قامت بني ستابيلي سيق بإطلاق وإتمام عملية طرح سندات رفيعة المستوى غير مضمونة بقيمة اسمية إجمالية قدرها 300 مليون يورو لمدة عشر سنوات وكوبون بسعر ثابت قدره 2,375٪ سنويًا. تم تسعير السندات بفارق 133 نقطة أساس على سعر المبادلة القياسي.
كما هو مذكور في ملاحظة ، فإن العملية هي جزء من استراتيجية تحسين مصادر التمويل وتسمح للشركة بإطالة متوسط استحقاق الدين ، مع تقليل تكلفتها في نفس الوقت. الطرح موجه للمستثمرين المؤهلين فقط. قدمت بني ستابيلي بالفعل إلى لجنة مراقبة القطاع المالي (Cssf) طلب الموافقة على نشرة الإصدار الخاصة بإصدار السندات.
كما قدمت طلبًا إلى بورصة لوكسمبورغ لإدراج السندات في القائمة الرسمية وقبولها للتداول في السوق المنظمة في تاريخ الإصدار.
سيتم استخدام العائدات الصافية لإعادة تمويل الديون الحالية (قد تشمل المديونية المتعلقة بالتزامات "اليورو 250,000,000 3.50٪. السندات المستحقة لعام 2019" ، وممارسة خيار السداد المبكر) و / أو الوفاء بتمويل الشركات الأخرى.
