بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم بقيمة سوقية تبلغ 158 مليار دولار، وقعت اتفاقية اتفاقية نهائية للاستحواذ على HPS Investment Partners، مدير استثمار ائتماني بأصول تبلغ حوالي 148 مليار دولار. قيمةعملية يقدر ب 12 مليار، مدفوعة بالكامل بأسهم BlackRock. يمثل الاستحواذ خطوة جديدة للشركة بقيادة لورانس فينكتوسيع تواجدها في قطاع الائتمان الخاص وفي دمج حلول الإيرادات العامة والخاصة.
BlackRock وHPS، تكامل مثالي
الاستحواذ يقوي قدرات بلاك روك في سوق الائتمان الخاص ه يثري محفظة أعمالهليصل إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (Aum) إلى حوالي 220 مليار دولار. سيؤدي اندماج BlackRock وHPS إلى إنشاء وحدة أعمال جديدة متخصصة في حلول التمويل الخاص، والتي ستقودها شخصيات بارزة مثل سكوت كابنيك، وسكوت فرينش، ومايكل باترسون، وجميعهم من HPS. ويتضمن التكامل أيضًا إنشاء حلول مالية متنوعة، بما في ذلك الائتمان الأول والثاني، والتمويل القائم على الأصول، والتزامات القروض المضمونة، والإقراض المباشر.
وقال: "أنا متحمس لما يمكن أن تفعله HPS وBlackRock معًا من أجل عملائنا، وأتطلع إلى الترحيب بسكوت كابنيك وسكوت فرينش ومايكل باترسون، جنبًا إلى جنب مع فريق HPS بأكمله، في BlackRock". لورانس فينك، الرئيس التنفيذي ل بلاك روك – لقد حاولنا دائمًا أن نضع أنفسنا فوق احتياجات عملائنا. وإلى جانب حجم وقدرات وخبرة فريق HPS، ستوفر BlackRock للعملاء الحلول التي تربط بين القطاعين العام والخاص بسلاسة.
اغلاق عام 2025 والسداد على خمس سنوات
الصفقة التي من المتوقع أن يتم إغلاقها بحلول منتصف عام 2025، ينص على تأجيل جزء من المقابل لمدة خمس سنوات تقريبابينما سيتم دفع جزء عند الإغلاق. سيسمح هذا الهيكل لشركة BlackRock بذلك إدارة الاستحواذ بشكل استراتيجيمما يضمن استمرارية قيادة HPS وتسهيل تكامل مهاراتها مع مهارات BlackRock. العملية لا تزال خاضعة للموافقات التنظيمية وغيرها من شروط الإغلاق.
سوق الديون الخاصة
ومن خلال هذا الاستحواذ، تهدف شركة BlackRock إلى استغلال الإمكانات القوية لـ نمو سوق الديون الخاصةوالتي من المتوقع أن تتضاعف في السنوات المقبلة لتصل إلى 4,5 تريليون دولار بحلول عام 2030. وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع للاستجابة للطلب المتزايد على رأس المال الخاص وحلول تمويل الديون، مما يوفر للعملاء قدرًا أكبر من السيولة والعائد والتنويع.
نمو شركة بلاك روك
وفي الوقت نفسه، واصلت شركة بلاك روك القيام بذلك تسجيل نتائج مالية ممتازةمع زيادة قياسية في صافي التدفقات الداخلة وزيادة في الإيرادات والدخل التشغيلي. مع أكثر من 11,5 تريليون دولار وفي الأصول الخاضعة للإدارة، تعزز الشركة مكانتها المهيمنة في صناعة إدارة الأصول العالمية.
يعد الاستحواذ على HPS Investment Partners مجرد خطوة أحدث في سلسلة من التحركات الإستراتيجية التي تستمر في توجيه BlackRock نحو النمو المستدام طويل المدى، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في المشهد المالي العالمي.
