Старые и новые монополии: Интернет, пузырь и «овер-топ»
Рождение Интернета
Немного истории может пригодиться. Как известно, Интернет был задуман между концом пятидесятых и началом 1957-е годы, в разгар холодной войны. В ответ на запуск спутника в XNUMX году и все более широкое распространение мнения о том, что растущие научно-технические знания и навыки Советского Союза может поставить под угрозу обороноспособность США, Минобороны США родило к проекту Арпа (Агентство перспективных исследовательских проектов), с целью восстановления мирового лидерства Соединенных Штатов в науке и технологиях, применимых к вооруженным силам.
Таким образом, ARPAnet (где NET означает сеть), сеть, предназначенная для обеспечения непрерывности структур военного управления и контроля даже в случае ядерной войны. В 1969 году они вступили в строй первые четыре «узла» новорождённой сети (Университет Калифорнийский Лос-Анджелес, Стэнфордский научно-исследовательский институт, Калифорнийский университет Санта-Барбары, Университет г. Юта): два года спустя узлов стало 15.
Между концом XNUMX-х и началом XNUMX-х годов технологии, используемые для создания сети ARPAnet, постепенно переносились в университетскую среду, чтобы обеспечить более эффективные формы сотрудничества. Затем через механизм RFC (Запрос комментариев), был введен ряд новых протоколов и ключевых приложений: в 1971 году был предложен первый FTP (Протокол пересылки файлов), первая служба электронной почты была создана в 1973 г., зашифрована в нынешнем виде в 1982 г. Следующими шагами, в начале XNUMX-х, стали разработка технологии обмена гипертекстовой информацией и создание протокола HTTP (Протокол передачи гипертекста) сэра Тимоти Джона Бернерса-Ли.
Технологии, использовавшиеся до тех пор в ограниченных профессиональных сообществах, распространились среди пользователей компьютеров прежде всего благодаря созданию — Марком Андриссеном — браузера. Mosaic, затем позвонил Netscape Navigator, который использовал потенциал языка HTML для создания простого и интуитивно понятного навигационного интерфейса.
Браузер корпорации Netscape Communications в течение многих лет считался единственным средством доступа в Интернет, пока в 80 году он не представлял 1996% рынка. Примерно в тот же период родился язык программирования, известный как Java (созданный компанией Californian Sun Microsystem) и с ее апплет (буквально «небольшое приложение»: программа, предоставляющая базовую функцию для реализации в более сложном контексте) оказалась особенно подходящей для создания веб-приложений. Успех Java для программирования и предоставления услуг в Интернете и Netscape для доступа к сети они настроили новый сценарий, который угрожал бесспорному лидеру операционных систем: Microsoft. Сиэтлская компания почувствовала, хотя и с опозданием, влияние браузера и интернета на родные приложения и решили запустить свои собственные браузер Internet Explorer, который позже вместе с пакетом Java был интегрирован в операционную систему Windows. Таким образом, все компьютеры автоматически стали системами доступа в Интернет.
Интернет-пузырь
Более тридцати лет Интернет использовался для военных и научных целей с ограниченными целями. коммерческого характера и приобрел утопический оттенок служения прогрессу и распространению знаний. Но в XNUMX-е годы он изменил свою природу. Постоянно растущее распространение электронной перспективы роста сетевой экономики создали условия для повышенного внимания со стороны частью финансового сообщества, которое он сделал доступным для всех, у кого есть планы по развитию и использованию этих новых технологий огромные финансовые ресурсы для инвестирования. Таким образом, последние годы двадцатого века стали годами интернет-пузыря и так называемого новая экономика, начало которой восходит к листингу на фондовой бирже NASDAQ в Нью-Йорке таких компаний, как Netscape и Yahoo, которые в первые дни торгов достигли очень высоких оценок.
За период чуть более шести лет (с 1996 по 2001 год) были проложены миллионы километров магистральных сетей. оптоволокна и сотни новых компаний (o ввод в эксплуатацию) котировались на бирже, вырывая головокружительные оценки. В 1998 году два студента Стэнфордского университета, Ларри Пейдж и Сергей Брин, начиная с работы, которую начали разрабатывать докторскую степень – которая не закончится – и которой Брин даст математические основы, они основали Google, который через несколько лет станет первой поисковой системой в мире.
1998 год также является годом официального открытия процесса либерализации рынков товаров в Европе. услуги фиксированной сети электросвязи, т. е. год, в котором независимые регулирующие органы вступают в должность. В контексте роста мира Интернета, характеризующегося структурой, вдохновленной ценностями либерализма и невмешательствоконтрастирует с противоположным контекстом для традиционных телекоммуникационных компаний, в котором недавно созданные национальные регулирующие органы решительно вмешиваются в структуру сектора, направляя его эволюцию в сторону снижения цен и передачи доли рынка, принадлежащей операторам истории, в пользу новых участников.
Среди инструментов, которые регулирующие органы используют для развития конкуренции, появление и консолидация новых субъектов, прежде всего, асимметрия в ценах закрытия в трафика как в фиксированной, так и в мобильной сети. Цена, которую новый игрок платит действующему оператору за завершение вызова, значительно ниже цены, которую действующий оператор платит за завершение вызова. в сети нового участника. Эта мера, предназначенная для компенсации усилий нового участника по привлечению клиентов, становится основой для предоставления доступа в Интернет в коммутируемым: при подключении к серверу доступа в Интернет через номер альтернативного оператора доступ в Интернет предоставляется посредством обычного телефонного звонка в аналоговом режиме.
Поминутная плата, которую действующий оператор платит альтернативному оператору, гарантирует определенный уровень дохода. в результате чего последний имеет большую гибкость в определении предложения для конечных клиентов, вплоть до - как в случае с итальянской Tiscali - предлагать бесплатные услуги доступа в Интернет (без дополнительных затрат по сравнению с телефонным звонком) . Успех интернет-услуг во многих случаях неразрывно связан с бесплатным предложением. Немедленный переход от платных услуг к услугам free представляет собой процесс, объединяющий все компоненты интернет-системы во многих ее аспектах:
– служба электронной почты быстро заменяет дорогой EDI (Обмен электронными данными) и после первых платные услуги становятся бесплатными;
– программное обеспечение для доступа к услугам и управления ими становится бесплатным в короткие сроки;
– доступ, благодаря асимметричному тарифу на присоединение, становится бесплатным.
Интернет-услуги, короче говоря, являются синонимом бесплатности. Чтобы определить его дух, термин придуман Фрилософия. Чаевые оказываются элементом преемственности также для второго поколения услуг, таких как услуги развлечений (тексты, музыка, фильмы и аудиовизуальные материалы в целом), личного общения, хранение данных и социальные сети. Технический инструмент представлен системами обмена данными содержание режима Peer-равному (также сокращенно P2P), что указывает на прямое соединение между узлами компьютерной сети в обход иерархической структуры сервер e клиент, тем самым получая связь между «ровесниками» (вглядываться по-английски).
Собственно еще до появления систем Peer-равному можно было записать диск, фотокопирование книги или «прожиг» компакт-диска друга: да, правила авторского права нарушались, но масштабы этого явления не повлияли на индустрию, основанную на авторском праве. С Интернетом, схемы: каждый пользователь может общаться с тысячами других пользователей/друзей и обмениваться цифровыми копиями книг, музыкальные треки, видеоклипы, без качественной разницы между самой копией и оригиналом. В 1999 году был запущен Napster, программное обеспечение общий доступ к файлам который позволяет обмениваться музыкальными треками аналогично Peer-равному.
Количество пользователей и использование растут в геометрической прогрессии, вызывая реакцию звукозаписывающих компаний, которые осуждают портал и вынуждают его закрыть в 2001 году. Уже в те годы сторонники Napster утверждал, что закрытие не остановит явление, в сколько общий доступ к файлам free представляет собой одну из основ Интернета. Рождение другого программного обеспечения для подключения Peer-равному как KaZaA Media Рабочий стол, WinMX ed эМюль он скоро докажет это.
После 2000 года пузырь начинает сдуваться. Многие идеи и бизнес-модели уходят в кризис, и многие молодые компании со здоровым бизнесом они оказываются лишенными финансовых ресурсов, необходимых для реализации своих проектов. Да запускает очень сильный естественный отбор, который приводит к укрупнению сектора и преобладанию веб-компаниив небольшом количестве, но глобального масштаба.
«Топ-игроки»
Именно в этом контексте происходит взрыв бизнес-модели операторов Over-the-Top, использующих Интернет. как единую недифференцированную платформу и строить свои сервисы «над» сетью (это значение английского выражения, обычно используемого инсайдерами). Рождение и утверждение Over-the-Top представляет собой одно из важнейших социальных, экономических и финансовых явлений послевоенного периода. Возможность предоставления собственных услуг, несущих только расходы на подключение и доступ все большой интернет и используя – фактически – систему распределения без необходимости узнавать какой-либо тип компенсация управляющему сетью, через которую конечные пользователи получают услугу, вносит элемент глубокая инновация, настоящий сдвиг парадигмы, который был бы немыслим для любого другого сетевые услуги (например, вода, энергия и газ).
Глобальный размер постоянно растущего рынка интернет-пользователей и уровень производственных затрат и резко сокращенное распределение по сравнению с прошлым, позволяют Топ, чтобы генерировать большие денежные потоки в короткие сроки. На этом этапе мы должны спросить себя, какие факторы ключ к успеху Over-the-Top. Первым реальным стимулом является рост Интернета и количества пользователей: сегодня Интернетом пользуются более 4 миллиардов человек, учитывая доступность прямого доступа, дома или в офисе, и наличие косвенного доступа через третьих лиц (например, в публичные посты). Этот рост в основном связан со следующими факторами:
– низкие цены: от начальной коммутируемым по сути бесплатно, мы перешли к услугам широкополосного доступа большой на инфраструктурах операторов фиксированной и мобильной связи и кабельного телевидения, с постоянно падающими ценами благодаря острой конкуренции между операторами;
– растущая производительность: развитие технологий доступа (xDSL, кабельный модем, оптоволокно) и инвестиции операторов постоянно увеличивают скорость доступа. По данным NetIndex, один из самых аккредитованных источников определения скорости, за последние четыре года средняя скорость связи в мире утроились;
– эволюция терминалов: трансформация персональных компьютеров и рождение смартфонов и планшетов количество пользователей и способов использования сети.
Одним словом, Интернет структурно и необратимо изменил логику предоставления услуг связи. До его появления услуги электронной связи могли предоставляться только пользователям, охваченным инфраструктурой, принадлежащей оператору сети, и поэтому каждый новый потенциальный клиент был связан с инвестициями в развитие и управление соответствующей сетевой инфраструктурой. Через сложные и длительные процессы технической и организационной стандартизации и экономических переговоров и нормативное определение, система взаимосвязи была постепенно консолидирована, что позволило операторам предлагать услуги также пользователям, не имеющим прямого доступа к их собственной инфраструктуре. (например, Роуминг международных или виртуальных операторов).
С другой стороны, компаниям Over-the-Top удается охватить своими услугами миллионы пользователей практически с нулевыми дополнительными вложениями. Но какие услуги предлагают операторы Over-the-Top? Мы можем выделить несколько основных категорий:
– поисковый движок;
– распространение цифрового контента и программного обеспечения;
– электронная коммерция;
– услуги «виртуальной» связи;
– социальная сеть.
Давайте посмотрим, что это такое.
Поисковый движок.
Одной из первых моделей Over-the-Top являются поисковые системы (поиск данных). Основной игрок в сегменте поиск данных это Гугл. Но есть и другие, такие как Yahoo, Bing или китайский Baidu, у которых немало поклонников. В дополнение к общим поисковым системам (Google, Yahoo, Bing, Altavista, Excite, Lycos, Baidu…) существует экосистема поиск данных специализируются на конкретных темах, таких как блоги, книги, бизнес, бухгалтерский учет, предприятия, игры, человеческие ресурсы, карты, здоровье, мультимедиа, новости, продажа и аренда жилья, наука, покупки и, возможно, любая тема, которая может представлять интерес. Эти реалии, которые ограничивают их поле деятельности определенными областями, сопровождаются инструментами, используемыми интернет-магазинами, такими как Amazon или Expedia, которые используют «внутренние» поисковые системы, чтобы помочь своим клиентам ориентироваться в их бесконечном предложении.
Наконец, есть третья подкатегория, так называемые агрегаторы поисковых систем (или метапоиск Двигатели), которые берут результаты из нескольких поисковых систем и объединяют их в один ответ. Важно отметить, что некоторые поисковые системы, такие как Duck Duck Go, вызывают интерес по мере того, как они не собирают информацию о поисковых запросах пользователей. Но на чем основана работа поисковых систем? Суть на двух аспектах: наличие «копии» всего, что есть в сети, в сочетании с глубоким знанием объекта исследования (что ищут пользователи) и методы поиска (как пользователи ищут). Эффективность поисковой системы во многом зависит от этих знаний, полученных в результате наблюдения, сбора и обработки миллионов поисковых запросов, ежедневно выполняемых пользователями.
Это элемент, обладающий сильным самовоспроизводящимся масштабным эффектом: чем больше растет количество поисковых запросов, тем больше повышается точность предоставляемых ответов по мере того, как поисковая система «учится» и «становится лучше» с каждым дополнительным исследованием. Повышение точности ответов, в свою очередь, стимулирует более интенсивное использование все большим числом пользователей, что приводит к дальнейшему повышению точности ответов и так далее. Google стал первым сайтом, преодолевшим барьер в один миллиард уникальных посетителей в месяц, и именно примерно три миллиарда ежедневных поисковых запросов позволяют ему постоянно совершенствоваться. Только подумайте, что алгоритмы, определяющие ранжирование («Рейтинг») ответы также проверяются и улучшаются ежедневно!
Первая надежная бизнес-модель, которая зарекомендовала себя, начиная с поиск данных заключается в монетизации аудитории с точки зрения рекламы. Это известная модель, выпускаемая коммерческими телевизорами. в котором доходы от рекламы оплачивают услугу, которая предоставляется клиентам бесплатно. Все сайты, какой бы ни была их природа, сосредоточены на доходах от рекламы, но Google умудряется перехватывать более 45% доходы от интернет-рекламы во всем мире благодаря своей аудитории и знаниям пользователей о ее поисковый движок. Но давайте посмотрим, откуда берется это глубокое знание, представляющее истину. водитель (или «определяющий») доходов и маржи группы, базирующейся в Маунтин-Вью, уделяя особое внимание сбору данных и профилированию клиентов.
Чтобы повысить точность ответов, поисковые системы не просто используют предыдущие запросы, но они также пытаются определить, что за человек ищет, и узнать его потребности. Это связано с тем, что актуальность и правильность предоставленных ответов имеют сильную субъективную составляющую и связаны с характеристиками пользователя. Поясним на примере: релевантность ответа поисковика на слово «Ибица» зависит от как и что известно о пользователе, осуществляющем поиск, а точнее о том, планирует ли последний сменить автомобиль или ищет место для отдыха. Этот простой пример, в котором введенное ключевое слово имеет разные значения, демонстрирует, как ответы могут быть удовлетворительными и соответствовать потребностям определенной категории пользователей, но не другим классам пользователей.
То, что только что было проиллюстрировано, представляет собой основной аргумент, используемый поисковыми системами. обосновать деятельность по идентификации и профилированию, которую они осуществляют, с абсолютной непрерывностью, детализацией и точность. На самом деле хорошо известно, что поисковые системы, как и многие другие первоклассные организации, прибегают к к этому виду деятельности не только для оптимизации своих услуг, но и, прежде всего, для естественных целей коммерческий. Постоянный «мониторинг» поисковых запросов, выполняемых пользователями, и, следовательно, страниц посещенный позволяет вам получить глубокие знания о том, что обычно ищет пользователь, оба его предпочтения, его цифровые «привычки» и, следовательно, повысить ценность рекламного сообщения. Но именно «монетизация» собранной информации, с вытекающими отсюда последствиями этического характера, экономика, а также защита права человека на неприкосновенность частной жизни, что представляет собой важнейший вопрос, который мы рассмотрим в следующих главах.
Распространение цифрового контента и программного обеспечения.
Эта бизнес-модель Over-the-Top полностью посвящена распространению программного обеспечения, приложений и цифрового контента. Здесь сеть, по сути, действует как средство, с помощью которого услуга предлагается и доставляется клиенту. Ранее мы говорили о одноранговой сети, но есть много субъектов, которые используют сеть для производства и распространения цифрового контента с различными бизнес-моделями. Наиболее актуальными, безусловно, являются iTunes от Apple для музыки, видео и приложений, Amazon для книг и газет и Google с YouTube для видеоконтента. Программное обеспечение лучше всего подходит для цифрового распространения, и это создает так называемые магазины приложений: App Store — это официальный канал Apple для приложений iOS для мобильных устройств и персональных компьютеров, Amazon Appstore и Google Play распространяют приложения для устройства с системой Android и Mac App Store распространяет программное обеспечение для Mac OS X.
Эти услуги вызывают интерес у конкретных «ниш» клиентов, а их экономическая устойчивость связана с глобальным масштабом рынка, очень упорядоченными структурами производства и распределения, а также с неадекватным в некоторых случаях уровнем качества обслуживания и помощи клиентам. Субъекты, коммерциализирующие приложения (владельцы магазинов приложений), как правило, делегируют разработчикам приложений как проверки совместимости в отношении спецификаций платформы, на которой они работают, так и гарантии корректного функционирования сервисов. Роль магазинов приложений чем-то напоминает супермаркет, который не утруждает себя сертификацией качества продаваемых продуктов. Однако в этом случае качество гарантируется репутацией отдельного бренда и тем фактом, что продукт, в свою очередь, сертифицирован рядом законов, правил и положений, в которых указывается его происхождение, состав, любые риски или ограничения использования. .
Иными словами, для товаров, продаваемых в любом коммерческом учреждении, существует неявная гарантия, вытекающая из государственных норм об основных характеристиках товаров, что позволяет потребителю делать свой выбор только на основании привлекательности конкретного коммерческого предложения. каждого производителя. В супермаркетах цифровых услуг, магазинах приложений этого не происходит: в общем случае нельзя найти ни гарантий, непосредственно относимых к производителю (т.е. разработчику приложения), ни гарантий, представленных правилами или законами, которые устанавливают определенные уровни надежности. реализуемой продукции. В мире Appstore гарантия функционирования приложения дается исключительно репутацией разработчика, обычно получаемой только через механизм «рекомендаций» и суждений других пользователей. Негарантированное качество типично для этого мира: большинство разработчиков, даже самых известных, часто используют механизм первого бесплатного предложения, чтобы привлечь интерес и сделать известным конкретную услугу, с урезанным функционалом и без гарантий качества.
После завоевания интереса потребителя на рынке запускается вторая «премиальная» (платная) версия того же продукта — даже компаниями, отличными от той, которая первоначально представила услугу, — которые, продолжая не предоставлять конкретных гарантий с точки зрения обслуживания или поддержки клиентов, в любом случае предлагать более высокое качество (например, большее количество функций), лучшую производительность или просто ограничивать количество и навязчивость рекламного контента.
Электронная коммерция.
Одна из самых интересных эволюций бизнес-моделей Over-the-Top представлена электронной коммерцией. Легкость, с которой цифровые товары можно покупать в Интернете, распространяется на физические товары с созданием торговых площадок (общих или нишевых), на которых компании и частные лица покупают и продают продукты любого типа, а менеджер виртуального рынка сохраняет минимальную маржу для сделка. Это модель, которую сначала разработали eBay, а затем Amazon. В 2011 году через Интернет было продано товаров на сумму около 680 миллиардов долларов. Amazon (с более чем 20% транзакций) и eBay (с 16%) зарекомендовали себя в этом конкретном секторе. На третьем месте с сильным ростом находится китайский оператор Alibaba с долей около 14%.
Услуги «виртуального» общения.
Это услуги, которые соединяют два персональных компьютера или любого другого типа электронного устройства и позволяют передавать от одного конца к другому информацию различного рода (голос, текст, изображения, звуки, видео). В зависимости от того, является ли это голосом или текстом, услуга принимает разные имена (голос, обмен мгновенными сообщениями и т. д.). провайдер услуги доступа в Интернет) без получения дополнительных доходов, помимо платы за доступ, для оператора, которому принадлежит инфраструктура. Услуги доступа в Интернет, как правило, не имеют ограничений на использование или имеют очень высокие ограничения в отношении потребления услуг связи, поэтому услуги виртуального подключения не влекут за собой никаких дополнительных затрат для пользователя в отношении ежемесячной абонентской платы.
Наиболее распространенными сервисами этого типа являются Skype (в марте 250 г. было зарегистрировано 2011 млн пользователей в месяц) и Viber, соответственно, для услуг стационарной и мобильной связи; WhatsApp для отправки и получения текстовых или аудио сообщений, изображений и видео; Tango и Facetime для видеозвонков; Вток для видеочата; Мессенджер для чат-сервисов и другие приложения (например, fring), которые, в отличие от Skype и Viber, также позволяют общаться пользователям, использующим разные приложения. Чтобы получить представление о масштабах явления такого типа, можно сравнить объемы трафика, развиваемые одним из этих субъектов, с объемами, производимыми традиционным оператором связи. Объемы трафика, управляемые Skype за квартал (119 миллиардов минут во втором квартале 2012 года), выше, чем в Италии в целом за год (84 миллиарда минут). Услуги связи Over-the-Top, изначально ограничивавшиеся обменом сообщениями, постепенно переходят к предложению более продвинутых и инновационных услуг, таких как, например, услуги видеоконференцсвязи, способные подключить к общению более двух пользователей одновременно.
Социальная сеть.
К этому сегменту относятся самые известные и самые успешные Over-the-Tops. Крупнейшей социальной сетью является Facebook, название которой часто используется как синоним всей категории. Facebook присутствует во всем мире, хотя в некоторых географических областях — Японии, Южной Америке и Китае — он менее распространен. Социальные сети, которые изначально были предложены как системы взаимоотношений, становятся реальными посредниками коммерческой деятельности или виртуальными рынками, где встречаются спрос и предложение. Для компаний, по сути, они выступают агрегаторами личностей и интересов (группы людей с одинаковым хобби, фанаты футбольной команды, поклонники певца, бренда, стилиста и т. д.), которым легко предлагать услуги и продукты в соответствии со своими предпочтениями и потребительскими привычками.
Новые монополии.
Интересно отметить, как крупные Over-the-Top создают вертикально интегрированные закрытые системы от терминала к операционным системам, к ИТ-инфраструктурам (информационные технологии), к услугам, начиная со своего конкретного бизнеса: – Apple: начиная с пользователя опыт, ему удалось построить закрытый мир терминалов, операционных систем, облаков, контента и услуг. 90% его доходов связано с продажей терминалов. – Google: начиная с поисковой системы и ее бизнес-модели, основанной на рекламе, она разработала интегрированную систему, включающую операционные системы, цифровой контент, облако, а также начинает позиционировать себя на терминалах.
96% доходов приходится на рекламу. – Amazon: начав с продажи книг, постепенно позиционирует себя на терминалах и в облаке. 96% его доходов поступает от электронной коммерции. – Microsoft: своим репозиционированием на Windows Mobile, в облаке и партнерством с Nokia на терминалах она защищает свой особый бизнес операционных систем. 89% его доходов по-прежнему связаны с программным обеспечением. Таким образом, крупные Over-the-Tops стремятся создать ситуации гегемонии в своем конкретном бизнесе, эффективно создавая закрытые и некоммуникативные платформы. Даже простая миграция от одного поставщика той или иной услуги — например, социальной сети — к другому поставщику той же услуги затруднена тем, что платформы несовместимы и, следовательно, невозможно перенести материал, заархивированный на сайте. (фото, контакты и сообщения) на конкурирующем сайте.
На практике Over-the-Tops, которые также построили свои услуги «над» сетью, используя Интернет как единую недифференцированную платформу, воссоздают — вопреки этой «объединяющей» логике — закрытый мир сетевых монополий. операторов, которых ранний Интернет намеревался превзойти. Как? Воспользовавшись тем фактом, что в отличие от того мира, в котором характеристики функциональной совместимости и стандартизации кодифицированы международными правилами, законами, а также отраслевой практикой, новый мир Интернета состоит из технической некоммуникабельности и нормативного вакуума. В некотором смысле исчезает сама сущность Интернета, т. е. его «сеть сетей». Однако внутри сектора происходят некоторые движения, которые могут привести к преодолению или, по крайней мере, к постановке под сомнение новых монополий.
Ведиамоли:
– стандартизация и распространение нового языка HTML5 может фактически открыть любое устройство с любой операционной системой для мира Интернета, который, таким образом, снова станет естественным контейнером содержимого и приложений;
– успех инициативы Mozilla Foundation по созданию операционной системы на основе браузера с полностью открытым исходным кодом (т.е. бесплатной для распространения, использования и разработки) может бросить вызов устоявшимся позициям поставщиков операционных систем;
– инициатива некоторых новых игроков, которые предлагают смешанные и дополнительные услуги, способные повысить ценность за счет упрощения возникшей сложности. Примерами этой линии эволюции являются вышеупомянутый fring (приложение для смартфона, позволяющее управлять коммуникациями между субъектами, принадлежащими к разным сообществам) и поисковые системы, интегрирующие результаты других поисковых систем.
