أكملت سنام (تصنيف Baa1 لموديز ، BBB لـ S&P و BBB + لـ Fitch) اليوم بنجاح إطلاق إصدار سندات بسعر ثابت ، يستحق في يناير 2025 ، بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون يورو ، كجزء من EMTN (Euro Medium برنامج السندات لأجل) المعتمد من قبل مجلس الإدارة في 27 سبتمبر 2016.
سجلت العملية طلبًا يساوي ضعف العرض تقريبًا ، بجودة عالية وتنوع جغرافي واسع للمستثمرين. مع إصدار اليوم ، تستمر سنام على طول طريق تحسين هيكل الديون والتحسين المستمر لتكلفة رأس المال ، بما يتماشى مع أهدافها.
سيتم إدراج السندات في بورصة لوكسمبورغ. يستهدف الطرح المستثمرين المؤسسيين وقد تم تنظيمه وإدارته ، بصفتهم مديرين مشتركين ، من قبل Banca IMI و Barclays و BofA Merrill Lynch و Citi و JP Morgan و UniCredit. خصائص السندات الجديدة كالتالي:
المبلغ: 500،XNUMX مليون يورو
الموعد النهائي: 25 يناير 2025
قسيمة سنوية بنسبة 1,25٪ بسعر إعادة عرض 99,487 (يقابل فارق 85 نقطة أساس على معدل المبادلة الوسيط المرجعي)
