Open Fiber подписался на пул коммерческие банки, Cassa Depositi e Prestiti и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), семилетняя кредитная сделка на сумму до 3,5 млрд евро, направленная на реализацию своего бизнес-плана. Согласно примечанию, это крупнейшая операция структурированного финансирования в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) по развитию оптоволоконной сети. В рамках общей сделки по финансированию также предусмотрена поддержка со стороны акционеров (Cdp Equity и Enel) на общую сумму до 950 миллионов долларов. Кредит вместе с ресурсами, предоставленными акционерами, и денежным потоком, генерируемым Open Fiber, позволит построить новую итальянскую оптоволоконную сеть в режиме Fiber To The Home (FTTH).. Инвестиционный план на общую сумму 6,5 млрд, говорится в записке, направлен на охват около 19,5 млн единиц недвижимости как в городских районах (кластеры A и B), так и в небольших центрах (кластеры C и D).
«Финансовый рынок проявил большой интерес к бизнес-плану Open Fiber. В операции участвуют наиболее важные итальянские и международные кредитные учреждения. Это важный признак доверия к проекту, к модели оптовой торговли и, прежде всего, к людям Open Fiber, которые проделали фантастическую работу в последние месяцы», — прокомментировала генеральный директор Open Fiber Элизабетта Рипа. Пока Об этом заявил президент компании Франко Бассанини.: «Присутствие в пуле кредиторов различных иностранных финансовых посредников первостепенной важности косвенно является признаком доверия к нашей стране, важным в фазе нервозности на рынках; операция также является новой демонстрацией растущего внимания рынков к обоснованности бизнес-модели, принятой Open Fiber и другими инновационными европейскими компаниями, наиболее подходящей для удовлетворения потребности в создании инфраструктур с долгосрочными инвестициями в сети генерации для Гигабитное общество».
Коммерческий банковский пул состоит из Bnp Paribas, Societe Generale и Unicredit, как андеррайтер, глобальный координатор, глобальные букраннеры и первоначальные уполномоченные ведущие организаторы, Cassa Depositi e Prestiti, Европейский инвестиционный банк, а также Banca IMI, Banco Bpm, Mps Capital Services и Ubi Banca и, среди международных, Credit Agricole, Ing, Caixa Bank, Mufg Bank, Natwest и Banco Santander в качестве кредиторов. Unicredit также выполняет роль Агента. Одновременно с выплатой нового кредита, ожидаемой к октябрю 2018 года, Open Fiber обеспечит полное погашение непогашенной на данный момент задолженности. Юридическими консультантами сделки выступили White & Case со стороны Компании, Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners со стороны банков и Ashurst со стороны Европейского инвестиционного банка.
