Snam 总结了第一个 可持续发展相关债券 分两批 1,5 亿欧元，850 亿和 650 亿欧元。 该发行针对机构投资者，最高发行价约为发行价的三倍，即超过 4,5 亿欧元。 对于 Banco Bpm 来说也是个好消息，它结束了面向机构投资者的 400 亿欧元二级债券的发行。
La 第一期 由 Marco Alverà 领导的集团发行的 850 亿欧元可持续债券，将于 20 年 2029 月 0,75 日到期，提供 99,435% 的年票息和 60% 的再发行价（对应 25 个基点的价差）参考中间交换点）。 如果未实现天然气减排目标（2026 年与 2027 年 55 月 2025 日相比为 -31%），或从 2015 年 2028 月开始支付 2029 年 1 月支付的优惠券，优惠券每年增加 2 个基点如果仅未能实现范围 40 和范围 2027 的减排目标（31 年与 2018 年 XNUMX 月 XNUMX 日相比为 -XNUMX%），则从 XNUMX 年 XNUMX 月开始支付 XNUMX 年 XNUMX 月支付的息票。
La 第二批, 650 亿欧元，将于 20 年 2034 月 1,25 日到期，提供 99,762% 的年息，重新发行价为 80%（对应于参考中间互换的 25 个基点的利差）。 如果未能实现范围 2031 和 2032 减排目标（1 年与 2 年 50 月 2030 日相比为 -31%），从 2018 年 XNUMX 月开始，对于 XNUMX 年 XNUMX 月支付的优惠券，优惠券每年增加 XNUMX 个基点.
虽然 Banco Bpm 发布了 二级次级债券，期限为十年（2032 年 400 月），可在到期前五年提前偿还，金额为 XNUMX 亿欧元。
标题，保留给 机构投资者, 以 99,521 的价格发行，前 3,375 年支付 5% 的固定息票； 如果发行人决定不行使提前还款权，则其后直至到期日的票息将在第五年末以 5 年期掉期利率为基础重新计算，增加 340 个基点的利差.
参与的投资者主要是 资产经理 （55％）和 银行 (15%)，而地域分布主要是国外：英国24%，北欧国家21%，法国14%，德国、奥地利和瑞士合计5%，意大利33%。
