أطلقت Banca Popolare dell'Emilia Romagna sc ونجحت في طرح أول إصدار عام لها من السندات المغطاة ("OBG") بمبلغ قياسي قدره 750 مليون يورو مع استحقاق 5 سنوات ، كجزء من سندات المجموعة المصرفية المغطاة للبرنامج.
يقول د. أليساندرو فانديلي ، نائب المدير العام والمدير المالي لشركة Bper. "لتلبية العدد الكبير من طلبات الاشتراك التي تلقيناها ، رأينا أنه من المناسب زيادة المبلغ الإجمالي للإصدار إلى 750 مليون يورو ، مقارنة بـ 500 مليون التي تم تصورها في الأصل ، أثناء التنسيب. والنتيجة الممتازة التي تم الحصول عليها ، سواء من حيث الأصل الجغرافي أو جودة المستثمرين ، هي دليل على صلابة المجموعة وتشهد على مدى إيجابية تصور قيمة BPER أيضًا بين المستثمرين المؤسسيين ".
في غضون ساعات قليلة ، تم استلام الطلبات من أكثر من 100 مستثمر ، بإجمالي 1,6 مليار. القرض ، الصادر بمبلغ 750 مليون ، تم الاكتتاب فيه بحوالي نصف المبلغ من قبل مستثمرين من المؤسسات الأجنبية والباقي من قبل مستثمرين إيطاليين.
وكان المكتتبون الرئيسيون هم صناديق الاستثمار بحوالي 61٪ ، تليها شركات التأمين وصناديق التقاعد بنسبة 18٪ وأخيراً البنوك بحصة 16٪. تم إيداع السند بعائد مساوٍ لمعدل التبادل المتوسط + 215 نقطة أساس مع قسيمة قدرها 3,375٪ ، مستحقة الدفع على أساس متأخرات في 22 أكتوبر من كل عام بدءًا من 2014. تم تحديد تاريخ الاستحقاق في 22 أكتوبر 2018. المسؤولون عن توزيع الأمان هم Citigroup و Mediobanca و RBS و Société Générale CIB و UBS.
