلاسل التوريد العالمية.

دول آسيوية أخرى يشكون من صعوبة المحادثات مع الولايات المتحدة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم وضوح ما يريده البيت الأبيض. الرئيس كوريا الجنوبية وقال لي جاي ميونج اليوم إنه لا يستطيع أن يقول ما إذا كانت مفاوضات التعريفات الجمركية يمكن أن تنتهي بحلول يوم الثلاثاء المقبل، في حين أن اليابان واستشهد بالمصالح الوطنية، في ضوء فشل المحادثات مع الولايات المتحدة.

وول ستريت: ما يفعله

ساهم إعلان ترامب عن اتفاقية تجارية مع فيتنام في إغلاق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند أعلى مستوى له على الإطلاق أمس. وأغلقت وول ستريت جلسة متباينة، مسجلةً انخفاضًا بنسبة 0,02% في مؤشر داو جونز، بينما قفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500، ليصل إلى 6.227 نقطة (+0,47%)، مسجلاً مستويات قياسية جديدة. أما من حيث القيمة النقدية، فقد سجل مؤشر ناسداك 100 (+0,73%) أيضًا مستويات قياسية جديدة، ومؤشر ستاندرد آند بورز 100 (+0,65%). وعلى منصة ناسداك، ارتفعت أسهم موديرنا (+5,54%)، وتسلا موتورز (+4,97%).

ساد التوتر سوق سندات الخزانة الأمريكية أمس قبيل صدور البيانات، إذ قد يؤدي ضعف تقرير الوظائف إلى انخفاض العائدات. انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 4,265% أمس، بينما انخفض عائد سندات السنتين بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 2%. وقد نتج بعض الضغط عن التحرك الذي شهدته سندات الحكومة البريطانية.

أعرب المستثمرون عن قلقهم بشأن اقتراح مشروع القانون إصلاحات ترامب الاقتصادية، التي تعثرت في مجلس النواب أمس، حيث أجّل الجمهوريون المحافظون تصويتًا إجرائيًا مهمًا. صرّح ترامب لاحقًا على مواقع التواصل الاجتماعي بأن مجلس النواب مستعد للتصويت. هذه الليلة.

آسيا

وفي آسيا، يبدو أن المستثمرين لا يشاركون وول ستريت في تفاؤلها، كما أن أسواق الأسهم الآسيوية مختلطة.

تُثير الأسهم الفيتنامية قلقًا بالغًا، إذ ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت 0,5% بعد الاتفاق مع الولايات المتحدة، مع أن هذا أعلى مستوى لها منذ أبريل/نيسان 2022. وتراجعت العملة الفيتنامية دونغ إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 26.218 دونغًا للدولار. وأدت أنباء الاتفاق التجاري إلى ارتفاع حاد في الأسهم. أسهم نايكي وبعض المصدرين، على أمل أن تساعد الصفقة في تجنب كارثة محتملة في سلسلة التوريد.

In اليابان مؤشر نيكاي 225 في طوكيو قريب من مستوى التعادل. ولم يطرأ تغير يُذكر على الين الياباني عند 143,7 ين للدولار، بينما بلغ عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات 10% قبيل مزاد السندات طويلة الأجل. وحذر عضو مجلس إدارة بنك اليابان، هاجيمي تاكاتا، من أن دورة رفع أسعار الفائدة في البنك ستستأنف بعد توقف "مؤقت" فقط.

الحقيبة شنغهاي لم يتغير. انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 0,9%، وهو أكبر انخفاض في الأسبوعين الماضيين. هونج كونجتتزايد المخاوف من سعي الولايات المتحدة إلى طريقة أخرى لعزل الصين تجاريًا. ومن بين الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا الصينية، شركة صناعة الهواتف الذكية والسيارات. شاوميانخفض بنسبة 3,7%. تينسنت -١٫٢٪. أكبر مُصنِّع ومُصدِّر للأجهزة المنزلية في الصين. ميديا أعلنت المجموعة عن انخفاض بنسبة 0,5%. الشركة الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية علي بابا المجموعة هي العامل الأبرز، حيث انخفضت بنسبة 3,4%. أعلنت الشركة عن برنامج دعم كبير لتحفيز المستخدمين والتجار: هذا الإجراء يزيد من حدة المنافسة في قطاع يعجّ بشركات منافسة في الأسعار والرسوم، ومن بينها JD.com وMeituan.

Il دولار يتم تداول الدولار الأسترالي عند 96,872 عند أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، بزيادة 0,1% خلال اليوم. ستيرلينا سجل الجنيه الإسترليني تغيرا طفيفا مقابل الدولار عند 1,3626 دولار، بعد انخفاض حاد في الجلسة الأوروبية أمس وسط اضطرابات حكومية. لورو انخفض بنسبة 0,3%، وهو أول انخفاض له في أربعة أيام. نفط بعد ارتفاعه أمس بنحو 3%.

زلزال السندات الإنجليزية

أجبر أعضاء حزب العمال الحاكم بزعامة ستارمر الحكومة على إلغاء تخفيضات الإنفاق الاجتماعي تبلغ قيمتها 5 مليارات جنيه إسترليني، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لريفز إدارة عجز الموازنة الحكوميةعوائد السندات الحكومية ثلاثون سنة ارتفعت أسعار النفط الخام بمقدار 19 نقطة أساس يوم الأربعاء، وهي أكبر قفزة منذ أبريل/نيسان وكبيرة بما يكفي لإرسال موجات صدمة عبر سندات الخزانة الأمريكية. تراجعت الأسهم البريطانية، وتراجع الجنيه الإسترليني. وظل الجنيه الإسترليني ثابتًا تقريبًا مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية اليوم.

كانت السندات الحكومية طويلة الأجل الأكثر تضررًا خلال اضطرابات السوق، حيث انخفضت العائدات سندات حكومية مدتها ثلاثون عامًا الذي أغلق الجلسة مرتفعًا 19 نقطة أساس عند 5,42%. وكان الجنيه الإسترليني هو العملة الأسوأ أداءً أمس، حيث انخفض إلى حوالي 1%. كما انخفضت الأسهم المحلية البريطانية، حيث انخفض مؤشر فوتسي 250 بنسبة 1,3%.

من المتوقع أن تفتتح الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف. التركيز على المخاطرة

من المتوقع أن ترتفع أسواق الأسهم الأوروبية بشكل طفيف في بداية الجلسة (+0,13% العقود الآجلة على مؤشر يوروستوكس 50)

يونيكريديت ويواصل بنك كوميرز دفع ملف البنك، ولهذا الغرض أرسل الشهر الماضي خطابات إلى المستشار الألماني فريدريش ميرز وممثلين آخرين عن اللجنة التنفيذية في برلين لدعم اقتراحه.

إم بي إس/ميديوبانكاوافقت هيئة مكافحة الاحتكار (Consob) على وثيقة عرض شركة Mps لشراء Mediobanca. تبدأ فترة القبول في 14 يوليو وتنتهي في 8 سبتمبر. كما تم الحصول على الموافقة غير المشروطة من هيئة مكافحة الاحتكار.

بوب سوندريو. منحت هيئة السوق المالية البرازيلية ترخيصًا لاستحواذ بنك Bper على Banca Popolare di Sondrio بشرط بيع ستة فروع لمشغلي البنوك في غضون عشرة أشهر.

اينيتخلت وزارة الطاقة الكازاخستانية عن خططها لبناء محطة لمعالجة الغاز في حقل كاراشاغاناك. يُشغّل الحقل تحالف كاراشاغاناك بتروليوم أوبريشنت (KPO)، الذي يضم إيني (29,25%)، وشل (29,25%)، وشيفرون (18%)، ولوك أويل (13,5%)، وكاز موناي غاز (10%).

ستمرفعت الولايات المتحدة القيود المفروضة على تصدير شركات برمجيات تصميم الرقائق إلى الصين، في إشارة أخرى إلى تخفيف التوترات التجارية.

ستيلانتسرفع بنك HSBC سعره المستهدف للسهم من 9 إلى 9,5 يورو (تصنيف الاحتفاظ).

BIALETTIوافقت شركة كونسوب على وثيقة العرض الخاصة بعرض الاستحواذ الذي أطلقته شركة نو كابيتال على شركة بياليتي، والذي سيبدأ في 7 يوليو وينتهي في 25 يوليو.

وحيد 24 اوريأعلنت شركة زينيت (شركة تابعة لاتحاد الصناعات الإيطالية) عن النتائج النهائية لقبول عرض الشراء العام الطوعي الذي تم إطلاقه على الأسهم الخاصة لشركة Il Sole 24 Ore: فهي تمتلك 53.536.240 سهمًا خاصًا، أي ما يعادل 95,014٪ من رأس مال شركة Il Sole 24 Ore. كما تمتلك كونفيندوستريا 9 ملايين سهم عادي، أي ما يعادل 100٪ من رأس مال الأسهم الممثلة بالأسهم العادية، وبالتالي، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا 330.202 سهمًا خاصًا يمتلكها المُصدر، فإن مُقدم العرض والأشخاص الذين يتصرفون بالتنسيق سيمتلكون ما مجموعه 62.536.240 سهمًا عاديًا وأسهمًا خاصة، أي ما يعادل 95,700٪ من رأس المال. سيفي مُقدم العرض الآن بحق الشراء والتزام الشراء من خلال بدء الإجراء المشترك، بهدف جميع الأسهم المتبقية. وبعد الانتهاء من الإجراءات المشتركة، ستأمر بورصة إيطاليا بتعليق تداول الأسهم وشطبها من البورصة.