Telecom Italia выпустила 10-летнюю старшую облигацию. Выпуск будет иметь эталонный номинал в евро, не менее 500 миллионов, со сроком погашения в октябре 2027 года. Первоначальные ценовые показатели указаны для спреда на 180 пунктов выше средней ставки свопа.
Телеком имеет рейтинг Ba1 от Moody's, BB+ от S&P и BBB- от Fitch. Операцией управляют Banca Imi, Citi, Deutsche Bank, JP Morgan, Mediobanca и Unicredit в роли совместных букраннеров.
Другими букраннерами, участвующими в размещении, являются Banc Bilbao, Goldman Sachs, Ing, Santander и Smbc Nikko.
