بعد هدير الاثنين من البنوك الإيطالية (+2% مؤشر القطاع، عند أعلى مستوى منذ عام 2016) يتحول اهتمام الأسواق مرة أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم (الساعة 14 ظهرًا بالتوقيت الإيطالي) صدرت البيانات المرتقبة'تضخم اقتصادي والذي، وفقا للتوقعات، ينبغي أن يؤكد الانخفاض (-0,3%) ولكن ليس في المؤشر الأساسي، وهو الأكثر متابعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. والخبراء منقسمون. يتفق الجميع أو الجميع تقريبًا على قرار البنك المركزي بعدم التحرك في ديسمبر، لكنه واضح الصدع بين الحمائم والصقور بالنسبة للمستقبل: يتوقع UBS أربعة تخفيضات في عام 2024، بدءًا من مارس. مورجان ستانلي يؤجل بداية نهاية الضغط إلى يونيو. بل على العكس من ذلك، يعتقد بنك جولدمان ساكس أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يتحرك حتى عام 2024. ووراء هذه المناقشة يظهر الخوف من عدم المشاركة في حفلة نهاية العام. وعلى الرغم من التحذير بشأن الموارد المالية العامة الذي أطلقته وكالة موديز (ولكن اعترضت عليه جانيت يلين) إلا أن هناك إنذاراً واحداً رغبة كبيرة في الشراء: إن Wall Street Journal إشارات إلى أن هذه الأيام شديدة الحرارة بالنسبة لشراء خيارات الاتصال على مؤشر S&P500: العودة إلى مستويات لم نشهدها منذ فبراير.
البنوك الإيطالية +42% منذ بداية العام
الحذر واجب بعد ساعات قليلة من صدور البيانات الأمريكية. ال بورصات أوروبا فتحوا أعلى قليلا.
المؤشر أمس فتسيميب وأغلق مرتفعا 1,5% عند 28.925 نقطة، وهو الأعلى منذ نهاية سبتمبر/أيلول، بفضل الدفعة الهائلة من المستثمرين. القطاع المصرفي. وكان أداء القطاع مدفوعاً بالنتائج الممتازة لهذا الربع + 42٪ منذ بداية العام، أي ما يعادل أربعة أضعاف مؤشر Eurostoxx للبنوك (+12٪) وأكثر من ثمانية أضعاف +5,0٪ المسجل بواسطة مؤشر Stoxx 600.
تم قيادة السباق يوم الاثنين يونيكريديت +3,2%، السهم الأكثر تداولًا في Piazza Affari عند أعلى مستوى منذ عام 2016 لكن جائزة الأوسكار لهذا اليوم انخفضت إلى مونتي باشي +7,5% ممنوحة من دويتشه بنك. ولكن هناك العديد من الأسهم التي بلغت أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات: Banco Bpm، Bper، Popolare Sondrio. ويستمر السباق اليوم مع قيادة البنوك للافتتاح Ftse Mib بنسبة +0,42% على 29 ألف نقطة.
بالتوازي، كانت هذه جلسة تعديل لسوق السندات، وهي الجلسة الأولى من الأسبوع في انتظار البيانات الكلية الأمريكية والأوروبية. البوند الألمانية مستقرة عند 2,71%. BTP عشر سنوات إلى 4,56٪. الهامش 184، عند أدنى مستوى في شهرين.
جلسات استماع حول المناورة، اليوم جاء دور جيورجيتي
قد تنتج تغييرات في معدلات المساهمة وIrpef زيادة في دخل الأسرة المتاح بنسبة 1,5% لثلاث من كل أربع أسر. صرح بذلك أندريا براندوليني، نائب رئيس قسم الاقتصاد والإحصاء بنك ايطاليا. لكن القلق بشأن الديون ظهر أيضا في جلسة الاستماع البرلمانية. سيتم الاستماع اليوم في الجلسة إلى وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي ومكتب الميزانية البرلمانية.
بالنسبة لإيطاليا، يبقى الحدث الرئيسي مساء الجمعة عندما حكم موديز والذي يُصنف حاليًا إيطاليا Baa3، مع نظرة مستقبلية سلبية. ووفقا لشركة إنترمونت، فإن زيادة التقديرات إلى "مستقرة" من شأنها أن ترفع الفارق إلى 160/170 نقطة. وفي حالة خفض التصنيف، سيرتفع الفارق إلى 250 نقطة.
كثير تدخلات محافظي البنوك المركزية ضمن الأجندة. بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، نسلط الضوء على لين وفيليروي (اليوم)، ونوت ولاجارد يوم الخميس وأيضًا يوم الجمعة، جنبًا إلى جنب مع الصقور هولزمان وناجل.
شي – بايدن: الاتفاق الأول يتعلق بالفنتانيل
الانتظار ل اللقاء بين شي جين بينغ وجو بايدن غدا في سان فرانسيسكو. ولا يتوقع حدوث تطورات كبيرة في العلاقة بين القوتين العظميين، ولكن من الممكن أن يكون هناك اتفاق منع استيراد الفنتانيل في الولايات المتحدة الأمريكية. حداثة مهمة لعقلية الصينيين الذين ما زالوا حتى اليوم يعتبرون استيراد الأفيون إلى الصين في القرن التاسع عشر بمثابة إهانة ورمز للموسم الاستعماري.
وفي الوقت نفسه، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إنه وفقًا للمسؤولين في قمة أبيك في سان فرانسيسكو، فإن تأثير الصراع على الاقتصاد العالمي محدود.
الين تحت النار، والحكومة تسيطر على الميدان
وول ستريت الضعيفة ال S & P500 (-0,1%، 4.411) ظل فوق مستوى المقاومة الأول عند 4.400 نقطة، كما فعل أيضًا. ناسداك (-0,2%، 13.767) بقي فوق مستوى المقاومة عند 13.618 نقطة.
L 'مؤشر MSCI العالمي وأغلق على ارتفاع طفيف، مؤكدا ثبات العتبة الرئيسية عند 2.900 نقطة، وهو أعلى مستوى خلال شهرين.
للإبلاغ تراجع الين (151,70). ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام مقابل الين الياباني أمس عند 151,91، قبل أن يعكس مساره بشكل حاد وسط نمو قوي في التداول (3,45 مليار دولار في الخيارات المنتهية هذا الأسبوع). ومع ذلك، فإن الأسواق منتبهة للغاية ل التدخل المحتمل من جانب طوكيو لدعم الين الذي يواجه صعوبات خطيرة بسبب السياسة التيسيرية للغاية والتي تتناقض مع فلسفة جميع البنوك المركزية الأخرى.
تبرز أسواق الأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية هذا الصباح في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مؤشر نيكي طوكيو يكسب 0,6% مؤشر كوسبي سيول 1,2%
بعد مرور 24 ساعة على الاجتماع الذي عقد في كاليفورنيا بين جو بايدن وشي جين بينغ، لم تتحرك أسواق الأسهم الصينية إلا قليلا. هانج سينج -0,1٪، CSI 300 ولم تتغير قوائم أسعار شنغهاي وشنتشن.
النفط: أوبك تتوقع التعافي
نفط خام غرب تكساس الوسيط عند 78,5 دولارًا للبرميل، وبرنت عند 83 دولارًا. يشهد النفط الخام جلسته الرابعة على التوالي من النمو. ووفقا لمنظمة أوبك، فإن أساسيات السوق قوية: فقد زادت واردات النفط الخام من الصين الشهر الماضي والاقتصاد الأمريكي يتعافى. وفي التقرير الذي صدر بالأمس، ذكر الكارتل أن انخفاض الأسعار يرجع إلى حد كبير إلى الرهانات الهبوطية القوية لمشغلي السوق.
لقد فقدت حماس السيطرة على القطاع مع "فرار" رجال ميليشياتها إلى الجنوب، بينما سيطرت القوات الإسرائيلية على البرلمان في مدينة غزة وأصبحت المستشفيات الآن ساحة معركة. سيناريو الصراع الشامل الذي أطلق فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن نداء آخر للاعتدال، مطالباً إسرائيل بـ "إجراءات أقل تدخلاً" ضد منظمة الشفاء، في حين حذرت الأمم المتحدة من أن العمليات الإنسانية ستتوقف "في غضون 48 ساعة" بسبب نقص المساعدة الإنسانية. وقود.
تقوم فيراري أيضًا بتعيين التقاعد المبكر لشركة Stellantis في الولايات المتحدة الأمريكية
فيراري سيتم توظيف 250 شخصًا خلال الفصل الدراسي الأول العام القادم. إلى الوراء ستيلانتس أطلقت خطة التقاعد المبكر الطوعي في الولايات المتحدة لـ 6.400 موظف.
قامت شركة Jefferies بتخفيض السعر المستهدف لشركات إدارة الأصول الثلاث: فينيكو، بانكا ميديولانوم، بانكا جنرالي.
عناوين أخرى في دائرة الضوء:
- بانكا بوبولاري دي سوندريو: أكد Dbrs Morningstar التقييمات مع تحسين الاتجاه إلى "إيجابي" من "مستقر".
- PRYSMIAN: مورجان ستانلي يحدد السعر المستهدف بـ 43 يورو.
- الأرغ وحد الطاقة أغلقت الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بأرباح موحدة معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 365 مليون يورو، بانخفاض مقارنة بـ 390 مليون يورو في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022. وفي مذكرة، تعلن الشركة أنها قامت بمراجعة نتائج المجموعة المتوقعة في نهاية عام 490. السنة. بالتفصيل، تمت مراجعة النطاق المتوقع لهامش التشغيل الإجمالي صعودًا طفيفًا، حيث يتراوح الآن بين 520 و480 مليونًا (520-500 مليونًا سابقًا) في حين تم تأكيد "المؤشر على الاستثمارات المتوقعة بين 600 و1.400 مليون يورو" وصافي الربح. الدين المالي يتراوح بين 1.500 وXNUMX مليون دون تغيير رغم الصرف المتوقع لبرنامج إعادة الشراء"
- تيم: طلب كونسوب من مستشار ميرلين، المروج لخطة بديلة لبيع الشبكة مع المدير السابق ستيفانو سيراجوسا، توضيح التصريحات الصحفية المتعلقة بالمنصب المباشر وغير المباشر الذي يشغله في مجموعة الهاتف. وقال مصدران آخران مطلعان على الأمر إن محامي فيفيندي يعملون على رفع دعوى قضائية أمام محكمة في ميلانو ضد قرار مجلس الإدارة بيع أصول الخطوط الثابتة للمجموعة في وقت لاحق هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.
- لوتوماتيكا: يمتلك Edoardo Mercadante، من خلال صندوق Parvus Europe، مراكز طويلة الأجل تساوي 5,117% من شركة الرهان.
