سي دي بي أطلقت الأربعاء سند اجتماعي بقيمة مليار يورو على شريحتين، بآجال استحقاق 3 و 7 سنوات. الهدف من الإصدار ، المخصص للمستثمرين المؤسسيين ، هو دعم الشركات والإدارات العامة المتضررة من طوارئ فيروس كورونا بمبادرات قصيرة الأجل ولكن أيضًا متوسطة المدى.
"السؤال المسجل - يعلق فابريزيو باليرمو، العضو المنتدب لـ Cassa Depositi e Prestiti - يوضح الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين تجاه المبادرات ذات التأثير الاجتماعي والبيئي العالي ، فضلاً عن أنه يمثل إشارة إيجابية تجاه إيطاليا ".
على وجه الخصوص ، يوضح CDP في ملاحظة أن المبادرات الممولة من الرابطة الاجتماعية ستكون من نوعين:
- تسهيل الاعتمادات المصرفية (بشكل مباشر وغير مباشر) للشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة الأكثر تضررًا من عواقب الوباء ؛
- تدابير لصالح الهيئات العامة والمجتمعات المحلية لتعزيز وتكثيف قدرة الاستجابة أنظمة الصحة المحلية.
الرابطة الاجتماعية ، تهدف بشكل رئيسي إلى ما يسمى ب المستثمرون المسؤولون اجتماعيا، رحب به أكثر من 130 مستثمراً ، 47٪ منهم من الخارج. شريحتا السندات - الصادرة بموجب برنامج إصدار الديون (DIP) ، وهو برنامج إصدار متوسط طويل الأجل لـ CDP بقيمة 10 مليار يورو - لهما الخصائص التالية:
- 500 مليون ، المدة 3 سنوات (أبريل 2023) بإجمالي قسيمة سنوية تساوي 1,500%;
- 500 مليون ، المدة 7 سنوات (أبريل 2027) بإجمالي قسيمة سنوية تساوي 2,000%.
I تصنيف على المدى المتوسط للأوراق المالية ، والتي تم تقديم طلب للقبول للتداول في بورصة لوكسمبورغ ، ستكون مساوية لـ BBB (سلبي) لـ S&P و BBB (سلبي) لـ Fitch و BBB + (مستقر) لـ Scope
عمل كل من Banca IMI (Intesa Sanpaolo Group) و BNP Paribas و Morgan Stanley و MPS Capital Services و Santander و Societe Generale و UniCredit كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب مشتركين للصفقة.
